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基金周报第175期:中小创超跌反弹 本周再临MSCI大考

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2017-06-19 16:31:19 来源:金融界网站 作者:盈利宝研究

  一、市场点评

  上周开局,两市依然呈现震荡行情下涨跌互现的局面,但后几个交易日风格出现较为明显的转变:上证综指走低回调,周五收于3123.17点,下跌1.12%,上证50更是创下今年来最大周跌幅;创业板指延续涨势,盘中出现强势反弹,周涨幅0.77%,收于1810.05点。

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  经历了近一个月的大涨,前期被资金抱团的“漂亮50”上周出现高位回落,中小创部分板块开始承接行情,从现阶段市场分化的特征来看,近期有强势表现的板块仍然都属于超跌反弹的范畴,补涨需求较大。消息面上,美联储加息靴子如预期落地,未对 A股市场造成过多扰动;而或是考虑到目前资金面的紧张情况,此次央行并未跟随加息脚步,在市场利率高位的背景下保持净投放的态势。

  展望后市,金融界盈利宝认为指数在企稳前仍会有反复,需要注意消息面和量能的变化情况。本周,A股将面临第四次“入摩”考验,若能顺利被MSCI官方纳入全球新兴市场指数,短期无疑会对市场情绪有一定的刺激作用。在一线权重开始回调的情况下,随着年中业绩披露时点渐进,有较好盈利预期且估值相对便宜的二线蓝筹更值得关注,但策略上建议持续跟踪量能变化,控制好仓位。而在两市均出现分化,未来不确定性较大的情况下,通过购买金融界智能投顾组合,从大类资产配置的角度进行长期资产管理也不失为一种好的选择。

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  二、本周基金投资热点

  1、限时主题

  本栏目更适合短线操作,属于快进快出的策略,更新频率以周为节点,所以需要投资者拥有较大的风险承受能力,且以主题炒作为主。

  近日,今年首批上海国企员工持股试点企业名单揭晓,预示着上海国企混改再提速,进入批量化、常态化。此外,国企改革第二批试点名单将于近期公布,市场高度关注。

基金代码

基金名称

推荐理由

风险度

操作

001626

国泰央企改革股票

基金主要投资于央企改革受益股票,精选制度改革、兼并重组、经营优化的央企上市公司,把握主题深化下的政策红利。

高风险

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  2、精选基金

  该部分所推荐品种主要基于3M基金选择法和5A分析法选择优秀基金,即基于基金经理维度、市场风格维度和事件套利维度三个维度综合分析基金投资价值和介入时机。同时,利用基金5A分析法,对基金仓位控制能力、选股能力、持续盈利能力、择时择势能力、综合管理能力等全面剖析个基特点,进而选择出优质基金,更适合中长线投资者作为逢低布局的参考品种。

 

基金代码

基金名称

推荐理由

风险度

操作

540006

汇丰晋信大盘股票A

股票型基金,深入挖掘低估值蓝筹个股,在目前缺乏趋势性机会背景下,中长期逢低可适当关注。

高风险

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000457

上投摩根核心成长

自下而上精选个股,重点投资于增长潜力的公司。基金今年以来持续加仓消费电子板块,关注经济转型带来的投资机会。

高风险

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001764

广发沪港深新机遇股票

沪港深主题基金,立足香港市场精选优质个股;基金经理海外市场操作经验丰富。今年以来资金持续南下助推港股升温,后市仍有空间。

高风险

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003473

南方天天利A

货币基金自成立以来,在同类产品中排名靠前,近两月七日年化收益保持在4.10%以上,业绩优异。且个人持有比例较大,安全性较好。

低风险

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  3、新发基金专区

基金代码

基金名称

认购期

操作

001576

国泰智能装备股票

2017.4.28~7.27

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  三、基金经理看市

  对于后市的投资机会,基金经理们觉得未来蓝筹及中小盘股都有可能出现分化,建议关注估值合理、基本面向好的行业及公司:

  1、华润元大基金认为,创业板股票整体上不具备有说服力的核心逻辑和有吸引力的全新方向,真正值得参与的风格转换还需要更长时间的等待。

  2、宝盈基金则表示,下周A股将第四次备战MSCI,若得以成功纳入,A股或将获得较强刺激,成为短期反弹的催化剂。建议投资者短期保持乐观观望。

  四、本周重点新闻回顾

  1、第五批推广目录出台 新能源汽车板块站上风口

  6月13日,中国汽车工业协会正式发布5月新能源汽车产销数据,同比去年分别增长38.2%和31.8%,大幅超过预期;日前,工信部还发布了第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共有309款新能源车入选。

  点评:无论是新能源乘用车数据还是相关利好政策,都有望提升行业景气度,给新能源板块注入一股上涨动力。

更多>>相关可关注
基金代码 基金名称 今年以来收益 费率 操作
160225 国泰国证新能源汽 1.7% 1.20% 0.12% 购买定投
002168 嘉实智能汽车股票 0.81% 1.50% 0.15% 购买定投
161028 富国中证新能源汽 -1.83% 1.20% 0.60% 购买定投

  2、公募参与港股通出新规 纠偏“风格飘移”基金

  14日,管理层已向多家公募基金下发《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》。对名字中带有“港股”等类似字样的公募基金,应当将80%及以上的非现金基金资产投资港股;如果低于80%则不能带“港股”字样,且这类非“港股”基金股票资产中投资港股的比例不得超过50%;同时,对管理人员的资质也有了更严格的要求。

  点评:目前市面上扎堆沪港深基金,但有两成左右港股持仓较少甚至为零,这样的“风格漂移”对投资者产生较大的误导。新规的推出抬高了港股基金的发行门槛,未来相关产品的发行或有一定降温。

更多>>相关可关注
基金代码 基金名称 今年以来收益 费率 操作
001878 嘉实沪港深精选股 21.86% 1.50% 0.15% 购买定投
001764 广发沪港深新机遇 14.65% 1.50% 0.60% 购买定投
001837 前海开源沪港深蓝 14.26% 1.50% 0.60% 购买定投

  3、基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引

  15日,中国证券投资基金业协会发布了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及相关配套文件,并公开征求行业意见。

  基金募集机构须按照风险承受能力,将普通投资者由低到高至少分为 C1、C2、C3、C4、C5五种类型。基金产品或者服务的风险等级应当按照风险由低到高顺序,至少划分为R1、R2、R3、R4、R五个等级。对应R1风险等级的产品类型包括货币市场基金短期理财债券型基金;对应R5风险等级的产品类型则广泛包括了分级基金B份额、大宗商品基金、私募股权基金、私募创投基金等。

  点评:《指引》统一了基金行业投资者适当性制度标准,对基金募集机构销售行为作出规范,旨在指导投资者适当性管理制度有效落实、维护投资者合法权益,将于7月1日正式实施。

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责任编辑:常福强
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