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平安证券单开佳:绝对收益深入人心 公募FOF提供良好契机

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2017-05-12 15:46:17 来源:金融界网站 作者:常福强

  第八届“富国论坛”:全球化新格局与中国资本市场,于2017年5月12日在上海举行。 在FOF分论坛上,平安证券基金评价中心负责人单开佳发表了主题演讲《FOF的选择与评价》。单开佳表示,随着公募行业的发展以及投资者的需求,绝对收益理念在公募行业逐渐深入人心,而FOF提供了良好的契机。

平安证券单开佳:绝对收益深入人心 公募FOF提供良好契机

  单开佳认为,FOF挑选标的,既要定性又要定量,此外还需要对优选产品进行调研;包括绩优基金经理的性格等,掌握基金经理的风格漂移,以及风格漂移后是否还能纳入“优选产品库”。

  单开佳指出,FOF选基金还需要对市场状况进行判断。一般运用美林时钟模型、市场资金流模型两大方式。当对市场判断很模糊的时候,需要把各个模型组合起来;当对市场判断明确之时,就会挑选较极端的基金经理。 总体来看,个基的选择可以概括成一句话:合适的时点、合适的资产、合适的人。

  以下是经过单开佳确认后发言稿:

  Masters选基方法

  非常高兴有这个机会跟大家分享我们团队的选基心得,正好借着FOF的春风,给大家讲一下我们是如何挑选基金的。首先请允许我给大家简单介绍一下我们整个团队,我本人在基金研究领域从业超过13年,我们的团队人员分别来自国内著名的基金评价团队、基金管理公司等,平均从业年龄超过七年。为了让我们的研究成果能贴合实际投资,整个团队分为两个小团队,一个是研究员团队,另外一个是组合经理团队,这种架构跟我们的选基方法有非常大的关系。

  研究员团队是负责了解清楚基金经理的属性特征,而组合经理主要是基于自上而下的判断构建适合投资人的组合,组合经理最终构建组合的标的主要来自于研究员推荐。

  基于我们的选基方法,过去我们推荐的组合业绩非常不错。我们构建了两个相对收益的组合,业绩基准是同类基金平均水平,一个是股票混合型组合,一个是债券型组合,满仓擦操作,从2015年9月开始,股票混合型组合收益40%,最大回撤仅为13%,大幅超越同类平均水平,而债券组合收益为6.66%,且最大回撤只有1.3%,收益非常稳定。两个组合的收益和风险特征比较明确,非常适合我们定位的客群。

责任编辑:常福强
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