中国好基金经理在哪里?

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-07-14 09:14:41 来源: 中国基金报 作者: 朱景锋

  基金中考成绩揭榜后,市场热议的似乎并不是任泽松管理的中邮战略新兴产业基金卫冕冠军,反倒是华夏大盘精选排名倒数第一成为关注焦点。确实,曾经第一牛基沦落到倒数第一,颇有曾五夺世界杯冠军的巴西在本届世界杯上1比7大溃败给德国的意味。

  牛基陨落提醒投资者两个事实,一是基于历史数据的基金评级在指导具体投资上存在缺陷,不能仅将评级高低作为买卖的决定因素。二是基金业绩与基金经理能力息息相关,虽然基金契约不会变,但基金经理的更换意味着基金投资风格的实质变更,买基金不是买基金契约,买的是基金经理的投资能力,资金应该紧跟被证明具有显著超越市场和同业能力的基金经理。

  可以说,找到好的基金经理才是找到好基金的金钥匙。在评价好基金经理方面,其持续掌管基金的业绩是最能说明能力高下的,一年业绩显然太短暂,我们从5年期和3年期业绩表现来和投资者一起寻找中国好基金经理都在哪里。

  【权益类基金】

  五年期:王鹏辉领衔

  18位好基金经理

  从2009年下半年至今的5年时间,A股市场迎来成长股不断勃兴、蓝筹股持续低迷的结构大分化的历史时期,这和传统经济下的股市玩法完全不同。

  这样的股市背景下,涌现出一批新经济时代的好基金经理。截至目前,他们持续管理单只主动偏股基金超过5年时间,并获得了远超市场和同类基金的业绩。根据Wind资讯统计显示,截至上周,共有50只基金被现任基金经理持续管理超过5年时间,他们当中任职时间最长的已经超过10年。

  不过,就过去5年业绩论英雄,并不是管理时间越长业绩越好。中国基金报记者以基金经理管理的基金业绩能否进入同类前1/4为标准来筛选好基金经理,根据天相投顾统计,在这50只基金中,共有19只成功进入307只主动偏股基金5年期业绩前1/4位置,考虑到景顺增长和景顺增长贰号系均由王鹏辉一人管理,这也意味着,共有18位基金经理管理的基金业绩成功跻身5年长跑前1/4的领先位置,展现出可信的投资能力。

  在这18位好基金经理中,王鹏辉管理的景顺增长和景顺增长贰号表现最佳,两只基金过去5年分别取得60.15%和59.33%的收益率,在主动偏股基金中排名第二和第三位,陈扬帆管理的兴全有机增长和刘明月管理的广发聚瑞也进入前十名,过去5年分别取得48.5%和46.91%的收益率。

  其他排名靠前的基金经理还包括富国天成红利基金经理于江勇、中银收益基金经理陈军、嘉实增长基金经理邵健、国泰区位优势基金经理邓时锋、国泰金鹰增长基金经理张玮。这些基金经理管理的上述基金过去5年均取得30%以上的正回报,而同期基金平均亏损1%。

  从这18位好基金经理的分布看,兴业全球基金共有3位,嘉实基金、国泰基金和富国基金各拥有2位,其余9位分布在不同的基金公司。

  三年期:成胜领跑

  49位好基金经理

  从2011年下半年至今的3年间,成长股投资迎来鼎盛时期,期间涌现出一大批业绩骄人的基金经理,其中银河行业基金经理成胜成为过去3年好基金经理的领军者。

  根据Wind资讯统计显示,截至上周,共有200只基金被现任基金经理持续管理超过3年时间,在这一可进行基金评级的最短期限内,又有哪些基金经理脱颖而出,使管理基金的业绩成功进入偏股基金前1/4呢。

  根据天相投顾统计,共有54只基金成功进入偏股基金前1/4之列,剔除掉重合的5位基金经理,共有49位基金经理入选3年期好基金经理之列。其中成胜管理的银河行业优选基金过去3年获得55.43%的正回报,在430只偏股基金中排名第三,同期偏股基金平均亏损4.46%。王鹏辉和杨鹏管理的景顺增长、刘宏管理的华商价值精选、彭敢管理的宝盈资源优选、陈锦泉管理的兴全绿色投资也都跻身3年期业绩前十,收益率均超过35%,这6位基金经理成为3年期好基金经理的佼佼者。

  从好基金经理的分布看,兴业全球基金以拥有4位好基金经理排名第一,银河基金、华商基金、国泰基金、富国基金各拥有3位好基金经理,好基金经理的多寡在很大程度上反映了基金经理稳定性以及近年来基金公司总体业绩的领先程度。

  对于投资者来说,对于那些无论是3年期还是5年期业绩都居于同类前1/4的基金经理更应该是关注重点,其中包括中银收益基金经理陈军、景顺增长基金经理王鹏辉、兴全有机增长基金经理陈扬帆等多位。

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