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四季报基金重仓股1月表现分化 独家挖掘重仓股(附股)

2010年01月29日 06:44 来源: 中国证券报 【字体:

  基金重仓股向来为市场所关注,部分基金集体重仓股一经披露,其股价就可能产生波动。但这一情况似乎正在发生微妙的变化,从09年四季报来看,基金独家挖掘的个股收益较好,基金蜂拥而入的股票反而表现不佳。

  基金独家挖掘股票渐获认同

  数据显示,09年四季度基金新增重仓股分别为八一钢铁(600581)华鲁恒升(600426)焦作万方(000612),其中被增持最多的是八一钢铁(600581),被增持市值达到8.62亿元。基金增持原材料行业的趋势明显,从基金单家增持的比例来看,信息、原材料、化工等行业分布也较多。

  根据天相统计,09年四季度基金增持的前50大股票中,不少是首次进入基金的法眼,且有些是基金独家挖掘的。例如,生益科技(600183)粤电力A(000539)双鹤药业(600062)中孚实业(600595)川投能源(600674)辽通化工(000059)金岭矿业(000655)等,均是基金独家增持的股票。其中,生益科技(600183)被诺安价值基金增持3.447亿元,增持幅度占其股票投资仓位的3.61%,另外,09年四季度鹏华治理基金重仓粤电力A(000539),增持市值达到2.97亿元。

  在股票投资上,基金公司惯于协同作战,经常可以看到同一个基金公司数只基金重仓某一只股票。不过,单只基金挖掘的重仓股也具有一定的前瞻性,如09年三季度仅富国天瑞基金重仓莱宝高科(002106),但这并不妨碍这只股票09年四季度的最大涨幅一度冲至60%。从09年四季度公布的数据看,由单只基金挖掘的个股开始有了认同者。被基金增持最多的股票当属广汇股份(600256),09年四季度重仓持有该股票的基金公司增加到10家,被增持市值达到12.25亿元,这只股票09年四季度最高涨幅接近60%。09年三季度末,大摩资源基金就拥有广汇股份(600256)4.3%的仓位,提早布局能源股的意图相当明显。另外,还有中国国航(601111)中山公用(000685)也是由09年三季度的曲高和寡到当前四季度的应声四起。基金加仓幅度较小的中山公用(000685)涨幅最大,四季度上涨89%。被基金加仓幅度较大的北京银行(601169)中国建筑(601668)工商银行(601398)等股票的收益反而较小,甚至跑输大盘。这说明基金在09年四季度的市场影响力有所减弱,偏爱大盘股的基金相对而言收益也较差。

  基金重仓股表现强于市场

  就09年四季度基金新增重仓股的表现来看,尽管大盘今年震荡加剧,但从50只基金新增的重仓股中,仍有29只跑赢沪深300指数,其中涨幅最大当数天威视讯(002238)。截至1月28日,天威视讯(002238)今年以来的累计涨幅达到23.52%,重仓持有该股票的仅有两只基金,分别为国投瑞银稳健及中邮创业。基金新增重仓股中,西南合成(000788)歌华有线(600037)等今年以来的涨幅也超过10%,重仓的基金分别仅有1家和3家。由此来看,基金扎堆不是好事,独家挖掘的个股反而有望获得较好的收益。

  从行业看,基金新增仓的钢铁股表现最差。同时,基金竞相重仓进入的煤炭、有色等行业,表现也不佳,驰宏锌锗(600497)金岭矿业(000655)的跌幅分别达到15.76%及12.07%。从目前看,基金进入强周期行业的收益并不好。

  有趣的是,09年四季度被基金从重仓股中剔除出去的前50只股票中,有31只基金今年以来跑赢市场,其中涨幅最大的成商集团(600828)今年以来上涨16.23%。另外,海南海药(000566)涨幅也达到14.78%,该股09年以来被基金频繁换手,09年三季度,有4只基金重仓持有该股票,不过在四季度,该股票在基金的重仓股中消失了,大多数基金似乎已满足于09年三季度该股67%的涨幅,对其后面的行情似乎兴趣不大。值得注意的是,基金逃离地产股的确十分及时,中粮地产(000031)香江控股(600162)等被基金剔除出去,今年以来这两只股票累计跌幅达到18.8%和15.9%。

  09年四季报基金增持前20只股票

  代码 名称 持股数(万股) 持有该股的基金个数 增持市值(万元) 天相行业类型

  600036 招商银行(600036) 236334.53 182 1079603.54 金融 - 银行

  002024 苏宁电器(002024) 106219.24 80 736237.91 消费品及服务 - 商业

  600019 宝钢股份(600019) 88505.28 49 679595.76 原材料 - 钢铁

  600030 中信证券(600030) 51453.06 84 673196.46 金融 - 证券

  000858 五 粮 液 24696.35 41 663992.93 消费品及服务 - 食品

  600837 海通证券(600837) 44797.38 37 661462.17 金融 - 证券

  601166 兴业银行(601166) 93435.10 142 624819.20 金融 - 银行

  000001 深发展A(000001) 68485.77 70 415659.96 金融 - 银行

  000651 格力电器(000651) 36529.51 45 348489.69 消费品及服务 - 家电

  600050 中国联通(600050) 127660.58 41 342471.99 信息技术 - 通信

  600660 福耀玻璃(600660) 34382.90 24 341870.86 消费品及服务 - 汽车及配件

  000568 泸州老窖(000568) 28169.72 53 330567.59 消费品及服务 - 食品

  600309 烟台万华(600309) 23200.35 25 325219.72 原材料 - 化工

  000983 西山煤电(000983) 25121.67 65 317969.02 能源 - 煤炭

  601699 潞安环能(601699) 9708.63 23 296891.29 能源 - 煤炭

  000898 鞍钢股份(000898) 20966.22 24 295164.54 原材料 - 钢铁

  600547 山东黄金(600547) 4137.52 15 270661.06 原材料 - 有色

  601398 工商银行 231986.15 31 264243.98 金融 - 银行

  000527 美的电器(000527) 33284.00 34 257410.28 消费品及服务 - 家电

  600690 青岛海尔(600690) 17500.75 25 231091.64 消费品及服务 - 家电

  09年四季报基金新增前50只股票行业分布

  09年四季报基金新增前30只股票

  代码 名称 持股数(万股) 持有该股的基金个数 天相行业类型 2010年

  1月份以来涨幅(%)

  600425 青松建化(600425) 4067.52 7 投资品 - 建材 2.62

  600581 八一钢铁(600581) 5389.98 9 原材料 - 钢铁 -6.31

  600497 驰宏锌锗(600497) 2909.42 2 原材料 - 有色 -2.61

  600426 华鲁恒升(600426) 3246.58 9 原材料 - 化工 -2.30

  000612 焦作万方(000612) 2696.02 9 原材料 - 有色 -2.86

  600221 海南航空(600221) 9349.00 2 交通运输 - 民航业 5.11

  600231 凌钢股份(600231) 4594.59 7 原材料 - 钢铁 -17.05

  000728 国元证券(000728) 2801.48 3 金融 - 证券 -4.04

  000829 天音控股(000829) 3614.65 7 消费品及服务 - 商业 6.50

  600037 歌华有线(600037) 3191.66 3 消费品及服务 - 传媒 32.63

  600392 太工天成(600392) 1560.54 2 信息技术 - 软件及服务 0.19

  000877 天山股份(000877) 1822.52 2 投资品 - 建材 9.33

  600056 中国医药(600056) 1373.72 6 医药 - 医药流通 -1.65

  601788 光大证券(601788) 1464.79 5 金融 - 证券 7.76

  002092 中泰化学(002092) 1655.69 3 原材料 - 化工 1.69

  600183 生益科技(600183) 3330.90 1 信息技术 - 元器件 11.79

  600100 同方股份(600100) 1804.53 3 信息技术 - 计算机硬件 9.29

  000932 华菱钢铁(000932) 4262.42 2 原材料 - 钢铁 -10.82

  601333 广深铁路(601333) 6421.23 2 交通运输 - 铁路运输 0.84

  000911 南宁糖业(000911) 1292.05 2 消费品及服务 - 食品 -6.56

  600537 海通集团(600537) 1130.86 5 消费品及服务 - 食品 -3.38

  000539 粤电力A(000539) 3795.68 1 公用事业 - 电力 -2.55

  600135 乐凯胶片(600135) 2435.28 3 原材料 - 化工 -6.46

  600178 东安动力(600178) 1725.46 2 消费品及服务 - 汽车及配件 -1.13

  600352 浙江龙盛(600352) 2360.71 3 原材料 - 化工 6.65

  600143 金发科技(600143) 2411.75 2 原材料 - 化工 -1.99

  002110 三钢闽光(002110) 1364.09 2 原材料 - 钢铁 -14.06

  600062 双鹤药业(600062) 1000.00 1 医药 - 化学药 5.82

  600595 中孚实业(600595) 899.99 1 原材料 - 有色 -2.69

  000826 合加资源(000826) 1494.16 3 公用事业 - 供水供气 9.58

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