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华富基金长期业绩跑输同类成常态 另类猜想不会炒股?

2010年09月07日 06:52 来源: 金融投资报 【字体:

  8月收益,华富竞争力在偏股混合型中垫底,华富策略、华富价值在配置混合型中排名倒数两位。

  走完前8个月,华富系4只股票方向投资基金中,竟有华富竞争力、华富策略分别在同类型基金中收益垫底,整体表现相当落后;而评价机构也向投资者做出“建议回避”、“谨慎观望”的建议。而记者进一步观察发现,华富系基金长期业绩跑输同类平均水平竟是常态。

  华富竞争力:垫底偏股型基金

  德圣基金研究中心统计数据显示,华富系偏股混合型基金华富竞争力8月微涨1.82%,月涨幅在同类型基金中倒数第8位。而就前8个月累计收益来看,由于上半年累计亏损已经达到24.63%,7月份9.13%的反弹也如昙花一现,势头未能延续至8月,因此截止8月31日,在78只偏股混合型基金中排名已经滑落至倒数第一。

  而令投资者哭笑不得的是,华富竞争力在其半年报中表示,“本基金上半年投资策略较为谨慎,下半年将不断总结经验,把握投资方向和市场热点,使基金业绩尽快提升,回报投资者 ”。而就7、8月份排名由同类型倒数第三下滑至倒数第一的情况看,“回报投资者”目前看来也只是戏言。

  华富竞争力成立于2005年3月2日,是华富基金公司发行的首只基金。而其成立以来,阶段性回报率一直低于同类平均水平。如果投资者买入时间为3年左右、或者近半年到一年,那么目前均属于套牢状态。

  好买基金研究中心统计数据显示,其自2005年成立以来,5年投资回报率为152.19%,而同类基金平均回报则达到256.64%,期间沪深300回报率为208.08%,居然跑输了大盘。而就3年回报率来看,华富竞争力亏损高达41.48%,而同类基金平均回报下跌15.22%,沪深300下跌46.11%。如果是就近一年来看,亏损3.30%,而同类型基金平均回报率已高达15.84%;近6个月以来,同类型基金投资回报率勉强收正,涨0.41%,而华富竞争力却亏损至11.46%。而即便是在上升市中,如近2年以来投资回报率计算,其涨幅为7.37%,但同类型平均回报率已经高达40.82%。由此可见,华富竞争力自成立以来整体表现是跌多涨少,评价机构甚至直接给出“建议回避”的投资意见。

  华富策略:垫底配置型基金

  无独有偶,不仅华富竞争力今年前8个月收益在偏股混合型基金中排名倒数第一,华富策略、华富价值更是“包揽”66只配置混合型基金倒数第一和倒数第二的位置。而就6-8月3个累计收益排名来看,华富策略和华富价值属于“轮流坐庄”倒数第一。

  对于华富策略来说,这已经不是第一次收益垫底。前7个月累计收益亏损18.18%时,便已经尝过倒数第一的滋味。其8月份区间业绩收益仅为2.92%,在配置混合型基金当月收益中排名第56位,相当有限的涨幅使其很难摆脱倒数第一的现实,其前8个月累计亏损为15.79%。

  华富策略成立于2008年底,其在2009年大牛市时投资回报率仅为21.07%,而同类基金平均投资回报率达到57.76%。评价机构对其的投资建议是“谨慎观望”。不过华富策略半年报中的态度也是非常诚恳,表示“本季度内基金业绩为负,在此特向广大持有人表示歉意,并会很好总结经验,在今后的投资中努力把握机会,为持有人创造更好的收益水平”,只可惜好的态度未能带来好的投资回报。

  同样的情况还有华富价值增长。华富价值增长上半年业绩垫底,其在7月份勉强前进2位,至倒数第三,而8月份仅为1.99%的月涨幅,使得排名再次滑落至倒数第二,前8个月累计下跌14.37%。华富价值成立于去年7月15日,其成立以来整体投资回报率为-14.51%,近一年以来投资回报率为-3.15%,而同类型基金投资回报率已经高达15.84%。

  基金被评“谨慎观望”

  整体看来,截止8月31日,华富系基金中仅有股票型基金华富成长收益为-6.32%,在186只同类型基金中排名第96位,暂无排名垫底的尴尬;但评价机构同样给予“谨慎观望”的评价,主要原因是其长期业绩并不突出。华富成长成立于2007年,其2008年大熊市中,基金下跌59.77%,跌幅超过同类基金平均水平的51.76%。而在2009年大牛市中,基金涨幅仅为57.22%,同样低于同类基金平均涨幅的71.17%,即不论上升市还是下跌市中,华富成长都未能跑赢平均水平。

  而华富系中的指数型基金华富中证100爱基,净值,资讯,前8个月累计亏损21.04%,在48只同类型基金中排名第35位。

  就在股票投资能力仍未有突破、股票方向投资基金收益纷纷垫底的情况下,华富基金公司接下来还计划发行另一只股票型基金华富量子生命力。接受记者采访的专家对于这只即将发行的新基金,认为其申购价值应该先进行必要的观察。



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