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操作积极分享收益 非公募集合理财3月月报

http://www.jrj.com     2009年03月09日 11:11      金融界网站
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  操作积极分享市场收益

  在1月份信贷大幅放量、企业去库存化初步结束和十大产业振兴规划出台的利好背景下,节后市场前半段承接节前的上扬走势,市场交投活跃,上证指数短短半个月内从2000点附近上涨到了最高的2402点。2月后半段,在外围市场持续暴挫、热点板块高估值压力和阶段获利回吐压力下,股指展开调整,最终2月份上证指数总体上涨4.63%、深证成指上涨8.45%。在此背景下,08年整体采取稳健原则的私募基金投资操作上适度积极,较好的分享了市场阶段上涨收益,其中部分管理人更是突出把握住了结构性机会。2月债市与股市呈现“跷跷板”走势,债券型券商集合理财产品的收益稳步回升,大部分债券型理财产品当月获得了正收益。

  对2月份具有完整自然月度净值披露的65只证券投资类私募基金(非结构化)收益情况进行统计显示,85%的产品净值上涨,平均月收益率为4.37%。获得正收益的产品中超过同期上证指数涨幅的有32只,其中4只产品涨幅在10%以上,具体为平安财富*从容优势二期(上海从容投资管理有限公司)、粤财合赢(深圳市合赢投资管理有限公司)、中融-世诚扬子二号(上海世诚投资管理有限公司)、深国投·三羊卓越1期(深圳市三羊资产管理有限公司),其中平安财富*从容优势二期以14.60%的收益率位列第一。2月份从容优势系列产品运作的都比较出色,另外两个产品月度收益率为别为9.77%和7.28%,都显著超越大盘收益。中融-世诚扬子二号今年以来的表现也比较突出,除此之外还有中原理财宏利2期、云程泰系列产品。

   另有114只证券投资类私募基金(非结构化)的净值披露并非自然月度,这些产品仅2只净值略微下跌,过去一月平均收益率为11.10%。不过,在净值披露期间市场大幅上涨的背景下(114只基金统计期间上证指数平均涨幅14.57%),68%的产品净值表现未超越对应期上证指数。个体方面,深国投·尚雅1~4期(上海尚雅投资管理有限公司)、深国投·睿信1~4期(上海睿信投资管理有限公司)、粤财新价值1期(广东新价值投资有限公司)、陕国投.鑫增长1号(北京鑫增长投资咨询有限公司)等表现相对突出,相对大盘的超额收益都在10%以上,其中深国投·尚雅1~4期(上海尚雅投资管理有限公司)过去一个月(2009.1.9~2009.2.10)收益率均在34%以上,表现抢眼。

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机构来源:国金证券研究所基金研究中心
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