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投资指数基金前要做功课

2010年02月17日 11:26 来源: 新快报 【字体:

  投资指数基金,关键是要对该基金所挂钩的指数有充分了解。而了解一个指数,首先需要了解这个指数的来历以及行业分类、基期、样本股选择、指数计算与修正等编制方法。更为主要的是,还要了解这一行业指数及其他行业指数的历史表现,历史业绩虽然不能代表未来投资表现,但也可以对未来投资提供一定借鉴,并补充指数成立以来的收益率。

  现有指基跟踪的指数简介

  上证50指数

  指数构成:上证50指数挑选沪市规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映沪市最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。

  成份股行业分布:行业分布不均衡,金融服务业占比最高,达到61.72%;其次为化工业,占比11.50%。其中工商银行(601398)中国银行(601988)的占比分别为18.16%和11.05%,中国石化(600028)占11.50%。

  相关基金:华夏上证50ETF爱基,净值,资讯、易方达上证50指数基金和中海基金计划于近期推出的上证50指数基金。

  上证180指数

  指数构成:由流动性较好的行业内有代表性的180家在上交所上市的公司组成。

  成份股行业分布:金融服务占近半壁江山;化工占比居第二,为9.96%。

  相关基金:万家180、华安上证180ETF爱基,净值,资讯及联接基金和交银施罗德公司在180指数基础上开发了交银180公司治理ETF及联接基金。

  中证100指数

  指数构成:根据总市值对样本空间内股票进行排名,原则上挑选排名前100名的股票组成样本,但经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。工商银行、中国石化、中国银行中国人寿(601628)四股占比较大,权重分别为14.80%、9.35%、8.98%和6.83%。

  成份股行业分布:金融服务占比最大,为52.13%;其次为化工、交通运输,分别为10.21%和5.39%。

  相关基金:华富中证100爱基,净值,资讯和海富通中证100等多只基金。

  国内指数基金过去几年的业绩表现

时间 2006 2007 2008 2009
指数基金业绩 125.83% 141.47% -62.60% 90.97%
股票基金业绩 121.40% 126.81% -50.63% 71.54%
偏股基金业绩 112.46% 116.69% -49.75% 64.56%

  深证100指数

  指数构成:选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按2:1的权重加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前100名的股票,构成深证100指数初始成份股。五粮液(000858)和万科占比居前,分别为6.67%和5.43%。

  成份股行业分布:相对均衡,房地产、金融服务和食品饮料占比靠前,分别为13.77%、11.08%和10.26%。

  相关基金:易方达深圳100ETF和融通深证100指数爱基,净值,资讯基金。

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