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每周优质基金评点第51期:华安宝利配置

2011年04月15日 17:09 来源: 金融界网站 【字体:

  从行业分布上来看,制造业是华安宝利配置基金去年四季度配置最多的行业,占其基金净值比例的45.73%;其次为石油、化学、塑胶、塑料业,占其基金净值比例12.64%;第三名为机械设备仪表业,占其基金净值比例的9.96%,该基金四季度增加了制造业的配置比例,减持了医药和食品饮料业的配置比例,使配置更加均衡,在震荡市中表现较好。

  六、 推荐理由

  推荐理由1:配置均衡业绩稳定

  华安宝利配置基金成立七年来,业绩表现一直稳定优异,截至2011年4月13日,该基金累计净值3.5410元,累计涨幅484.72%,排在同类基金的第六名,分红派息九次,使投资者得到了实实在在的收益。近两年来A股市场一直处于震荡状态,而该基金以均衡的配置与稳健的操作,基金业绩始终处于同类前列,并未随市场震荡而业绩大起大落,非常适合投资者在震荡市选择。

  推荐理由2:关注可转债投资,操作稳健

  在资产配置上,华安宝利配置基金对于可转债的配置目标比例是45%,最高比例是70%,可转换债券所对应的基础股票的投资比例不超过基金净资产的20%;对于其它债券和股票,其配置的目标比例分别为30%和20%,最高比例和最低比例均为65%和10%。可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平,使得该基金整体的操作比较稳健,抗风险能力强。

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报告发布机构:中国金融在线---金融界网站 金融产品研究中心

报告撰写人:郭倩

联系方式:010 -5832 5218

邮箱地址:qian.guo@jrj.com.cn



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