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上投摩根总助杨怡:谁离消费者近 谁最有发言权

  【编者按】金融界网站2012年隆重推出“领航中国——网上金博会”系列展厅,此项目是网站为金融机构精心打造的展示平台,各家机构可针对业务类别、特色等方面,通过图片展示、文字介绍的形式全方位进行展示,使广大用户从各个角度充分的了解并信任,并通过“网上金博会”了解企业所需,挖掘用户所求。本期“网上金博会高端访谈系列”嘉宾上投摩根基金总经理助理、品牌及电子商务部总监杨怡。

上投摩根基金总经理助理杨怡

上投摩根基金总经理助理杨怡

  金融界基金:各位网友大家好,欢迎收看金融界网站“领航中国—网上金博会—高端访谈系列”。本期做客嘉宾是上投摩根基金管理有限公司总经理助理、品牌及电子商务部总监杨怡。杨总您好。

  杨怡:主持人好,各位网友大家好。

  金融界基金:今年来,市场比较低迷,上投摩根基金整体业绩呈现逆势成长的态势,请您谈谈上投取得这些成绩背后都做了哪些努力?12月冲关战,请介绍一下目标规划。

  杨怡:今年以来整个股市情况并不是特别理想,可以看到上证指数今年以来持续下跌,跌幅大概在6%左右,深成指也没有很好的表现。在这种弱市情况下,上投摩根基金旗下产品不管是A股主动管理股票基金,还是投资海外市场的QDII基金都有不俗的表现。银河证券数据显示,今年前三季,上投摩根旗下11只偏股基金平均回报达4.7%,主动管理能力位居行业第5;上投摩根新兴动力、上投摩根双息平衡两只基金同时成为今年前三季同类产品中的业绩“冠军”,上投摩根新兴动力基金更以22.95%的收益位居前三季全部481只银河开放式股票基金第1名。

  布局在去年年底至今年年初已经开始。公司年初判断来消费和新兴产业存在比较大的投资机会,并基于这样市场判断,在把握趋势的基础上,坚持精选个股,为投资人创造了超额受益。

  金融界基金:新增第三方销售机构陆续获批,对上投来讲将会面临哪些机遇?

  杨怡:谁离消费者近,谁就最有发言权。消费者非常的明显,一部分跟银行渠道非常密切相关,是银行或者券商的直接客户。另外一部分可以称之为大众消费者,是活跃在互联网或者是一些专业理财机构的固定客户,第三方销售本身有其固定的一个消费人群,有一个固定的投资沟通管道。

  光棍节当天天猫加上淘宝单日支付金额大概达到190亿,跟去年同期相比增长超过100%。从这些电商网站的例子,可以看到的趋势是,未来的基金销售可能不再是单一渠道,或者是某一些渠道独大,而是多种渠道并存。消费者可能存在于不同的渠道,如果第三方销售可以比较好发挥它的产品跟消费者匹配度,跟消费者有一个比较长期良好的互动沟通,积极对投资者进行培育,包括引导更多新的投资者加入到公募基金的理财需求这个阵营里面。我们觉得未来的发展很值得期待。

  我们公司会积极跟第三方销售自主渠道进行接洽,同时也有一些很好的合作伙伴,在合作过程当中,不同渠道有一些独特优势,不管是渠道优势、客户优势,还是产品沟通方面的优势,我们也希望双方加强合力,最后达到共赢的效果。

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