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鹏华精选成长:业绩拖后腿遭自家公司嫌弃

2011年06月02日 17:43 来源: 金融界基金 【字体:

  编者按:

  长期投资是个好主意,但寻找适合长期投资的对象太难了,很多投资者费尽周折还跑不赢CPI。现在已经有700多只各种类型的基金,相信用不了多久,基金的数量就会突破1000只,那时候选择基金更是难题。假如你已经定投了某些基金,也必须定期去重新审视它们。据统计,2010年平均每天更换一名基金经理,中国基金经理的平均任职年限只有1.78年。这么短的任职年限,基金业绩亦难连续。从2011年4月起,金融界网站推出“慧眼识基金”栏目,我们将与投资者一起追寻那些能经受市场和岁月考验的基金,规避投资陷阱。不管基民们是赚是赔,申购费和管理费都是刚性的,因此赚钱还是硬道理。

  一、 综合点评

  1. 投资风格谨慎

  鹏华精选成长爱基,净值,资讯基金作为股票型基金,其投资风格定位为成长型,我们知道,成长型股票基金的操作风格会相对激进一些,且重仓个股的集中度也会稍高,风险相对于其他基金要大一些。但我们通过对鹏华精选成长一季度的操作风格分析发现,该基金在操作上相对保守,其持有的现金类资产占其基金总资产的19%,且其重仓股占其资产比例也不是很高,说明其注重风险的分散,在操作上比较保守,投资风格谨慎。

  2. 程世杰离职,具有甩包袱的嫌疑

  5月24日,鹏华精选成长基金公告称程世杰不再担任该基金的基金经理,此公告一出,业内开始质疑鹏华此举意在为程世杰甩掉鹏华精选成长这个包袱,而保持其优质基金经理的形象。众所周知,程世杰手上只有鹏华精选成长与鹏华价值优势两只基金,而鹏华价值优势在今年的股票型基金中表现突出,截止2011年5月31日排名股票型基金的第三位,深受关注。在这种情况下,鹏华精选成长则像一个扶不起的阿斗,一直扯着后腿,因此程世杰的卸任遭到质疑也很正常。试想,如果一只基金的业绩差到连自己公司都觉得是扯后腿的情况下,又怎么能赢得投资者的信任呢?当然,我们也不认为程世杰执掌的明星基金鹏华价值优势真的有如市场吹捧的那么业绩优异,毕竟这只成立五年之久的基金,在今年之前也一直默默无闻,我们只是希望,作为鹏华精选成长基金的管理者,鹏华基金能给投资者一点信心。

  二、 基本资料

 

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   报告发布机构:中国金融在线---金融界网站 金融产品研究中心

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