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“天灾人祸”齐聚 光大保德信中小盘排名倒数

2011年05月27日 08:41 来源: 金融界基金 【字体:

    编者按:

  长期投资是个好主意,但寻找适合长期投资的对象太难了,很多投资者费尽周折还跑不赢CPI。现在已经有700多只各种类型的基金,相信用不了多久,基金的数量就会突破1000只,那时候选择基金更是难题。假如你已经定投了某些基金,也必须定期去重新审视它们。据统计,2010年平均每天更换一名基金经理,中国基金经理的平均任职年限只有1.78年。这么短的任职年限,基金业绩亦难连续。从2011年4月起,金融界网站推出“慧眼识基金”栏目,我们将与投资者一起追寻那些能经受市场和岁月考验的基金,规避投资陷阱。不管基民们是赚是赔,申购费和管理费都是刚性的,因此赚钱还是硬道理。

  一、 亏损剖析

  1. 基金定位于投资中小盘个股,易受市场热点牵制

  光大保德信中小盘爱基,净值,资讯基金的投资目标是具备高成长特性或者潜力的中小盘上市公司股票,这一投资定位即决定了其的投资目标比较狭窄,容易受市场热点变化的牵制。该基金之所以定位于中小盘个股,可以追溯到其的成立日期,其成立于2010年4月份,众所周知2010年是中小盘个股表现活跃的时期,重仓中小盘个股的基金也均表现良好,在这样的市场背景下,催生出不少以中小盘个股为主要投资标的的基金,光大保德信中小盘即是其中之一。成立之初,在中小盘个股的良好表现下,该基金的业绩也是逐步攀升,然而,随着中小盘个股集体进入调整行情,该基金业绩随即大幅下滑。这也不得不让我们考虑到,各基金公司这种追捧热点发行基金的行为到底是否经过了深入的研究,还是仅仅是对热点的追捧而靠天吃饭,对中小盘的追捧是如此,前段时间对指数基金的追捧是不是也是如此呢?

  2. 投研团队能力不强,欠缺趋势判断能力

  如果说中下盘个股的集体沦陷是天灾的话,那么光大保德信中小盘今年一季度高达92.80%的高仓位就可以称为人祸了。今年开年市场热点即转换到了大盘蓝筹股与低估值周期股方向,中小盘和创业板随即调整,一些表现优异的基金的基金经理或是去年四季度已经开始布局大盘蓝筹,或是已经调低了中小盘个股的配置,然而,光大保德信中小盘在中小盘个股集体调整的情况下,仍然保持了如此高的股票仓位,业绩又怎能不下滑呢,更何况其重仓个股又是齐齐下跌,其业绩排在股票型基金的后三名也就不难理解了。 

  二、 基本资料

 

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   报告发布机构:中国金融在线---金融界网站 金融产品研究中心

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