新基投资策略:发行市场降温 关注4只特色基金

2015-07-20 07:17:48 来源:金融投资报 作者:国金证券王聃聃

  近期基金发行市场有所降温。数据显示,截止到2015年7月16日,共有37只基金正处于发行期或者即将进入发行期,包括10只混合型基金,15只指数型基金、10只股票型、1只保本型和1只债券型基金。从结构上来看,权益类基金产品占比较多,仍是发行的热点。其中4只具有代表性或特色的新基金进行客观比较,供投资者参考。

  汇添富民营新动力基金——布局国家战略,同类产品业绩突出

  关注民营企业投资机会:添富民营新动力基金投资于民营企业上市公司股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;基金在民营企业上市公司的筛选上主要从竞争优势、成长性、公司治理结构、企业财务稳定性以及估值合理性等五个方面进行综合评估、审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。

  旗下同类产品业绩突出:汇添富基金公司旗下目前已经运行着国内首只聚焦民营企业的产品——添富民营活力,该基金自2010年成立以来管理业绩突出,其最近5年业绩达271%,排名第1,最近3年业绩达249%,排名第2位,今年以来实现91%的管理业绩在同业405只基金中排名第二位。相关产品突出的表现也显示出汇添富基金在民营企业上市公司投资领域较强的投资管理能力。拟任基金经理谭志强先生,具有六年证券基金从业经验,历任汇添富基金管理股份有限公司分析师、高级分析师。

  投资建议:添富民营新动力基金重点投资于民营企业上市公司股票的资产,当前“大众创业、万众创新”成为国家战略层面的重要政策,这也使得民营企业将受到更多政策和资金的支持,其较高的活力也将助推中国经济的转型升级。

  广发改革先锋基金——把握改革红利,发展空间明确

  关注改革相关主题股票:广发改革先锋混合基金是一只大类资产可以灵活配置的产品。其中,投资于改革主题范围的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。基金所指的改革包括代表经济改革方向的战略性新兴产业、代表传统经济效率提升的国企改革、代表制度改革方向的企事业制度改革、土地改革、城镇化等。此外,伴随全面改革的进一步深入,广发改革先锋混合基金也会根据经济环境的变化和相关政策的调整,对改革相关主题进行调整。

  公司今年以来业绩突出:今年以来公司旗下多只偏股型基金实现了优异的管理业绩,包括广发制造业精选、广发竞争优势等多只基金的管理业绩超过40%,尤其是上半年对于以互联网为代表的新经济主题相关股票的把握,是基金公司今年以来整体业绩突出的主要原因。拟任基金经理白金先生目前也是广发聚丰的基金经理之一,广发聚丰今年以来取得45%的管理业绩。

  投资建议:中国谋求持续发展的必然结果就是改革,包括市场制度的改革与经济结构的调整,这一过程将催生诸多的投资机会。近年来与改革相关的行业个股表现出较高的市场活跃度,相对市场指数超额收益明显。基金的拟任基金经理白金先生目前也是广发聚丰的基金经理之一,今年以来管理业绩良好。

  建信精工制造基金——增强型投资策略,受益制造业转型升级

  跟踪中证精工制造指数,采用增强型投资策略:建信精工制造指数增强型基金采用指数增强型投资策略,该基金以中证精工制造指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%。

  管理人风格稳健、注重控制风险:建信基金公司投研较为注重风险控制,旗下产品历史业绩表现稳定。拟任基金经理叶乐天在指数基金的管理上经验丰富,目前管理着公司旗下的建信上证社会责任交易型开放式指数基金及其联接基金、建信央视财经50指数分级发起式基金、建信中证500指数增强爱基,净值,资讯型基金等多只基金。

  投资建议:建信精工制造指数增强型基金采用指数增强型投资策略,以中证精工制造指数作为基金投资组合的标的指数。中证精工制造指数主要涵盖工业和通信设备行业,制造业是我国国民经济的主体,将长期受益于我国经济转型升级。统计数据显示,今年以来wind工业4.0指数涨幅接近90%。

  工银新蓝筹基金——经济转型催生新蓝筹投资机会

  重点关注新蓝筹主题基金:工银新蓝筹界定的新蓝筹公司主要包括四个方面,其一,处于成长阶段或成熟阶段早期、市场竞争能力强的新兴蓝筹上市公司;其二,盈利能力较强的成长性的蓝筹上市公司;其三,在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应的行业龙头上市公司;其四,已实施改革方案,或具有改革预期的传统蓝筹公司。

  基金经理从业经验丰富:拟任基金经理王筱苓女士具有18年证券从业经验,现任权益投资部副总监,从其管理时间较长的工银中小盘和工银大盘蓝筹的业绩来看,两只基金在其管理期间的年化收益分别达到18%和31%,在同业基金中处于中上等水平。

  投资建议:工银新蓝筹基金将80%以上的股票资产投资于新蓝筹主题股票,新蓝筹不仅包括了即将改革或改革中的传统蓝筹,还囊括了处于成长阶段的新兴蓝筹以及成长性蓝筹公司,这类行业股票代表着未来经济运行的方向,将长期受益于我国的经济转型,并具有高成长性的特点。工银新蓝筹基金的拟任基金经理王筱苓女士具有18年证券从业经验,从其管理时间较长的工银中小盘和工银大盘蓝筹的业绩来看,实现了平稳且优异的管理业绩。

  机构来源:国金证券研究所基金研究中心

关键词阅读:基金净值增长率 新基投资策略 基金经理 基金产品

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