上市型开放式基金(LOF)投资策略

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年09月13日 13:59   来源: 新浪财经   网友评论(人参与

    联讯证券有限责任公司 姜海宇

    要点:

    一、上市型开放式基金份额

    从上市型开放式基金(LOF)今年以来的周度份额变化情况来看,整体上讲,LOF基金的基金份额水平一直比较平稳,偶有变化,但是大多数时候份额基本不变。从图表1,我们可以看出,每当大盘有比较大的起伏的时候,LOF基金的份额基本随着大盘呈正向变动,而且份额的变化基本领先于上证指数的变化。

    二、上市型开放式偏股型基金投资价值分析

    国投瑞银新兴产业(161219)、兴全轻资产(163412)、信诚深度价值(165508)、信诚新机遇(165512)的综合评级最高,这主要是由于这几只基金在今年上半年抓住新兴产业股票强势上涨的机会从而获得较高的收益。从基金成立以来的业绩来看,中银中国精选(163801)基金自成立以来复权净值累计上涨478.15%,在全部上市型开放式偏股型基金中位居榜首,该基金业绩一贯出色,中长期表现稳定。

    三、上市型开放式偏债型基金投资价值分析

    银华纯债信用主题(161820)的综合评级最高。从基金成立以来的业绩来看,富国天丰强化收益(161010)基金自成立以来复权净值累计上涨43.43%,在全部上市型开放式偏债型基金中位居榜首,该基金坚持以信用债为主的投资策略,业绩中长期表现稳定。

    四、上市型开放式QDII基金投资价值分析

    诺安油气能源(163208)的综合评级最高。从基金成立以来的业绩来看,南方中国中小盘(160125)基金自成立以来复权净值累计上涨8.24%,在全部上市型开放式QDII基金中位居榜首,该基金采用被动式指数化投资,标的指数为中国中小盘指数。

    五、上市型开放式指数型基金投资价值分析

    相比于普通的开放式基金,上市型开放式指数型基金具有交易方便、费用低廉、能提供套利机会等特点,然而相比于ETF基金,上市型开放式指数型基金具有申购门槛低的优势。中小投资者可以根据自身情况,选择适合自己的上市型开放式指数型基金进行投资。

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