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“前十大”九只大盘股 汇丰晋信中小盘名实差距大

2013年03月15日 06:55 来源: 证券日报 【字体:

 “前十大”九只大盘股 汇丰晋信中小盘名实差距大

  专家建议,投资者选择基金最重要的不是看名称,而要追踪其投资能力和投资策略

  《证券日报》基金新闻部记者注意到,汇丰晋信中小盘今年以来回报率落后至同业业绩榜单后1/5,该基金去年四季度末前十重仓股清一色为大盘股,与该基金的投资目标有所偏离。

   

  “迫于排名压力,不少以‘中小盘’命名的基金选择风格漂移以稳定业绩,这给看好中小盘股的基金持有人一记重锤。”北京一基金分析师对记者表示,投资者选择基金最重要的不是看名称,而要追踪其投资能力和投资策略。

  汇丰晋信中小盘

  重仓“前十大”九只大盘股

  据《证券日报》基金新闻部记者了解,汇丰晋信中小盘前十重仓股均为大盘股,是典型的“舍小追大”型主动股基。

  重仓明细显示,汇丰晋信中小盘去年四季度末第一大重仓股为中国化学(601117),持有市值2710.03万元,持股市值占基金净值比6.21%;该股总股本49.33亿股,在2400余只A股股票中排名第81名,按总市值排名也为第81名,不折不扣归为大盘股。该基金第二大重仓股为白云机场(600004),持有市值2616.21万元,持股市值占基金净值比6.00%;该股总股本11.50亿股,同样处在全部A股的总股本和总市值排行榜前1/3区域。该基金第三大重仓股为中国中铁(601390),持有市值2531.96万元,持股市值占基金净值比5.80%;该股总股本212.999亿股,位居全部A股总股本排行榜第16名,按总市值排名为第54名,更是一只名副其实的大盘股。

  华新水泥(600801)浦东建设(600284)为汇丰晋信中小盘第四、第五大重仓股,两只股票总股本分别为9.35亿股、6.93亿股,时代新材(600458)长安汽车(000625)金地集团(600383)川投能源(600674)长江证券(000783)等5只重仓股,总股本均超过5.0亿股,均跻身全部A股总股本排行榜前1/3,除浦东建设外,其余按总市值排名均在前1/3。

  据季报披露,汇丰晋信中小盘投资目标为“通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业,充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会,以寻求资本的长期增值。” 而该基金四季报显示,其重仓的股票恰恰不是中小盘股,而是清一色的大盘股。

  业内人士对记者坦言,去年四季度大盘股表现强势,以汇丰晋信中小盘为代表的部分“中小盘”基金迫于排名压力,选择风格漂移以稳定业绩。记者注意到,去年四季度,沪深300指数上涨10.02%,而中小板指数及创业板指数分别上涨-0.66%、3.51%。

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