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星石投资罕见高呼加仓 公募忐忑慎言见底

2012年10月08日 07:24 来源: 中国证券报 【字体:

  2000点附近苦盼“吃饭行情

  2000点加仓思辨

  长假之前,一直以稳健著称的星石投资罕见地开始呼吁“加仓”。星石认为,目前一部分股票的估值已经非常便宜,其中低估值的大盘股基本企稳,系统性下行风险不大,至于加仓的速度则可以放缓,可采用分期分批的宝塔式建仓模式,慢慢地买入股票。

   

  而深圳一家公募基金的基金经理则没有那么乐观。这个长假,他趁回老家的机会做了一个草根调研,“我感觉实体经济并没有见底的趋势,甚至比半年前更差,预计明年很多企业还有苦日子过。”他介绍,回家之后与电网、广告业的朋友聊天,感觉企业用电量、广告投放量都不同程度地呈现下滑趋势,这也印证了前期采购经理人指数表现的不佳,这些都直观地反映了经济的景气度。而另一方面,基层税收部门征缴的压力加大,因此民营企业的税收负担并不见减小,预计明年上半年这一状况也难有改观。“基于这些因素,我觉得贸然在四季度加仓有点冒险。”这位基金经理坦言,三季度末,他的股票仓位在70%左右,但加仓的动力不大,主要感觉股市并没有真正到底。

  对于2000点是否到底的争论还在持续。一些老基金经理并不认为大盘在下探2000点之后就能迎来触底反弹,如博时新兴产业基金经理孙占军就认为,在没有明显外力改变的情况下,市场仍可能惯性下挫。市场有其自身的运行规律,熊市中超跌也是正常现象,所以他建议投资者短期仍需等待,等待市场探底,等待系统性风险进一步释放。还有基金经理认为,下挫经常是有惯性的,在探底的过程中太积极的加仓有可能在未来被一次次地套住,这在2008年有很多例证,加上目前即便是大规模救市,对市场的拉升作用也难与上一轮救市相比,加仓的节奏非常难以把握。

  上海朱雀投资总经理、高级合伙人王欢则从战略和战术来谈加仓的问题。王欢认为,从外盘和A股市场来看,四季度系统性风险相对较小,投资战略上应该积极些。但是,“企稳”的节奏和时点难以把握,指数可能还有向下的空间,战术上需要相对审慎。

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