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富国基金管理公司分析报告

2009年11月19日 16:38 来源: 金融界网站 【字体:

  公司综述

  富国基金的整体业绩表现稳健,旗下基金风格多样。历经多年市场磨砺,富国已经逐步形成了适合自身发展的风格和特色。在2008年底高管层顺利交替之后,富国基金通过打造公司的投资研究和投资管理支持平台,为旗下基金提供更好的决策支持服务。目前,富国旗下基金已经逐步形成风险收益特征不同、风格各异的基金产品线,从而为投资者提供了多样化的基金投资选择。

  基本结论

  作为成立最早的十家基金管理公司之一,富国基金历经多年市场的磨砺,在整体综合实力和投资管理水平上不断提高,逐步形成了适合自身发展的风格与特色。

  富国基金整体业绩表现稳健。在2005-2009年(截止11月13日)近五年的时间区间里,富国基金有4个年度均处于同业前列。

  在2008年底高管层顺利完成更替之后,富国基金在投研管理的组织架构上进行了调整,通过打造公司的投资研究和投资管理支持平台,为旗下基金提供更好的决策支持服务。

  在公司长期的经营管理文化的积淀之上,富国公司突出其“研究为本、自下而上、个性发挥和长期回报”的理念。

  富国公司鼓励基金经理及其团队将自身的投资优势与所管理的基金风格融为一体。在管理层营造的这种相对宽松的氛围中,富国旗下的各基金已经逐步形成风险收益特征不同、风格各异的基金产品线。

  我们沿着“自上而下”的脉络,对富国旗下重点基金产品进行梳理。其中,既有“自下而上”选股和成长型风格的基金,也有兼具精选个股和策略性交易风格的基金,还有“自上而下”配置大类资产和行业板块的品种。从而为投资者提供了风格多样化的基金产品选择。

  富国天益:强调“自下而上”的选股风格,精选基本面和成长性均较好的大中盘股票。行业配置较为稳定,股票换手率低。

  富国天惠:基金经理的侧重点不在于择时,强调“自下而上”的选股风格,主要投资于高成长且合理定价的中小盘股票。

  富国天瑞:基金经理的侧重点不在于择时,“自下而上”精选个股的风格较为明显。基金兼具精选个股和策略性交易的风格。持股多为中小盘股票。

  富国天博:“自上而下”选配基金资产的特色较为明显。

  富国天合:既具有“自上而下”配置的特点,也结合了“自下而上”选择成长性中小盘股票的风格。

  富国天利:债券-新股申购型基金,主要投资于高信用等级固定收益证券。在追求稳定收益的目标下,基金经理善于根据债券市场变化,把握结构性投资机会,获取超额收益的能力强。

  富国基金公司综述

  综合实力不断提高

  富国基金管理公司成立于1999年4月,是我国最早成立的十家基金管理公司之一。截止2009年9月30日,富国基金管理公司管理的基金规模达到536.88亿元。历经多年市场的磨砺,富国基金在整体综合实力和投资管理水平上不断提高,并伴随中国基金市场的发展,逐步形成富国基金的风格与特色。

  富国基金管理公司凝聚了不少基金精英。根据国金最新的一期基金经理评价报告(2009年第四期,10月),获得高星级评级的基金经理中,来自富国公司的有5人,分别是:宋小龙(富国天瑞)、朱少醒(富国天惠、基金汉盛爱基,净值,资讯)、周蔚文(富国天合)、许达(基金汉兴爱基,净值,资讯)、陈戈(富国天益)等,数量在基金公司中排名第五。

  2003年,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,使富国基金成为“老十家”中首次外资参股的基金管理公司。富国目前的股权结构是:海通证券(600837)、申银万国和加拿大蒙特利尔银行各占其27.775%的股权,山东省国际信托有限公司占其16.675%的股权。

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  机构来源:富国基金

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