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基金经理季报妙语:投资必须用理想去碰撞理想

2011年04月26日 21:14 来源: 中国证券网 【字体:

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  投资必须“用理想去碰撞理想”

  中国社会和经济正处于新一次急剧变革的前夕。过去30年的经济发展主要是生产领域的发展,而未来的企业管理者将面临新的消费阶层、新的客户和市场所带来的更高挑战,对精细化管理和创新的要求不断提高。沃尔玛的发展历史表明,正是那些有理想的企业改变了人们的生活,影响了世界。

  简单来说,今后我们需要的是更高的品质,对消费者需求更深刻的理解和满足,而这一切都要由创新来实现。而在生产以外,我们面对的几乎是一片完全未经耕耘的荒芜的土地,这既是挑战,更是世出英雄的土壤。生产、生产、扩大再生产已不足够,未来的企业需要的是更前瞻的眼光、理想、与企业家精神。

  这同样对我们的投资和研究提出了挑战!在新的可能的变革前夕,我们更应充满“温情与敬意”(钱穆,《国史大纲》),在思考和分析方法上必须有更广阔的框架,用理想去碰撞理想。

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  期待A股市场“拨乱反正”

  进入2011年,市场终于开始了期盼一年多的风格转换。绩优和低估值的大盘蓝筹股持续温和上涨,而高估值的中小市值股票则阴跌不止。2011年将有可能是中国证券市场“拨乱反正”的一年,由于货币紧缩,加上可流通股票急剧扩容,特别是大小非的大规模减持套现,在几个方向力量的同时挤压下,A股市场中小市值股票的特大估值泡沫,很有可能破灭。

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  医药板块处于黎明前的黑暗

  2011年一季度是医药板块“最黑暗的日子”,在降价政策、估值压力以及市场风格等多重因素影响下,中证医药指数累计跌幅达到10.3%,这包括很多业绩优良的医药股遭市场冷落。展望未来,驱动行业长期增长的关键因素没有改变,医药板块有望逐步走出低谷。

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