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公募基金五年业绩排行榜 华夏基金强者恒强

2012年08月08日 13:14 来源: 《陆家嘴》 【字体:

公募基金五年业绩排行榜 华夏基金强者恒强

  资本市场变幻莫测,基金的投资风格与市场行情并不总是十分吻合。相对于短期业绩而言,长期持续的业绩更具备可参考价值。

  陆家嘴(600663)金融研究中心选取2007年7月4日至2012年7月4日为区间,考察公募基金的长期业绩表现,并分股票型基金、债券型基金、混合型基金进行排名。在此区间内,债券型基金的收益普遍优于股票型基金。107只股票型基金中仅有27只保持正收益;115只混合型基金中,仅有43只保持正收益;而全部37只债券型基金都保持正收益。

  在本排行榜考察的五年时间内,A股市场几经牛熊转换。上证指数从3900点,下行到2229点,几近腰斩。该区间对考察基金的长期表现很有代表性。

  股票型基金第一名:交银成长

  成熟的基金经理以及稳定的投研团队是基金体现业绩持续性的重要保证。在考察区间内,交银成长股票虽经历了基金经理变动,依旧以32.63%的收益率雄踞股票型基金榜首。

  交银成长的历史业绩较为稳健,更为难能可贵的是其在熊市和震荡市中表现优良。不俗的选股能力对其业绩的贡献较大,考察区间内两任基金经理周炜炜、管华雨均表现优异。周炜炜强调自上而下与自下而上的结合,重视上市公司的成长性,并且在A股率先实践EVA理论。管华雨能力均衡,擅长把握市场趋势及个股精选。

  股票型基金的榜眼为董承非管理的兴全全球基金。董承非少年老成,被誉为基金经理中的“郭靖”,投资决策不走极端,始终坚持自己的节奏。尽管他从未在基金业绩年度排名中进入过三甲,却是不折不扣的长跑健将。他将自己的风格总结为“重估值、控风险”。

  排在探花位置的泰达宏利成长爱基,净值,资讯股票是典型的弱市牛基,在2008年、2010年表现出色。该基金在2008年业绩排名第1,2010年排名第8,却错失了2009年的反弹之年。该基金更换基金经理频繁,在区间内经历了梁辉、王勇、李源、邓艺颖 等基金经理。遗憾的是,该基金业绩曾经垫底,引发了人们对于该基金高换手率的质疑。

  排在第四的华夏优势股票,区间内经历张益弛、刘文动明星基金经理,而2012年2月起由巩怀志执掌。华夏基金拥有基金行业内最出色的研究团队。正因为如此,华夏基金才历经过孙建东、江晖、石波、王亚伟等明星基金经理出走,依然屹立不倒。

  排名第五的国富弹性市值股票,基金经理张晓东风格明显,注重选股,同时也注意调仓,敢于下重手。他将自己的选股方法总结为两大要点:“六脉神剑”策略和“3G”选股原则。“六脉神剑”分别是:不争第一、不熟不做、偏重蓝筹、估值第一、长期持有和相对集中。“3G”原则是选股标准,即投资标的要有Good Business(良好的业务)、Good People(优秀的管理团队)和Good Price(合理的价格)。

  排在第六位的华夏收入股票爱基,净值,资讯,与华夏优势增长爱基,净值,资讯股票类似,在区间内基金经理更换频繁,依次经历了郭楷泽、孙建波、赵航、郑煜几位基金经理。现任基金经理郑煜目前为一拖三的基金经理。

  排在第七位的长城久富股票(LOF),由封闭式基金久富到期“封转开”而来。其投资风格鲜明:基金淡化择时,以精选个股为主,主题投资为辅,较少对股票仓位进行大幅调整。该基金在区间内也历经李硕、徐九龙、韩刚、杨建华几位基金经理。其中韩刚因为“老鼠仓”事发,被证监会行政处罚并实施市场禁入。

  排在第八位的是泰达宏利周期爱基,净值,资讯股票,该基金在区间内也经理了梁辉、吴俊峰、刘宝玉、陈桥宁几位基金经理。其中梁辉管理该基金的时间较长,注重行业配置及挖掘个股。

  排在第九位的是国泰金鹰股票,基金经理张玮强调意志品质对投资的重要性。他认为,长期业绩表现优秀的基金经理,一方面要具备较高的研究水平,选出未来成长空间大的投资品种;另一方面要“坐功”好,坚守理念不被市场波动所干扰,俗话说“好股靠捂”,后者往往对基金业绩的贡献度更高。

  排在第十位的是博时主题股票(LOF),基金经理邓晓峰注重公司的总市值与其本身盈利能力和增长潜力是否匹配。坚决回避概念性炒作和高估值公司,大幅减少损失,在泥沙俱下的2011年,邓晓峰稳健的风格得到了回报。

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