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基金回顾与策略

2012年06月21日 18:00 来源: 金融界基金 【字体:

  二、基金回顾与策略

  本期,在各类型基金中,QDII型基金表现一枝独秀,大涨1.68%;货币型、保本型和债券型等固定收益类基金的平均收益率分别为0.06%、-0.06%和-0.12%;偏股型基金遭受较大损失,其中混合型与主动股票型分别下跌了0.75%和0.73%,指数型跌幅稍小,下挫0.14%。

  图5:本期各类型基金业绩表现

本期各类型基金业绩表现

  资料来源:众禄基金研究中心

  1、权益类基金(主动股票型、混合型、指数型)

  本期,市场呈现弱势下跌。开放式偏股型基金平均下跌0.62%,基金收益率分布在2.33%至-2.87%之间,国富中小盘、宝盈资源优选爱基,净值,资讯国泰上证180金融ETF爱基,净值,资讯东吴新经济爱基,净值,资讯等涨幅居前。在排名靠后的基金中,中欧中小盘、华泰柏瑞行业领先爱基,净值,资讯、中邮核心精选、华泰柏瑞价值增长爱基,净值,资讯等跌幅居前。

  预计短期市场的震荡特征难以改观,且市场风格持续性很可能不强,但随着政策的作用的显现,中长期利好股市,未来市场将有望形成上涨趋势。因此,建议投资者采取稳健偏积极策略,偏股型基金保持中等偏上仓位水平,保持基金组合风格平衡,关注灵活、稳健、选股能力强的基金,有加仓或建仓计划的投资者可优先选择逢低分批介入的方式,同时当前阶段开展定投也是不错的选择。

表1:本期权益类基金期间收益率表现
前五名
主动股票型 收益率 混合型 收益率 指数型 收益率
国富中小盘 2.33% 华商动态阿尔法 0.77% 国泰上证180金融ETF 1.43%
泰达宏利逆向策略 2.03% 诺安新动力 0.70% 国泰上证180金融ETF联接 1.26%
宝盈资源优选 1.63% 国投瑞银融化债券 0.61% 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.18%
东吴新经济 1.39% 泰信优势增长 0.59% 华宝兴业上证180价值ETF 1.14%
农银汇理消费主题 1.16% 新华优选分红 0.54% 易方达创业板ETF 1.03%
后五名
主动股票型 收益率 混合型 收益率 指数型 收益率
中欧中小盘 -2.87% 上投摩根中国优势 -2.19% 招商上证消费80ETF -1.50%
华泰柏瑞行业领先 -2.61% 中邮核心优势 -2.18% 大成中证内地消费主题 -1.43%
中邮核心优选 -2.55% 国投瑞银新兴产业 -2.07% 招商上证消费80ETF联接 -1.43%
华泰柏瑞价值增长 -2.52% 国投瑞银稳健增长 -2.04% 银华道琼斯88精选 -1.42%
易方达科翔 -2.36% 国投瑞银景气行业 -2.03% 长盛同瑞中证200 -1.19%
资料来源:众禄基金研究中心

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