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基金三季八成亏损 中欧金鹰受伤最惨

2009年10月18日 08:34 来源: 华夏时报 【字体:

  市场始于7月底8月初的震荡调整,让基金今年第三季度的业绩报告有点难看。根据WIND的统计数据,第三季度对于224只开放式股票型基金以及偏股混合型基金而言,仅有48只基金的净值增长率为正,其中,还包括7只QDII基金,粗略统计,占比仅为21.4%,而收益率为负的基金数达到了176只,占比为78.6%。

  基金三季度一改今年前两个季度的红火场面,亏损一片的现状让投资者忧虑不已。而究其原因,除了市场因素外,德圣基金研究中心分析认为,基金投资风格的分化影响了基金业绩,导致蓝筹风格基金受挫,中小盘基金表现再度活跃。此外,策略也影响优秀基金公司业绩继续分化。以老牌基金为代表,大型基金公司业绩出现较大分歧。而这种业绩分化多受二季度基金策略影响。

  业绩最差基金跌幅近两成

  根据WIND的统计,第三季度(就224只开放式股票型基金以及偏股混合型基金而言),中欧价值发现爱基,净值,资讯金鹰行业优势爱基,净值,资讯以及长信恒利爱基,净值,资讯优势这三只基金排名靠后,其间复权单位净值增长率分别为-19%、-14.24%以及-12.8%,但这三只基金都是在第三季度成立的,成立日分别为7月24日、7月1日以及7月30日。其余收益较差的基金还包括中海量化策略爱基,净值,资讯、广发聚瑞、东方核心动力爱基,净值,资讯招商行业领先爱基,净值,资讯天治创新先锋爱基,净值,资讯宝盈泛沿海爱基,净值,资讯增长、景顺长城新兴成长爱基,净值,资讯等,第三季度的净值增长率都在-10%左右,分别为-11.2%、-10.13%、-9.46%、-9.4%、-11.4%、-17.7%、-10.9%。

  相比之下,也有一些基金“逆市”业绩表现良好,华夏大盘精选爱基,净值,资讯银华领先爱基,净值,资讯策略、银华核心价值优选爱基,净值,资讯兴业社会责任爱基,净值,资讯新华优选成长爱基,净值,资讯等基金,三季度的净值增长率为正,分别为5.89%、5.40%、5.34%、6.46%、2.65%。而这些基金也都是些老基金,由此,今年前三季度开放式股票型基金以及偏股混合型基金的排名出现了新变化。不但杀出了新华基金这匹黑马,位居前三季度基金排名榜的首位,今年以来的复权单位净值增长率为75.99%,相对于同期沪深300的增长率为10.69%,远远跑赢了市场。兴业社会责任、银华核心价值优选、华商盛世成长爱基,净值,资讯、华夏大盘精选等,排名也都居前,纷纷战胜同期沪深300走势,增长率分别为8.34%、6.16%、5.98%、4.39%。

  德圣基金研究中心肖锋认为,第三季度部分股基以及偏股混合型基金表现出比较好的抗跌性主要归功于其自身原因,从二季度以来这些基金市场表现稳健,在行业配置等方面都表现稳健,多配置一些不具有周期性的行业股票,此外,可能已经预见到市场在三季度的震荡调整,因此从7月份开始主动减仓,寻求主动的操作机会,把握住了市场的阶段性机会。

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