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众禄基金冠军之路系列:前海开源沪港深蓝筹

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2016-12-23 11:48:18 来源:众禄基金
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  12月21日上证指数出现上攻小阳线,涨幅1.11%,创业板指继续收阳十字星,年度牛基英雄榜基金净值全部上涨。中欧时代先锋富国低碳新经济、诺安先进制造等涨幅较大。

众禄基金冠军之路系列:前海开源沪港深蓝筹

  本期牛基——前海开源沪港深蓝筹

  前海开源沪港深蓝筹成立于2015年12月8日,是前海开源系列沪港深基金之一。这是一只混合型基金,业绩基准为“沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%”。

众禄基金冠军之路系列:前海开源沪港深蓝筹

  从净值走势看,该基金能够位列牛基排名榜,主要源于两个阶段。一是年初A股熔断时跌幅小于指数很多,二是从6月初到9月初,基金经历了一轮比较快的上涨。

众禄基金冠军之路系列:前海开源沪港深蓝筹

  仓位上,基金一季度以来始终保持高仓位,但一季度的加仓主要是在春节后进行的,因此仓位的选择贡献了年内第一阶段的业绩。

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  从重仓股的情况我们看出了,连续3个季度基金的十大重仓股全部是港股

  我们又调出了半年报基金的全部持股,发现仅有贵州茅台双汇发展权重超过0.5%,其他A股可忽略不计。

  鉴于恒生指数在6-9月的表现领先上证指数,我们认为贡献年内第二阶段业绩的关键在于高仓位的配置港股,但其中包含了部分选股的因素。

  看一下基金经理的资料:

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  基金经理同时管理多只基金,其中多数与港股有关,少数国内的基金主要以投资蓝筹股为主。

  在选股策略上,该基金的阐述是:精选上升空间大、行业地位高、核心竞争力强的蓝筹企业;优选以下三大类型股票进行投资:处于历史估值底部的成长蓝筹股,大幅跌破净资产的国企蓝筹股,A/H溢价率处于历史高位的H股蓝筹股;市场周期的选择上,下行周期偏好医药、互联网、必需消费品等成长型行业股票

  从投资业绩上看,前海开源的“沪港深”系列基金整体业绩靠前,除刚刚成立的1只基金略为亏损外,其余10只基金净值均有不同程度的增长,前海开源沪港深智慧生活、前海开源沪港深优势精选、前海开源沪港深蓝筹精选、前海开源沪港深龙头精选等今年业绩均不俗。

  展望未来,曲扬表示:“深港通的开通,将进一步扩大港股中小市值公司投资标的,纳入了更多代表创新力量的优质中小型企业,前海开源基金对港股市场中长期依旧持乐观态度。从全球横向比较,港股市场估值与全球主要市场相比仍处于相对低位,估值洼地使得港股向下风险较小,优势明显。而且港元美元挂钩,美元则可以作为规避资产贬值的‘安全岛’,未来南下资金意愿的增加有望进一步带动港股市场整体流动性的提升。”

  基金经理在今年的几分季报中不断阐述了对于港股市场低估值的看好,预计未来一段时间基金仍会以投资港股为主。

  众禄研究中心认为,前海开源沪港深蓝筹是一只投资港股为主的混合型基金,基金经理具备对市场的宏观把握能力,投资对象以蓝筹股为主。由于成立时间短,基金经理全方位的能力尚未得到展示,但从前海开源国家比较优势、前海开源优势蓝筹基金成立以来表现看,业绩表现均不错。投资者可对本基金保持关注。

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责任编辑:高君 RF13786
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