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金鹰基金换手率整体偏高 大股东广州证券占三成佣金

2013年04月01日 07:42 来源: 每日经济新闻 【字体:

  高换手率奇观:基金沦为券商打工仔 益民贡献4000万

  随着基金年报陆续披露,各基金公司旗下基金全年换手率出炉。

  《每日经济新闻》记者统计发现,金鹰基金旗下成立满1年的股票及混合型基金换手率总体偏高,其中,金鹰稳健增长换手率更是超过1000%。

   

  与此同时,由于近年来资本市场行情低迷,渠道维护等成本开支只增不减,中小基金公司难改亏损局面,股东投资收益“捉襟见肘”,基金公司换手率偏高所需支付的佣金费用,也更向控股股东倾斜。

  平均换手率537%

  截至发稿,49家基金公司中成立满一年的399只基金已经披露年报。按照单一公司对比,金鹰基金旗下成立满一年的7只股混合型基金平均换手率536.92%,在49家基金公司中位居高位。

  其中,金鹰稳健成长爱基,净值,资讯去年全年换手率1017.82%,位居纳入统计基金换手率第6位,在金鹰稳健成长之前,长信量化先锋爱基,净值,资讯纽银新动向混合爱基,净值,资讯换手率亦超过1000%,不过由于两只基金在投资中普遍运用量化策略,换手率被动提高。此外,海富通国策导向及大摩基础行业混合等基金换手率也超过1000%。

  金鹰稳健成长亦是金鹰旗下7只基金中,换手率最高的一只基金,资料显示,金鹰稳健成长此前由金鹰基金首席投资官杨绍基管理,杨绍基也同时是金鹰旗下明星基金——金鹰中小盘的基金经理。

  在该基金经理同时管理两只基金的半年间,金鹰稳健成长的投资操作相比金鹰中小盘明显频繁。基金季报显示,金鹰中小盘二季度重仓股仅更替2只股票,同期,金鹰稳健成长重仓股过半数为新进个股。操作上的差异,使得金鹰中小盘上半年换手率不到200%,而金鹰稳健成长换手率已高达530.66%。

  去年8月初,新基金经理冯文光接任金鹰稳健成长,同时延续了原基金经理高换手率的投资风格。三季度末,除了中环股份(002129)百利电气(600468)持股未变,其余8大重仓股全部更替;四季度,该基金继续大幅换仓,过半重仓股不见身影,前五只重仓股中,除了宜华木业(600978)小幅加仓,升至第一大重仓股外,其余4只全为新面孔。两位基金经理全年持续频繁调仓,使得金鹰稳健成长换手率居高不下。

  金鹰旗下另一只基金,金鹰红利爱基,净值,资讯价值换手率同样偏高。统计显示,金鹰红利价值全年换手率高达735.26%,排在399只基金中的前30名。

  值得注意的是,金鹰稳健成长及金鹰红利价值换手率较高或与其规模相对偏小有关。金鹰红利价值去年四个季度平均份额仅为1.03亿份,年末基金资产净值1.06亿,金鹰稳健成长、金鹰策略配置另外两只换手率较高的基金,份额也在3至4亿之间。

  尽管基金规模会在一定程度上影响换手率,不过,放在同类规模基金中对比,金鹰基金仍处于换手率较高的基金公司之列。统计显示,金鹰旗下规模最大的金鹰中小盘,换手率为371.07%,在金鹰基金中处于偏低水平,不过将其放到规模为20亿至30亿份额的基金中比较,依旧高出平均水平64个百分点。在其他规模的同类基金中,金鹰基金也仅有金鹰成份优选换手率290%接近同等规模基金水平,其他基金换手率都在平均数值之上。

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