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海通证券2011年3季度基金定投组合

2011年08月04日 14:28 来源: 金融界基金 【字体:

  1、定投组合推荐原则

  我们每季度推荐一次基金定投组合。为了分析推荐基金的最新投资组合情况,我们推荐基金的时间由原来的每季度末改为基金公布投资组合当月的月末。由于投资者通过定投已经分散了择时风险,因此我们推荐的定投组合为4-5只主动型股票与混合型基金和1只指数型基金,适合具有一定风险承受能力的投资者持有。

  推荐主动型基金的原则主要有以下几个方面:

  (1)基金中长期历史业绩优异;

  (2)基金经理具有较长的投资经验

  (3)基金设立两年以上

  (4)基金所处基金公司规模中等以上,为基金发展提供良好的平台

  (5)投资风格相对稳健,适合中长期持有

  (6)基金规模不能过大

  推荐指数型基金的原则主要是指数本身的投资价值分析

  2、上期推荐定投组合产品及收益表现

  上期我们推荐的定投组合主要有华夏优势、华商盛世成长爱基净值资讯、兴业全球视野、大摩资源、农银行业成长和易基深证100联接。下面我们简单回顾上期推荐基金4个月左右的收益,与投资者分批投入的收益有差异。

           表 1 上期基金定投推荐组合

基金代码 基金名称 风险等级 海通分类 2季度收益 同类基金平均收益 超额收益 排名
000021 华夏优势增长 股票-平衡型 1.01 -1.02 2.03 75/413
630002 华商盛世成长 股票-成长型 2.53 3.55 16/413
340006 兴业全球视野 股票-平衡型 5.51 6.53 3/413
163302 大摩资源优选 中高 混合-偏股配置型 -2.63 -1.61 328/413
660001 农银行业成长 股票成长型 2.26 3.28 28/413
110019 易基深证100联结 指数型 -1.74 -3.96 2.22 14/98
平均收益 1.16 -1.59 2.75

  注:主动型基金以所有股票混合型基金(剔除QDII)的平均水平为同类基金进行比较,指数型基金以所有完全复制型指数基金为同类基金进行比较

  二季度统计区间从2011年5月6日到2011年7月29日。

  上期推荐的定投组合收益良好,除大摩资源优势之外,其他基金均显著战胜同类基金,近四个月股票与混合型基金平均净值增长为-1.59%,我们推荐组合的平均收益为1.16%,超额收益为2.75%。

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