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分级基金周报:指数持续上涨,分级B份额表现突出

2012年12月31日 13:59 来源: 新浪财经 【字体:

    国信证券股份有限公司 戴军

    指数持续上涨,分级B份额表现突出

    上周上证综指上涨3.71%,深证成指上涨4.26%。指数型分级B类份额平均上涨6.46%、A类份额平均上涨0.63%。

   

    我们上周推荐的3只B类份额中申万进取涨幅7.49%,瑞福进取涨幅8.64%,鹏华资源B涨幅5.20%。推荐的2只A类份额中,双禧A涨幅0.29%,信诚500A涨幅0.95%。

    B类份额推荐:银华锐进、申万进取、国投瑞银瑞福进取

    银华锐进当前价格杠杆2.33倍,当前其场内份额78.85亿份,上周平均日成交量7.74亿元,是当前流动性最好的B类份额。且在指数连续上涨后,当前距下折距离18.59%,短期内下折风险不大,故给与推荐建议。

    申万进取当前价格杠杆2.86倍,居分级基金之首,场内份额亦已达到50亿份,流动性较好。

    瑞福进取当前折价率-9.56%,较上周折价率-9.09%略微扩大,未来折价继续扩大的空间和概率有限,当前具有一定的安全边际。

    A类份额推荐:双禧A、信诚500A

    双禧A在经历了一段时间的调整之后,定期折算行情可能会再度出现。根据测算,若至明年4月16日,若指数涨幅为0%,则双禧A可获得的区间收益率为3.65%左右,年化约12.99%,当前已具备一定的吸引力。

    信诚500A当前距离触发下折距离为-13.87%,隐含收益率为6.91%,比离触发距离更远的银华稳进、银华金利的隐含收益率都还高,具有较高的投资价值。

    国信“风险收益放大器”策略指数今年以来正收益

    自2012年1月4日成立以来,上证综指区间收益率为2.94%,国信放大器策略指数区间收益率为6.44%,相对上证综指的β为1.91,年化alpha为3.63%。



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