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“拥抱”消费升级大时代 重仓基金净值涨逾30%

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2017-04-20 02:24:29 来源:上海证券报 作者:吴晓婧

在基金投研人士看来,未来十年是消费升级的高峰期,也是需要重点把握的投资主线。中国“婴儿潮”期间出生的80后、90后陆续走上工作岗位,有了财富积累,并进入了消费能力的集中释放期,而这一代人的消费观念也更加开放和积极。

  A股市场弱势调整之际,以贵州茅台为代表的一批大消费个股却频频上演 “新高秀”。重仓大消费的基金近一年来业绩更是全面领跑偏股型基金,部分基金净值涨幅超过30%。

  在基金投研人士看来,未来十年是消费升级的高峰期,也是需要重点把握的投资主线。中国“婴儿潮”期间出生的80后、90后陆续走上工作岗位,有了财富积累,并进入了消费能力的集中释放期,而这一代人的消费观念也更加开放和积极。

  重仓消费的基金领跑

  据东方财富Choice数据统计,截至4月18日,近一年来重仓大消费的基金业绩表现十分亮眼。

  其中,业绩最为出彩的是易方达消费行业股票基金,该基金近一年净值涨幅为38.06%。同样重仓消费股的易方达中小盘近一年净值涨幅为36.95%。此外,银华富裕主题混合安信消费医药股票、南方新兴消费增长等多只重仓大消费的基金同期净值涨幅均超过了30%。

  从易方达消费行业的持仓来看,该基金去年四季度的第一大重仓股为贵州茅台,持仓占比为9.84%,该基金还重仓持有了美的集团五粮液泸州老窖格力电器上汽集团伊利股份小天鹅A索菲亚等,绝大多数在近期创出了历史新高。

  该基金的基金经理萧楠直言,2017年的投资比2016年更困难,但是,一批在集体狂欢时苦修内功的公司,正逐步走向前台,大放异彩;一些前景广阔但估值偏贵的行业正在消化估值,逐步接近可投资的价格区间。

  此外,易方达中小盘也重仓了大消费股,从该基金去年四季度的持仓来看,第一大重仓股为泸州老窖,持仓占比达到了9.94%,该基金同时还重仓持有了贵州茅台、苏泊尔、五粮液、美的集团、索菲亚以及东阿阿胶等大消费个股。

  易方达中小盘的基金经理张坤认为,以创业板为代表的中小市值公司估值仍然较高,很多中小市值股票被给予了高成长预期,在估值和预期如此高的情况下,未来能否兑现依然存疑。对于部分中大市值公司来说,在长期的竞争中已经形成了坚固的竞争壁垒,资产负债表和现金流十分健康,其成长速度不快却很扎实

关键词阅读:消费升级 重仓基金

责任编辑:张弘
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