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易方达消费行业

2011年05月23日 02:30 来源: 中国证券报 【字体:

  易方达消费行业股票基金设立于2010年8月20日,该基金主要通过投资于具有较强竞争优势的消费行业上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。

  易方达消费行业基金能够较好地把握行业轮动,个股选择能力出色,近期业绩显著提升,适合风险承受能力较强的投资者中长期持有。

  近期业绩表现突出:截至2011年5月17日,易方达消费行业基金最近半年净值下跌5.49%,在同期225只积极开放股票型基金中排名156,落后于同业平均5.98个百分点;然而进入2011年后,震荡行情中该基金业绩明显提升,今年以来累计收益率为-3.66%,在238只积极开放股票型基金中排名第54;最近一月下跌市场环境中,该基金业绩表现尤为突出,净值增长达到0.11%,在248只积极开放股票型基金中排名第2。

  行业配置偏好非周期:易方达行业基金自设立以来行业集中度较高,平均为77%左右,重点配置食品饮料及批发零售行业。从行业的实际表现来看,食品饮料及批发零售行业在最近一月的下行市场中表现较为抗跌,阶段涨幅在22个证监会行业中排名居前,显示出该基金对市场较好的把握能力。

  个股选择能力出色:从其重仓股数据来看,该基金连续两个季度重仓持有格力电器(000651),其阶段涨幅均达到25%以上,对基金业绩贡献较大;进入二季度以来(截至2011年5月17日),南京中商(600280)合肥百货(000417)等基金重仓个股的阶段涨幅也均达到了10%以上。

  基金经理稳定且投资管理能力较强:该基金自2010年7月20日至今一直由刘芳洁先生管理,在当前震荡市场行情中,较好的稳定性更能有效地降低风险,分享收益。基金经理管理经验较为丰富,曾任易方达科翔爱基,净值,资讯基金基金经理,管理期间(2008年11月13日至2010年12月30日)的阶段收益率为80.45%,超越同期上证指数37.29个百分点。

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