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投资风向标:机构称春季行情进入后半段 3月股市面临拐点

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2017-03-02 10:01:33 来源:金融界网站 作者:金融街之狼

  小编汇总各大市场机构和名家投资观点,助您抢占投资先机。全国政协委员贾康认为楼市调控是让房价回归合理,不是调头向下;长江证券表示春季行情进入后半段,3月面临拐点。

  【宏观】

  海通解读2月PMI数据:地产驱动经济老路已行不通

  中央财经领导小组会议再提去产能、地产调控、金融监管、振兴制造业,意味着17年地产驱动经济老路已行不通,产能过剩行业对经济的拖累仍将延续,唯有通过改革、减税、创新来振兴制造业才能提升经济增长质量。

  任泽平:中国企业税负大幅高于美国 减税势在必行

  中美税收制度对比:美国联邦、州和地方政府对税收的征收和使用相对独立,税收法制化程度高,以直接税为主。中国税权高度集中,以间接税为主,法制化不健全,存在寻租空间。

  九州证券邓海清:如何理解PMI与工业增加值的背离?

  九州证券全球首席经济学家邓海清认为,2月PMI数据显示中国经济回暖程度超预期。数据显示,中国2月官方制造业PMI为51.6,预期51.2,前值51.3,非制造业PMI回落至54.2,前值54.6,财新制造业PMI 51.7,前值51。对比PMI和工业增加值,一个疑问是:为何目前PMI处于2011年以来的最好阶段,而工业增加值却仍处于2011年以来最低水平?

  【股市

  叶檀:如果万家文化还能招摇 A股市场就真没戏了

  股票市场基因已经突变,未来僵尸企业将越来越多,但僵尸化身成白骨夫人,恐怕是难上加难了,因为有孙悟空。

  任泽平:旗帜鲜明坚定战略看多A股 双轮驱动结构性牛市

  近期市场再度出现重大分歧,作为此轮行情最早最坚定的推荐者,我们再次强调,旗帜鲜明坚定战略看多A股,结构性牛市,双轮驱动:中游崛起+低估值真成长,逻辑主要是供给侧改革超预期、需求超预期、信贷超预期和企业业绩超预期。无论是周期股、价值股还是成长股,今年都有机会,但是要靠业绩说话,业绩牛。

  国信证券:上有压力下有支撑 股指继续窄幅波动概率较大

  国信证券策略分析师徐飞3月1日发布研报认为,上有压力,下有支撑,股指继续窄幅波动的概率较大。当前市场的震荡,即是对此前上涨的消化,也是为下一波上攻蓄势。尽管如此,震荡期间结构性行情有望继续,只是操作难度有所升高。策略上,不宜求快,精选个股,只要市场没有大的系统性风险,就可耐心持有。仓位维持前两日的建议,攻守兼备。仓位较轻者,利用震荡回调,适当关注绩优、一带一路、军工、创投等。

  长江证券:春季行情进入后半段 3月面临拐点

  长江证券发布3月策略报告认为,行情未来的发展取决于在流动性边际收紧的背景下,经济与盈利能否持续超预期。对此,经济短期虽无忧,但未来进一步超预期的可能性并不大。因此虽然经济的在上半年的实际情况大概率将好于前期市场的预期,但这样的乐观预计正在被春季躁动之中的市场逐步消化。未来市场对于经济复苏的反应将逐步趋于钝化。同时,流动性边际收紧仍将持续。因此,目前春季躁动已经进入后半段,三月份后期开始,市场可能将面临“春季躁动”行情的拐点。

  前海开源杨德龙:慢牛行情稳步推进 积极布局优质蓝筹

  前海开源基金杨德龙表示,近期A股市场仍然在震荡反弹的过程之中。从春节之后市场展开了一波反弹,但是在大盘逼近前期的反弹高点3300点的时候,出现了比较大的压力,又加上周末有一些消息面的影响,市场在周一出现了一定的调整。周二大盘仅仅是震荡整理,但是并没有继续下挫,尾盘还出现拉升翻红,这说明市场已经通过震荡整理消化了消息面的影响。

  广发证券:左侧“两会行情”基本兑现 挖掘布局会后“新热点”

  广发证券发展研究中心策略团队总结了历史上“两会”前、中、后的市场特征、风格特征和行业热点,并结合近期的政策线索,对2017年“两会”做出系统性的前瞻,预计供给侧改革、“一带一路”仍将是2017年“两会”重点着墨的内容,而混合所有制改革、农业供给侧改革、户籍及人口政策等内容有望成为今年“两会”的新热点。

  宝盈基金段鹏程:看好医疗健康行业长期增长趋势

  宝盈基金段鹏程认为,医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业。医疗技术的进步、人口老龄化进程、国民财富的增加以及国家医保政策的实施是推动这一行业持续、稳定发展的强大内生动力。当下,国家医改深入推行,其中的产业政策虽对行业发展有结构性影响,但不改其长期增长趋势。

  星石投资:PMI增长超预期 盈利驱动的A股动力依然很强

  2月份PMI超预期升至51.6,连续7个月处于荣枯线以上,从分项数据来看内需、外需生产均有回升,结合近期的非金融企业中长期贷款创新高,说明制造业企业对经济预期明显乐观、生产积极性提高、融资意愿增强,制造业投资有望延续2016年上半年以来的好转趋势,本轮经济企稳的动力比市场预期的要强。目前市场正处于经济企稳预期的修复中,尽管对持续性仍有分歧,但是我们判断2017年经济大概率维持平稳增长的趋势,微观企业的业绩将持续修复,为盈利驱动的A股提供坚实的基本面支撑。

  【楼市】

  全国政协委员贾康:楼市调控是让房价回归合理 不是调头向下

  贾康表示,城镇化还有很大空间,房价必然表现于一个成交价格的上扬曲线。在前面十几年里面什么力量都改变不了的。几轮调控想把房价做合理回归,什么叫合理?它不可能让它调头向下,整体来说要走完上扬曲线的过程。但是缺的是什么?没有基础性制度支撑,这个上扬曲线斜率太高了,上的太猛了。

  专家:建立房地产长效机制需满足三个条件

  一是充分考虑房地产市场特点,这和近两年房地产市场需求多元化、市场结构分化等因素有关;二是要紧紧把握房子居住的属性和定位,这是为了防范后续房价过度炒作,进而挤压居住福利的风险出现;三是要实现短期和长期的机制沟通,其含义在于限购等政策要为供给侧结构性改革提供更好的缓冲期,同时一些中长期政策的陆续出台要能够更好地维护短期政策的效应。

  【债市】

  【固定收益】大跌为哪般?

  周三债市盘面较弱,160213全天经历三波上行,日终收于4.13%。从时点来看,当日大跌时段11点至14点并无明显利空消息,更像是现券受到期货引导。

  鑫元基金:债市调整迎来布局机会

  鑫元基金认为,近期债基表现的显著回暖,一是前期债市下跌幅度较大,已经出现一定的配置价值,另一方面,央行近期货币政策收紧力度不及预期,债市资金面的稳中趋松为行情回暖提供了一定的支撑;最后是监管力度的暂缓,债市此前的急速调整使其正常的融资功能受到了影响。在上述因素合力推动下,债市迎来了一波明显的反弹。

  【商品】

  特朗普首次国会演讲点评:重提1万亿美元投资提振铜锌

  10年期美债收益率基本持平于2.40%,美元指数强势上攻101.6,商品上以铜、锌带头整体逆美元而走强,黄金整体延续调整格局。

  钴价的逻辑:这种小众金属为何突然强势?

  国内外钴价的周期性上扬正在带来连锁反应。统计发现,截至3月1日,LME钴现货价格已从去年9月1日的25500美元/吨上涨至49990美元/吨,半年涨幅已达94.23%。

  盛宝银行金价仍处上行通道

  盛宝银行(Saxo BAnk)分析师Steve OHare周二(2月28日)撰文称,周一(2月27日)因美元/日元承压下挫,金价曾一度突破200日均线,并触及1264美元/盎司的三个半月高位,但之后美元和美债收益率反弹打压金价回落至1250美元/盎司下方。不过,Steve认为金价的回落正好给予投资者一个逢低买入的机会。

  【汇市】

  法国农贷:英镑还不是做多的时候

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)周三(3月1日)撰文指出,英镑现在还不是逢低买入的时候。

  CIBC:美元下一轮升势进入倒计时

  加拿大帝国商业银行(CIBC)周三(3月1日)撰文指出,美元的下一轮升势不是现在就是不久就会出现。

  法兴银行:111.50上方买入美/日 欧元陷入区间震荡

  只要美元/日元维稳于111.50上方,则建议买入,只要10年期美债保持在2.30%上方,上述情况有可能实现。

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