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中邮豪赌上海国资重组 旗下两基金今年亏超10%

2010年09月04日 18:24 来源: 新民网 【字体:

  偏爱商业股

  记者统计发现,在中邮系全面布局沪国资重组概念板块的时候,其对于商业类个股出现明显的偏好。

  以核心优选为例,从截至二季度末的持仓来看,涉及重组的上海国资商业股几乎被其全部囊括其中,分别持有4474.18万股百联股份、3046.96万股益民商业、1838.59万股上海九百和1329.26万股新世界,其合计持有市值13.68亿元约占持有沪国资重组概念股市值28.92亿元的47.3%;而核心成长持有这5只股票的市值14.2亿元占据持有全部沪国资重组概念股市值的比例甚至达到50%;此外,核心优势也持有除上述5只商业股中上海九百之外4只个股,总市值约为3.39亿元。

  根据友谊股份8月30日发布的公告显示,其控股股东百联集团正在筹划和百联股份吸收合并友谊股份事宜,如果一旦成行,重仓持有友谊股份近4000万股的中邮系3只基金将有望获得超额收益。

  而中邮系持有的另外三只商业股也均蕴含着重组预期。其中新世界的控股股东上海市黄浦区国资委的控股比例仅仅19.59%,这明显低于上海市国资委要求的26%的持股下限,控股股东手中拥有的大量商铺和物业给市场带来无限猜想。

  另一只区属商业股益民商业的大股东卢湾区国资委持有的上海淮海商业集团一直被市场预期将注入上市公司;剩下地处静安区的上海九百其实已经逐步启动重组,未来重组方向则是继续剥离与主业无关资产并将控股股东九百集团的百货资产注入进来。

  值得一提的是,上海本地另一只非国有商业股豫园商城也是中邮系基金的最爱。截至今年第二季度末,核心成长、核心优选、核心优势分别持有豫园商城3926万股、2761万股和806万股,3只基金合计持有7492.14万股,总市值高达16.57亿元之多,豫园商城也因此成为中邮基金在今年上半年仅次于哈药股份(600664.SH)和辽宁成大(600739.SH)之外的第三大重仓股,紧随其后的第四大重仓股是来自山东的潍柴动力(000338.SZ)。

  能否翻身依然难料?

  从三者对于中邮系净值的贡献来看,截至9月3日,哈药股份和潍柴动力今年以来股价分别上涨了24.03%和21.5%,而辽宁成大和豫园商城则分别下跌了24.03%和5.08%。

  而在沪国资重组板块,中邮系重仓持有的上海机场、百联股份和友谊股份今年以来分别下跌了26.14%、23.42%和8.46%,上半年完成重组的东方航空则上涨了17.69%。中邮系持有的几只市值较大的商业股中新世界和上海九百上涨了3.6%和5.66%,但益民商业却下跌了10.27%,另外一些重仓的个股如上海机电、东方明珠和交运股份等今年以来均呈现下跌走势。

  这样看来,中邮系重仓持有总市值约20%的沪国资重组概念股似乎没有能够为其带来超额收益,当然这和目前其持有的个股均未启动重组相关。据记者统计,今年5月以来展开重组的10只沪国资个股中中邮系持有的百联股份和友谊股份目前仍处于停牌状态,而其他已经复牌的强生控股等5只个股和尚未复牌的中华企业、金丰投资及广电信息的中报中均未出现中邮系的身影。

  耗资五六十亿元豪赌沪国资重组股的中邮基金能够在下半年翻身,一定程度上取决于百联股份和友谊股份复牌后的走势,同时其他重仓持有的10多只个股能否启动重组也至关重要,毕竟如果仅仅依靠基本面支撑之下能否成功博取超额收益的愿望在如今的震荡市中实在难料。

  截至9月2日,中邮基金旗下核心成长、核心优选和核心优势今年以来的累计收益率分别为-15.97%、-13.33%和0.61%,成立于今年5月19日的核心主题截至9月2日的累计净值为1.097元,最近一个月的收益率为6.09%。(来源:21世纪经济报道)

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