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耶鲁大学潜伏牛股美的6年

2012年06月11日 06:49 来源: 理财周报 【字体:

  耶鲁大学基金规模大过一个博时 潜伏牛股美的6年[全文]

  曾给耶鲁大学捐款8,888,888美元的张磊,正是耶鲁大学高瓴资本创始人,负责大中华区投资

  在美国康涅狄格州,坐落着一座有着311年历史的“耶劳大学院”。这所顶级学府,近来在中国资本市场风声躁动。

  2010年初,耶鲁大学管理学院毕业生——来自河南省驻马店的张磊高调宣布,将向母校耶鲁大学捐赠8,888,888美元。此举引发市场热议,有人质疑张磊炒作,也有人质疑他“崇洋”。彼时,关于他的专访不断出现在各大新闻网站。

   

  时隔一年半,张磊再次搅动了中国市场。但这一次,是资本市场,而他自己却没有露面。

  耶鲁基金大中华区实体

  ——高瓴资本

  2012年5月25日,在珠海市千山金鸡西路,大型国企格力电器(000651)正在会议室内举行股东大会。在对候选董事的表决中,由耶鲁大学、鹏华基金共同举荐的候选人成功当选,而珠海市国资委拟定的候选董事却意外落选。

  一位与格力电器业务往来频繁的人士透露,耶鲁大学与格力电器日常接洽时一直比较低调,其在中国区的资本运作事宜,均由一家名为“高瓴资本”(Hillhouse Capital Management)的机构负责。这个高瓴资本,正是由几年前向耶鲁大学捐款8888888美元的华人张磊所创办。

  张磊毕业于中国人民大学,后到耶鲁管理学院攻读硕士学位。据记者调查了解,张磊还曾在银华基金担任独立董事,但时间极短暂,离职也颇为神秘。银华基金公告,2005年8月19日,聘请张磊担任公司独立董事,原董事张利平离职。

  但从2006年的一季报开始,独董的名单中就已经找不到张磊的踪影,公司也未曾公告此人的离职。张磊似乎在担任了四个月的独董后,忽然消失在视野。由于张磊进入公司的时间较晚,银华基金现在的员工似乎都不大了解此人。

  资料显示,张磊是耶鲁大学工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,曾任职于耶鲁大学投资基金办公室及美国新生市场投资基金,主要从事基金管理及投资研究。

  张磊历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表,创立纽约证券交易所大中华区办公室(香港),银华基金独立董事。现任HCM投资管理有限公司高级合伙人,耶鲁大学北京校友会副会长,纽约金融分析师协会会员。   耶鲁基金资金量194亿美元

  这个拥有超过300年历史的“耶劳大书院”,同是也是一家极成功的机构投资者,下设投资基金办公室(Yale Investment Office),主要管理资金量庞大的耶鲁基金(Yale Endowment)。

  记者查阅了耶鲁基金年报,2011年,耶鲁基金管理资金规模为193.74美元,折合人民币1223.33亿元,比一个博时基金的资产规模还要大,接近南方基金1238亿元的资产规模。

  2011年,耶鲁基金的投资回报率为21.90%。在2011年6月30日往前的十年里,耶鲁基金的年度投资回报率高达10.1%,超过3.7%的国内股票回报和5.2%的国内债券回报。这也让耶鲁基金成为业绩排名在前1%的大型机构投资者。

  据耶鲁大学披露,耶鲁基金的投资中,权益投资占比34%,房地产投资占比20%,绝对回报类17%,自然资源类9%,国外股权9%,国内股权7%,债券和现金4%。

  由此推算,耶鲁基金权益投资的资金量约为419亿元,国外股权投资资金量为110亿元。耶鲁基金的股权投资主要集中在中国、印度等地区。

  记者从耶鲁管理学院网站了解到,耶鲁管理学院有一个董事会顾问团队,张磊正是成员之一,主要参与大中华区的投资。而张磊所在的高瓴资本(Hillhouse Capital Management),正是耶鲁大学基金会在中国投资的实体机构。

  高瓴资本的官网极其简洁,没有联系电话。这家公司成立于纽约,总部在新加坡,在上海、北京均有办事处,公司整体风格极为低调,资本市场中机构投资者与高瓴资本鲜有接触。

  理财周报统计了自2009年IPO重启以来PE入驻拟上市公司的情况,发现并没有一家获得耶鲁大学注资后成功上市的公司。

  记者调查了解到,除了张磊以外,还有另一个华人在高瓴资本任重要职位。其名为吴晓宁(音译自Xiaoning Wu),职位为高级助理。

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