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好买公募基金周报:短期或震荡 不改强势格局

2013年01月07日 13:51 来源: 金融界基金 【字体:

    来源:好买基金研究中心

    好买公募基金周报

     短期或震荡,不改强势格局

    市场回顾

    一、基础市场

    上周,沪深两市双双收涨。截止收盘,上证综指收于2276.99点,涨43.74点,涨幅为1.96%;深成指收于9096.07点,涨69.08点,涨幅为0.77%。大盘股强于小盘股。中证100上涨2.27%,中证500上涨0.71%。23个申万一级行业中有16个行业上涨,其中,金融服务、房地产、黑色金属表现居前,涨跌幅分别为3.63%、2.96%、2.60%,农林牧渔、信息设备、医药生物表现居后,涨跌幅分别为-0.22%、-0.78%、-1.15%。

   

    上周,中信标普全债指数上涨0.10个百分点。

    上周,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨3.84%,标普500上涨4.57%;道琼斯欧洲50 上涨3.27%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨2.93%,印度孟买上涨1.74%。

上周申万一级行业涨跌幅 好买公募基金周报:短期或震荡 不改强势格局

    数据来源:WIND、好买基金研究中心

    二、基金市场

    上周,各类型基金普涨,其中指数型表现最好,上涨1.33%。混合型、股票型、债券型基金分别上涨0.63%、0.61%和0.29%。

上周各类基金平均净值涨跌幅 好买公募基金周报:短期或震荡 不改强势格局

    数据来源:WIND、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2013年1月3日

    上周,股票型基金中中欧中小盘、长城品牌优选和富安达优势成长三只表现居前,涨幅分别为4.42%、3.70%和3.45%;混合型基金中博时价值增长、博时价值增长2号和上投摩根中国优势的涨幅居前,分别为2.50%、2.47%和2.45%;封闭式基金中基金裕隆、基金久嘉和基金景宏表现居前,涨幅分别为2.35%、2.00%和1.67%。

    权益类基金收益率排名前五

    股票型涨幅前五

    混合型涨幅前五

    名称

    周涨跌幅(%)

    名称

    周涨跌幅(%)

    中欧中小盘

    4.42

    博时价值增长

    2.50

    长城品牌优选

    3.70

    博时价值增长2号

    2.47

    富安达优势成长

    3.45

    上投摩根中国优势

    2.45

    博时主题行业

    3.07

    广发内需增长

    2.45

    东吴新经济

    2.86

    东吴嘉禾优势

    2.21

    封闭式净值涨幅前五

    QDII涨幅前五

    名称

    周涨跌幅(%)

    名称

    周涨跌幅(%)

    基金裕隆

    2.35

    易方达恒生H股ETF

    4.80

    基金久嘉

    2.00

    易方达恒生H股ETF联接人民币

    4.48

    基金景宏

    1.67

    易方达恒生H股ETF联接美元现汇

    4.46

    基金普丰

    1.56

    易方达恒生H股ETF联接美元现钞

    4.46

    基金景福

    1.54

    华夏恒生ETF

    2.69

    指数型基金涨幅前五

    名称

    周涨跌幅(%)

    国泰上证180金融ETF

    3.76

    国投瑞银沪深300金融

    3.55

    国泰上证180金融ETF联接

    3.49

    华宝兴业上证180价值ETF

    3.40

    华宝兴业上证180价值ETF联接

    3.27

    数据来源:WIND、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2013年1月3日

    上周,债券型基金中,博时转债A、建信转债增强A、富国可转债表现居前,涨幅分别为1.47%、1.42%和1.34%;货币型基金中,信诚货币A、东方金账簿货币和国投瑞银货币A表现居前,涨幅分别为0.09%、0.07%和0.06%。

    固定收益类收益率排名前五

    债券型涨幅前五

    货币型涨幅前五

    名称

    周涨跌幅(%)

    名称

    周涨跌幅(%)

    博时转债A

    1.47

    信诚货币A

    0.09

    建信转债增强A

    1.42

    东方金账簿货币

    0.07

    富国可转债

    1.34

    国投瑞银货币A

    0.06

    博时稳定价值A

    1.26

    华富货币

    0.06

    宝盈增强收益AB

    1.23

    万家货币

    0.06 数据来源:WIND、好买基金研究中心

    上周,分级股基进取份额中申万菱信深成进取、国联安双禧B中证100和信诚沪深300B表现居前,涨幅分别为7.62%、4.11%和4.05%。杠杆排名前三的分别是申万菱信深成进取、信诚中证500B和国联安双禧B中证100,杠杆大小分别为5.72、4.81和2.56。

    分级股基进取份额收益率及杠杠排名前五

    净值涨幅前五

    杠杆前五

    名称

    周涨跌幅(%)

    名称

    杠杆大小

    申万菱信深成进取

    7.62

    申万菱信深成进取

    5.72

    国联安双禧B中证100

    4.11

    信诚中证500B

    4.81

    信诚沪深300B

    4.05

    国联安双禧B中证100

    2.56

    浙商进取

    3.62

    国泰估值进取

    2.56

    中欧盛世成长B

    3.21

    建信进取

    2.39 数据来源:WIND、好买基金研究中心

    

    基金动态

    一、基金发行

    上周基金发行

    名称

    认购起始日期

    认购截止日期

    投资类型

    管理公司

    泰信现代服务业

    2013-1-4

    2013-2-4

    股票型基金

    泰信基金管理有限公司

    长安货币B

    2013-1-4

    2013-1-23

    货币型基金

    长安基金管理有限公司

    长安货币A

    2013-1-4

    2013-1-23

    货币型基金

    长安基金管理有限公司

    万家14天理财

    2013-1-4

    2013-1-10

    债券型基金

    万家基金管理有限公司

    易方达双月利B

    2013-1-4

    2013-1-11

    货币型基金

    易方达基金管理有限公司

    易方达双月利A

    2013-1-4

    2013-1-11

    货币型基金

    易方达基金管理有限公司

    东吴内需增长

    2013-1-4

    2013-1-25

    混合型基金

    东吴基金管理有限公司

    国泰金泰平衡

    2013-1-4

    2013-1-25

    混合型基金

    国泰基金管理有限公司 数据来源:WIND、好买基金研究中心

    二、基金分红

    上周基金分红

    名称

    单位分红

    红利发放日

    权益登记日

    除息日

    投资类型

    管理公司

    长城优化升级

    0.0200

    2013-1-4

    2012-12-28

    2012-12-31

    股票型基金

    长城基金管理有限公司 数据来源:WIND、好买基金研究中心

    三、基金经理变更

    上周基金经理变更

    名称

    现任基金经理

    最新任职日期

    投资类型

    管理公司

    东方精选

    呼振翼,于鑫,庞飒

    2013-1-4

    混合型基金

    东方基金管理有限公司

    万家和谐增长

    宁冬莉,华光磊

    2013-1-4

    混合型基金

    万家基金管理有限公司

    大成沪深300

    苏秉毅

    2013-1-1

    指数型基金

    大成基金管理有限公司 数据来源:WIND、好买基金研究中心

    焦点点评

    一、PMI连续3月站上50荣枯线

    中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2012年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,与上月持平。该指数自9月份以来持续稳步小幅回升,连续三个月保持在50%以上,显示经济温和回升态势基本确立,为2013年经济运行奠定了良好开局。

    点评:近期的经济数据较为乐观,工业增加值、PMI、规模以上企业利润、房地产销量以及发改委审批投放等指标均显示经济状况正在继续回暖,由衰退期转为复苏期的确定性不断增强。经济条件的改善同时也给股市带来了一定的上行动力。

    二、央行周六展开900亿5天逆回购操作

    中国央行周六(1月5日)进行900亿元5天期逆回购操作。该期限品种为首次面世,这也是央行公开市场操作历史上期限最短的逆回购。本周公开市场有1100亿元逆回购到期,无央票及正回购到期。若按央行周六进行900亿元逆回购操作计算,本周公开市场已实现净回笼200亿元。

    点评:史上最短期限逆回购操作的启用,主要是为了平抑短期干扰因素给资金面带来的冲击,同时也体现了央行调控的灵活性特征,也进一步强化了市场对未来央行以逆回购手段调控流动性的预期。

    三、证监会:严查过会企业信披违规行为

    近日,中国证监会对科恒股份和南大光电在上市过程中,存在业绩下滑信息披露不充分行为,采取了监管措施。据悉,两家公司及其保荐机构被采取监管措施的原因是在已知2012年中期报告业绩下降幅度较大的情况下,仍未在会后重大事项承诺函中如实说明相关情况,亦未在招股过程中及时地作相应的补充披露。

    点评:此举反映出未来监管部门将对发审会后到正式发行之前这一环节的信息披露进一步加强监管。但也需要看到本次被监管的原因是信息披露的及时性、真实性和准确性而并非企业的盈利下降,这也预示着今后证监会监管还将继续强化“以信息披露为中心”的监管理念。

    四、全国城镇化规划草案已基本定稿

    未来城镇化将从户籍、土地、住房、财税、地方投融资等改革着手,为城镇化发展提供政策支持。目前由发改委牵头制定的全国城镇化规划草案已基本定稿。

    点评:规划的出台正式拉开了中国新城镇化进程的序幕,本轮城镇化的蓝图大体可以看成一个城市圈向内陆扩散、内陆新中心城市涌现、劳动密集型等传统行业内迁、新兴产业和资本密集型产业在东南沿海兴起以及小城镇和卫星城萌发的过程,在此过程产生的板块性投资机会值得关注。

    好买观点

    一、股票型基金投资策略

    上周大盘在仅有的两个交易日继续上涨,连续第五周收阳。金融服务和房地产板块继续领涨,同时黑色金属和有色金属等周期板块也表现居前。于此同时,消费板块尤其是不少公募基金重仓股股价出现下滑,导致2013年首个交易日股票型基金跌幅明显。

    宏观方面,去年12月汇丰中国制造业PMI终值为51.5%,创19个月新高。国家统计局发布的12月制造业PMI也连续第三个月维持在50%“荣枯线”上方,表明我国制造业继续呈现增长态势。同时,中国非制造业商务活动指数为56.1%,比上月上升0.5个百分点。多项同步宏观数据向好进一步确定经济回暖态势,为A股市场的持续反弹提供了基本面支撑。

    资金方面,7日银行间质押式回购利率虽有所回落,但仍旧位于4%上方。为了缓解前期逆回购到期产生的资金流动性压力,央行在上周六进行了900亿元5天期逆回购操作。虽然目前资金面仍总体维持偏紧状态,不过从市场成交量逐步放大来看,股市的赚钱效应已经显现并逐渐吸引更多的参与者和资金的流入。

    外围方面,万众瞩目的美国“财政悬崖”问题随着参众两院投票表决通过《2012年美国纳税人减税法案》而暂告一段落。虽然该法案并未彻底解决两党分歧,但“财政悬崖”的最大不确定性已基本消除。受此影响,欧美股市在上周大幅上涨,短期内A股的外部环境相对乐观。

    综上所述,持续向好的宏观经济数据将进一步增强投资者对我国经济以及A股市场的信心。同时,相对稳定的外围环境也为境内市场的持续复苏提供了良好保障。虽然市场前期的大幅上涨增加了获利盘获利回吐的压力,市场短期或出现休整,但总体来看市场反弹仍将持续。

    二、债券型基金投资策略

    上周中债总财富指数收于142.52,较前周下跌0.01%;中债国债总财富指数收于143.47较前周下跌0.06%;中债金融债总财富指数收于142.63,较前周上涨0.04%;中债企业债总财富指数收于125.17,较前周上涨0.05%;中债短融总财富指数收于130.42,较前周上涨0.08%。

    中债银行间固定利率国债到期收益率曲线显示,一年期国债收益率为2.92%,上行2.04个基点;十年期国债收益率为3.61%,上行3.10个基点;银行间一年期AAA级企业债收益率上行1.37个基点,银行间三年期AAA级企业债收益率上行2.11个基点,10年期AAA级企业债收益率上行1.05个基点,分别为4.45%、4.71%和5.30%,一年期AA级企业债收益率上行3.37个基点,三年期AA级企业债收益率上行1.11个基点,10年期AA级企业债收益率上行1.05个基点,分别为5.04%、5.50%和6.59%。

    资金面上,上周央行于周六在公开市场进行了900亿元的逆回购操作以适当改善新年伊始市场资金面的情况,加之1,100亿元的逆回购到期,总共实施净回笼200亿元。上周,7天质押式回购周五加权平均利率为4.03%,较前一周末降低了8.07个BP。从历史经验看,随着银行备付工作趋于完成,回购利率通常在节后会出现回落,预计7天回购利率在4%上方不会做过多停留。

    基本面上,12月中国制造业采购经理指数(PMI)为50.6%,与上月持平。同时,汇丰银行发布报告显示,12月份经季节性调整的汇丰PMI为51.5,连续4个月回升,创下2011年5月以来最高纪录。从中采公布的PMI分项看,生产指数为52.0%,比上月回落0.5个百分点,但仍位于临界点以上,表明制造业生产继续呈现增长态势,但增速略有放缓。新订单指数为51.2%,与上月持平,连续3个月位于临界点以上,表明制造业市场需求继续回升。原材料库存指数为47.3%,比上月下降0.6个百分点,仍位于临界点以下,说明生产回升没有形成较明显的产品积压,增速较为合理。

    总体来看,我们仍维持前期观点,经济基本面上积极因素延续,通胀低位运行,两者超出预期的可能性都比较小,同时信用利差仍处于历史1/3分位附近,仍位于合理区间。在选择债券型基金时,也主要选择中高等级信用债占比较多,配置中长久期债比较多的债券型基金。风险偏好型投资者可关注波段操作能力较强且可参与可转债投资的债券型基金。

    三、QDII基金投资策略

    美国在最后时刻达成解决预算危机的协议,12月非农就业人数温和增长等利好因素使得周五(2013年1月4日)美股收高。当日,道琼斯工业平均指数上涨43.85点,收于13435.21点,涨幅为0.33%;纳斯达克综合指数上涨1.09点,收于3101.66点,涨幅为0.04%;标准普尔500指数上涨7.09点,收于1466.46点,涨幅为0.49%。全周道指上涨3.84%,纳指上涨4.77%,标普500指数上涨4.57%。

    经济数据方面:(1)美国政府发布的12月非农就业报告显示,就业环比增15.5万,符合市场预期,但略低于11月的水平。就业增长基本上在经济各个领域都有所体现,包括制造、建筑和健保等诸多行业。(2)美国供应商管理协会(ISM)发布的数据显示,12月非制造业采购经理人指数(PMI)从11月份54.7的高位进一步跃升,达到56.1,显示这一领域的增长速度加快。(3)欧元区12月综合PMI从11月的46.5增至47.2,创9个月新高,但低于市场预期。德国12月综合PMI从11月的49.2升至50.3,站到了荣枯分水岭50的上方;法国、意大利和西班牙仍处于萎缩状态。

    大宗商品方面,黄金、原油涨跌不一。纽约黄金期货价格周五收盘下跌,截至收盘纽约商业交易所下属商品交易所2月份交割的黄金期货价格下跌25.70美元,报收于每盎司1648.90美元,跌幅为1.5%。全周纽约黄金期货价格下跌了0.4%。由于据美国政府数据显示,上周美国原油库存大幅下降,周五纽约原油期货价格收盘小幅上涨。纽约商业交易所2月份交割的轻质原油期货价格上涨17美分,报收于每桶93.09美元,涨幅为0.2%。在全周的交易中,纽约原油期货价格上涨了2.5%。

    在2013年到来前,美国政府终于达成了一项应对财政悬崖的法案,虽然该法案并没有完全解决问题,两党依然存在分歧,2013年2月可能会再次出现僵持不下的情形,在此之前受到该不确定性因素影响较小,同时就目前的经济数据来看,过去几个月中美国经济已出现许多向好的讯号,其中包括良好的就业报告和房地产领域持续走强。因此,QDII基金投资策略上我们依然建议投资者重点配置美国权益类产品。

    



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