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债基主打,股基仓位70%以下

2013年03月18日 06:58 来源: 理财周报 【字体:

  债基主打,股基仓位70%以下

  与普通的公募基金一样,按照社保组合的名字,可以区分其投资风格。

  以数字1、5、6开头的组合,包括101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、501、502、503、504、601、602、603、604组合均为股票型基金组合。

   

  以数字2、3、8、9开头的组合,包括201、202、203、204、205、206、301、304、305、306、801、802、901、902组合均为债券型基金组合。

  以数字6开头的组合,包括601、602、603、604组合,均是稳健配置型组合。这四个组合最初总规模约40亿元,分别由易方达、嘉实、长盛、招商四家基金公司管理。

  以数字4开头的组合,此前为“债券+新股配售”组合。由于市场暂停IPO,这类社保组合在2012年被整体转为股票组合,其风格也分大盘、小盘投资。

  2012年再添6个股票组合

  “2012年5月份,社保新开了6个股票组合,下半年有几个债券组合。”记者调查获悉,“社保股票基金动作不大,股票换手率也不高。社保股票基金中,股票投资的仓位被限制在70%以下。”

  限于社保受保密协议,记者无法就这6个股票组合及其他债券组合的名称、规模情况向基金公司一一核对。可以确定,以往社保组合的投资业绩,决定着新组合将分配给哪些基金公司管理。

  “社保理事会每三年进行一次考评,不会让各个基金公司知道对方的业绩情况。”受方者如是说,“基金公司比较珍惜社保资格,不然很容易得不到资金,或是直接拥有一个无用的牌照。哪家基金做得好,就更容易获得新的组合和资金。”

  据了解,近来全国社保理事会曾向各个委托机构发出独立通知,内容即是关于该机构2012年社保组合业绩投资情况。

  据了解,博时基金、鹏华基金的综合评测不错,易方达有一个组合业绩常年靠前,中金公司、华夏都一般。“保守平均年收益在7%左右。”记者采访的一位沪上投资人士透露。

  社保理事会《2011年全国社会保障基金年度报告》提到,截至2011年,社保基金自成立以来年均投资收益率在8.40%。

  “作为激励调整措施,对绩效较好的投资组合追加委托资产。对于绩效处于平均水平的组合,委托资产规模维持不变。对绩效相对落后的组合采取减少委托资产以及降低管理费的措施。”全国社保理事会如是说。

  同为第一批获取资格的被委托人,基金公司管理社保资产规模存在很大差异。其管理费收入也存在明显差异。

  目前,鹏华基金、博时基金、嘉实基金管理规模相对较大,正是因为全国社保理事会根据基金公司过往业绩追加了投资金额和组合。

  2005年,曾有一只社保股票组合因业绩不佳,被终止合同,不再续签。彼时,6家基金公司管理的5个股票组合、6个债券组合因业绩稳定续签合同。

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