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基金周报第131期:热点回落明显 白马股价值回归

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2016-08-01 09:35:00 来源:金融界网站 作者:盈利宝研究
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  一、市场点评

  上周A股市场如预期延续下行走势,迎来较大幅度的回调,7月收官战未能实现“翻身”。回顾本周,市场在前两个交易日维持震荡行情,周二一度放量走高,涨幅逾1%;但受到监管新规趋严消息影响,周三周四沪指两度大幅跳水,至最后一个交易日表现依旧疲弱。总体,截至周五收盘,上证综指报2979.34点,周跌幅1.11%;创业板指数报2122.41点,周跌幅5.67%。

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  近期A股市场逐级走低的趋势,可以归因为两个方面:首先,这是7月中旬出现阶段性顶部之后的获利回吐。目前市场缺乏投资主线,少量热点的活跃难以持续,导致多数前期热点都处于明显的调整状态中,如量子通信、石墨烯等板块,总体赚钱效应弱;其次,监管层新规频发使得场外资金不愿意过多介入市场,缩量盘整,投资者信心严重不足,再现震荡回调的概率较大。

  展望后市,市场在环境友好,但限于量能不能有效放大的大背景下,预计近期大盘再次回归区间震荡的概率较大。不过从4-6月份的盘面运行节奏来看,即使指数震荡,只要能把握热点轮动的结构性行情,实现赚钱效应是不难的。然而市场运行至今日,热点明显回落,特别是部分板块可能因监管压力增大、风格背离而面临阶段性调整,尤其是一些缺乏业绩支撑的板块。考虑到风险收益比逐级下降,价值回归或再现,可适当关注低估值、业绩稳定的价值股,如大消费。除此之外,受到政策推动和事件催化的国企改革板块,本周也可适当关注。整体策略上,建议均衡配置,3000点下方逢低逐步布局。风险承受能力较强的投资者,可顺应趋势低位布局绩优蓝筹品种,操作仍以轻仓为主,总体不超过5成。

  二、本周基金投资热点

  1、消费主题爱基,净值,资讯基金

 

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160215

国泰价值经典

大盘风格,持仓集中于白酒、汽车等大消费类板块,良好的盈利能力,加之低估值属性,是目前良好的布局选择。

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160222

国泰食品分级

行业指数,以食品、饮料为跟踪对象,力求把误差降到最小,适合风险承受能力较强的客户参与。

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  2、精选基金

 

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020003

国泰金龙行业精选

基金重仓股集中在电子设备和节能环保,可持续收益率较高。基金经理杨飞,在过往的操作业绩看,展现出进可攻退可守的特性,中长期可重点关注。

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000307

易方达黄金ETF联接A

作为具有避险属性的优质资产,黄金牛市逻辑仍在,其中黄金ETF产品挂钩黄金现货价格,适合中长期布局。

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000647

易方达财富快线货币A

今年以来业绩在同类基金中名列前茅,收益稳定,收益可持续性可期。

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  三、本周重点新闻回顾

  1、“折上折”买股提升安全垫 公募定增产品或迎春风

  定增产品继续火爆,这一“高大上”的市场以往的门槛至少在100万元左右,而随着部分券商的加入,门槛竟低至10万元;一些公募基金发行的定增产品门槛更是低至100元。这也意味着,定增市场日益散户化,“全民定增”的大门已经悄然打开。

  华南某大型券商一位机构业务负责人指出,一波波散户之所以参与到定增市场,由三大原因造成。第一,公募基金瞄准定增市场,发行了定增基金让散户低门槛参与;第二,国内高净值人群增长较快,在股灾前定增市场获利颇丰,目前市场点位不高,再次引燃了定增投资热情;第三,上市公司定增再融资需求大,所需资金量非常庞大。

  据证监会新基金发行数据显示,融通通旭定增灵活配置混合型基金,建信丰利定增灵活配置混合型基金等一批名字里有“定增”字眼产品就在7月份获得受理,预期很快进入发行。而目前专门布局定增的一些产品正在发行中。业内人士表示,今年可能是定增类产品的“大年”,下半年还将陆续有此类产品出炉。

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  2、银行理财新规出炉 或利好公募

  据报道,此次发布的《征求意见稿》对银行理财业务分类管理,禁止发行分级产品;银行理财业务进行限制性投资,不得直接或间接投资于本行信贷资产及其受(收)益权,不得直接或间接投资于本行发行的理财产品,不得直接或间接投资于除货币市场基金和债券型基金之外的证券投资基金,不得直接或间接投资于境内上市公司公开或非公开发行或交易的股票及其受(收)益权,不得直接或间接投资于非上市企业股权及其受(收)益权。同时,新规作出杠杆控制,要求每只理财产品的总资产不得超过该理财产品净资产的140%。

  对于基金业而言,业内人士认为,虽然新规控制了理财资金投资在权益市场和非标市场的比例,但出于对绝对收益的追求,委外资金很可能快速增加,而作为委外资金的热点流向,年初以来发行整体趋冷的公募基金,或将迎来有利的发展机遇。银行理财一直偏好低风险的产品,此次《征求意见稿》更强调了银行的低风险偏好,对货币市场基金和债券型基金构成利好。

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  3、国企改革风口正劲 上海国企ETF爱基,净值,资讯顺势发行

  近期,国企改革全面进入“快车道”,作为国资重镇和国企改革排头兵的上海更是动作频频,资本市场关注度迅速升温。上周,国内首只以上海国企改革为投资主题的基金——上海国企ETF顺利结束募集,引起了广泛关注,成为了近期市场热点,反映出资本市场对于上海国企改革前景的坚定信心。

  从历史上看,国有企业已经进行过三轮改革,从80年代经营层面上的放权让利,到90年代制度层面上的股份制改造,再到2003年以来国资委体系下形成的世界级央企集团,每一轮改革都提升了国有企业的价值,促进了中国经济的高速发展。可以说,国企发展及其改革一直都是中国经济的重要引擎之一。

  整体来看,从中央到地方,新一轮国改浪潮正在加速推进中。在资本市场上,国企改革的投资风口已经形成,WIND数据显示,2013年11月至2015年底,上海国企指数上涨79.2%,国企改革指数上涨67.5%,沪深300仅上涨57.2%。从近期行情来看,6月以来上证指数上涨5%,而国企改革板块已经大涨10%。

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责任编辑:常福强
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