QFII去年平均回报率呈负值 投低估值蓝筹股仍是其首选

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月13日 07:05   来源: 证券日报   网友评论(人参与
QFII去年平均回报率呈负值 投低估值蓝筹股仍是其首选

  今年以来QFII通过大宗交易平台买入A股股票总计约1.72亿股

  据《证券日报》统计,截至2月12日共有77家上市公司(包括今年上市的新股)披露了2013年度业绩报告,其中有8家上市公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影。值得注意的是,上述8家公司中,有6家公司股价今年以来累计涨幅超1%,跑赢上证指数。

  分析人士指出,尽管近期A股市场一直处于震荡整理状态,但挡不住外资入市的热情。目前A股处于整体估值的历史低位,特别是优质绩优高增长型的股票投资价值凸显,这无疑给QFII抄底带来机遇。同时,QFII资金的持续流入也会对A股起到稳定作用。

  汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布报告称,2013年12月份QFII基金平均业绩下跌4.12%,去年全年平均业绩累计下跌4.53%。

  一位第三方研究机构研究员在接受《证券日报》记者采访时表示,以稳健著称的QFII,选择的个股多以蓝筹为主,这是众所周知的QFII投资理念,但从去年的中国股市看,沪深主板难有起色,而创业板一枝独秀,显然QFII没能适应中国股市的风格变化,有点“水土不服”。

  “虽然2013年QFII的全年平均回报率呈现负值,未能准确抄底,但其将大盘蓝筹股作为投资目标的一贯思路仍未受到明显影响,目前安全边际高、估值低的蓝筹股仍是QFII的首选。”上述研究员表示,QFII进军A股意愿明显,QFII资金对蓝筹股的建仓还将继续,但其能否真正提高回报率还有待观察。

  国家外汇管理局最新统计数据显示,1月份,合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度分别达到17.17亿美元和103亿元人民币,远远高于去年12月份的4.5亿美元和13亿元人民币。中国证券登记结算有限公司发布的统计月报显示,2013年12月份QFII新开45个A股账户,创下2013年单月最高纪录。

  从以往的情况看,虽然部分外资投行唱空蓝筹股,但仍有机构通过上交所大宗交易平台积极买入低估值蓝筹股。进入2014年以来,QFII通过大宗交易平台买入A股股票总计约1.72亿股,合计市值约21.3亿元,其中有10.97亿元的资金流入了低估值蓝筹股。

  分析人士认为,QFII增持A股的落脚点是银行保险等大盘蓝筹股,而结合现在的股指走势看,安全边际高、估值低的金融板块仍是QFII投资首选。

  QFII淘金路线精准 近八成个股跑赢大盘[附股]

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日,沪深两市共有74家公司公布了2013年年报,梳理年报和公告后发现,有8家上市公司的前十大流通股股东中,出现QFII的身影。其中,QFII在去年第四季度新进持有3家公司股票,它们分别为:建新矿业(持有154.34万股)、金浦钛业(持有121.72万股)和柘中建设(持有21.69万股)。与此同时,QFII去年第四季度继续增持中国石化恒顺醋业等2家公司股票,增持数量分别为:6189.51万股和331.32万股。

  建新矿业成为QFII新进持有股数最多的一只股票,去年第四季度末的前十大流通股股东中共有1家基金和1家QFII合计持有245.4万股。其中,东方汇理银行新进154.34万股,占流通股比例为0.61%;银华中证内地资源主题指数分级基金新进91.06万股,占流通股比例0.36%。公司表示,2013年公司完成了重大资产重组,将东升庙矿业公司(含子公司临河新海公司、金鹏矿业公司)纳入合并范围,为公司贡献净利润29256.07万元。同时,公司提高选矿回收率,铅同比提高11.29%、锌同比提高3.36%。

  值得注意的是,通过数据统计进一步发现,在QFII现身前十大流通股股东的8家公司中,有6家公司股价今年以来的表现跑赢上证指数,上证指数同期下跌0.58%,这6家公司股价期间累计涨幅均超1%。其中,海隆软件、恒顺醋业、益佰制药等3只QFII重仓股今年以来累计涨幅均超10%,海隆软件今年以来累计上涨114.3%,成为大牛股。

  事实上,根据公开资料显示,1月份,合格境外机构投资者(QFII)额度和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增投资额度分别达到17.17亿美元和103亿元人民币,远远高于去年12月份的4.5亿美元和13亿元人民币。因此,有很多增量资金有望向A股继续“输血”。 这也是自2013年1月份以来,单月QFII金额获批规模最大的1个月,获批机构则增至235家,较去年12月份增加7家。

  对此,分析人士普遍认为,1月份QFII获批额度仍然较大,这些现象在一定程度上显示境外资金对中国经济前景的判断仍较为乐观,也反映出境外资金对A股上市公司当前的估值较为认可。

  代码 简称 去年第四季度末持股数量 持股机构数量(家) 去年第三季度末持股数量 最新价(元) 行业

  (万股) (万股)

  000688 建新矿业 154.34 1 - 6.07 有色金属

  000545 金浦钛业 121.72 1 - 9.65 医药生物

  002346 柘中建设 21.69 1 - 12.52 建筑材料

  002142 宁波银行 44242.00 1 29609.95 9.11 银行

  600028 中国石化 15189.13 2 8999.62 4.54 化工

  600594 益佰制药 740.46 1 749.42 38.32 医药生物

  600305 恒顺醋业 680.02 2 348.70 19.75 食品饮料

  002195 海隆软件 41.00 1 41.00 33.86 计算机

  QFII捕获海隆软件翻番行情 在去年三季度获利颇丰

  证券时报记者 朱景锋

  伴随上市公司年报陆续公布,社保基金和QFII(合格境外机构投资者)的最新持仓情况也开始浮出水面,从已经公布的年报和股份变动公告看,社保基金新进入中鼎股份、顺鑫农业和隆平高科等个股,而QFII机构首域投资成功捕获海隆软件翻番行情。

  被誉为国家队的社保基金投资动向历来受到市场关注,已经公布的年报显示,多只个股成为社保新宠。Wind资讯统计显示,博时基金管理的社保108组合成为中鼎股份第六大流通股东,持股360万股,银华基金管理的社保118组合则和该公司旗下公募基金银华成长先锋携手进入顺鑫农业前十大流通股东,持股338万股,易方达基金管理的社保601组合则新进入隆平高科前十大流通股东,持股513万股。

  此外,多只社保对原有持仓实施增持,如嘉实基金管理的社保106组合去年四季度小幅增持隆平高科67万股,总持股量增至1529万股,成为该股第四大股东,长盛基金管理的社保603组合增持47万股长青股份,鹏华基金旗下社保503组合和广发基金旗下社保115组合分别继续坚守永新股份和富瑞特装。

  QFII历来以长期持股著称,首域投资管理(英国)有限公司旗下的首域中国A股基金成功捕获了海隆软件。根据海隆软件年报,首域中国A股基金共持有该股41万股,是该股第九大流通股东,海隆软件1月份拉出8个涨停板,累计涨幅高达114.3%,首域中国A股基金短期获得巨大收益,事实上,该QFII在去年一季度就进入该股,在去年三季度进行了显著减持,但仍然获利颇丰。

  其他QFII方面,东方汇理银行入市态度积极,共新进入金浦钛业、建新矿业和柘中建设等3只个股的前十大流通股东,花旗环球金融有限公司和哥伦比亚大学继续坚守恒顺醋业。

  此外,哥伦比亚大学小幅减持了益佰制药,但去年底持股量仍高达740万股,持股市值达到2.4亿元。公开信息显示,哥伦比亚大学于2010年度进入益佰制药前十大流通股东,并一直持有至今,虽然在2011年股市大跌中一度被套,但2012年以来,益佰制药大幅上涨,哥伦比亚大学仍赚取了可观回报。

【作者: 徐 科】 (责任编辑:仇霞)

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