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南国置业 发展空间已打开

2013年03月18日 06:53 来源: 证券日报 【字体:

年报季报业绩同增长 8只优质错杀股藏机遇[附股]

  南国置业(002305) 发展空间已打开

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,南国置业2012年归属母公司净利润同比增长率为51.55%,2013年一季度预告净利润同比增长率100%。在2012年年报业绩增长,2013年一季报业绩预喜的背景下,2月18日以来截至3月15日,南国置业累计下跌11.74%,跑输大盘5.41个百分点。

   

  南国置业最新收盘价为6.84元,最新动态市盈率为14.74倍,2月18日以来截至3月15日,累计成交量12627.23万股,累计成交额89695.81万元,期间换手率21.22%。

  据公司2012年年报显示,2012年公司累计销售金额30.46亿元,主要销售项目6个;在建项目8个,在建面积为89.45万平方米;随着首义汇、北都城市广场、大武汉家装二期家居馆开业运营,公司投入运营的项目2012年度达到7个,累计运营面积达到35.62万平方米。

  值得一提的是,据2013年1月29日公告显示,股权转让事项已完成过户登记手续。具体来看,大股东许晓明及许贤明以10.65亿元向中水电地产整体转让所持新天地公司100%股权(新天地公司持有公司2.09亿股,占总股本21.75%),许晓明拟3.92亿元向其转让所持公司7680万股(占总股本8%)。本次转让股权事项实施后,许晓明持有公司42.56%股份,仍为公司控股股东,中水电地产直接或间接持有公司29.75%股份,为公司第二大股东。

  作为公司第二大股东,中水电地产是中国水利水电建设集团(系具有房地产主业的16家中央企业之一)的直属企业,已成为面向全国市场,集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的,产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商,是中国建设银行(601939)总行级的重点客户。中水电地产披露不排除未来12个月内根据实际情况继续增持公司股份或处置已拥有权益的可能。

  股东进出方面,据公司2012年年报显示,前十大流通股东中2只私募基金合计持有1187.95万股(上期4家机构合计持有2173.5万股);上期合计持有1294.5万股的新价值12号、新价值2期和新价值4号集合信托已退出;截至2013年1月29日,股东人数较上期减少约15%(2012年11月6日6.93亿股限售股解禁)。

  东莞证券认为,公司除了自身运营良好,还将受益城镇化发展而实现加速成长。背景雄厚的央企入驻,公司自身发展瓶颈被大大的突破。看好公司未来的发展前景。预计2013年至2014年每股收益分别为0.71元和0.93元。给予公司“推荐”投资评级。

  东兴证券认为,公司最核心的商业开发和运营能力已被市场证明,被中水电地产认可并且双方开始合作。考虑到中水电对公司未来的支持力度将加大,公司目前的发展空间已经完全打开,预计公司未来3年净利润复合增长率将从原来的43.32%提高至53.2%。预计公司2013年至2015年每股收益分别为0.7元、1.00元和1.67元。另外,由于公司进入持续高增长期,按照公司2013年业绩18倍市盈率计算,给予公司6个月目标价12元,维持公司“强烈推荐”评级。

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