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兰花科创:玉溪矿盈利能力较好 维持“买入”评级

2012年11月06日 06:54 来源: 证券日报 【字体:

 

兰花科创:玉溪矿盈利能力较好 维持“买入”评级

  兰花科创:玉溪矿盈利能力较好 维持“买入”评级

  公司拟收购兰花集团的整合矿井芦河煤业51%股权、兰花沁裕53.2%股权。我们认为此次收购将进一步提高公司的内生成长性,同时也有利于减少集团用于整合煤矿的资金需求。本次收购的两个整合矿均为无烟煤,评估价值共7.48亿元,权益产能94万吨,预计2015年、2016年投产。我们测算两矿的吨可采储量收购价格分别为34元/吨~35元/吨,定价基本合理。

   

  不考虑本次收购,未来三、四年公司每年均有整合矿或在建矿投产,权益产量复合增长率20%。预计2013年两个焦煤矿将贡献半年产量;2014年两个动力煤矿投产半年;2015年两个无烟煤和玉溪矿将投产,其中玉溪矿的盈利能力跟亚美大宁相仿。此外,预计未来将逐步通过现金或融资的方式收购集团资产。

  预计公司2012年~2014年每股收益分别为1.64元、1.61元和1.93元,维持“买入”评级。风险提示:化肥化工产品价格大幅下跌,整合矿技改进度低于预期。

  机构来源:广发证券(000776)

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