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上海证券:新能源基金业绩上扬 债基平均收益领先

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2017-06-19 17:10:16 来源:上海证券 作者:高琛 田慕慧

  股票市场方面,上周沪深两市走势分化,市场风格出现摇摆,沪指震荡下行,深市窄幅震荡周线收红,上证综指和深证成指本期收益率分别为-1.12%和0.14%,创业板综指本期上涨0.99%。从行业方面来看,本期半数行业录得正收益,受益于新能源汽车板块相关利好提振,锂钴板块表现亮眼,有色金属行业上周领涨,收益率达3.18%;国防军工及通信行业亦录得1.77%和1.09%的涨幅。

  债券市场方面,5月经济数据略微走弱,且央行近期释放维稳政策信号,债市上周延续反弹行情,中证全债、企业债、国债指数本期收益率分别为0.46%、0.43%和0.51%。转债市场小幅震荡上行,中证转债指数本期收益率为0.38%。货币市场资金价格基本维持前期水平,货币市场基金7天年化收益率较前期微幅上扬。上周四美联储加息靴子落地,汇价维持窄幅震荡,人民币兑美元汇率略有调贬,截至上周五美元兑人民币中间价报6.80元。

  权益类基金:

  主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金本期平均收益率分别为-0.17%、-0.28%和-0.27%,同期沪深300指数下跌1.61%。今年以来,A股市场先扬后抑,从今年以来三类基金收益情况来看,主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金今年以来累计收益率分别为1.55%、2.15%和3.03%。

  固定收益类基金:

  债市上周持续上行,主动投资债券基金整体收益较前期水平略有上升,平均收益率为0.29%,仅5%的主动投资债券基金未能录得正收益。从主动投资债券基金子类来看,本期参与一级股票市场投资的债基、参与二级股票市场投资的债基和纯债基金收益率分别为0.34%、0.21%和0.26%。主要投资于可转债的基金本期表现较优,净值平均上涨0.49%,优于主动投资债券基金平均水平。2017年以来,债券市场持续震荡整理,受益于近期债市表现,今年以来主动投资债券基金收益翻红,平均累计收益率为0.30%。

  QDII基金

  上周全球权益市场走势低迷;受EIA原油库存连续两周上扬影响,原油市场跌跌不休,WTI原油上周下行2.38%。本期QDII基金整体收益欠佳,净值平均下跌1.24%,收益表现略有复苏。按类别来看,仅房地产类QDII收益为正,净值平均涨幅为1.35%。2017年以来, QDII基金整体表现较为优异,收益水平超过其他类型基金,平均净值增长率达6.26%。

责任编辑:常福强
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