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转债基金的配置机会又来了?

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2017-07-25 12:17:12 来源:合晶睿智 作者:郑志勇

  中证转债指数(000832)今年以来涨幅为8.13%左右,最近国泰君安转债与中国石油EB大型转债纷纷上市,转债基金的配置机会又来了吗?

  先配置10%左右转债基金再说吧...

  可转换债券 (Convertible Bond)是债券的一种,可以转换为债券发行公司的股票,通常具有较低的票面利率。本质上讲,可转换债券是在发行公司债券的基础上,附加了一份期权,允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。

可转债基金

  我们先把市场主要的可转债基金数据列出,看看成立日期、规模与费率等指标。必须要说明的是,由于基金审计费、信息披露费用为固定费用,对规模较小的基金业绩有一定拖累作用,为此规模低于1亿的转债基金就不研究了。

可转债基金

  将规模大于1亿的基金时间为2016年1月1日到现在的历史业绩进行分析一下,业绩中规中矩的为富国、长信、博时、银华的转债基金,其中银华转债为分级基金母基金管理费较高。我们在将其今年以来的业绩统计一下。

可转债基金

  最后备选剩下三个备选基金长信可转债、富国可转债、博时可转债C),再看看二季度年报查看专题)。这个三个基金的股票仓位基本为13%-18%,其中富国的股票资产仓位13%,博时16%,长信为18%,具体持仓大家去基金公司网站瞅瞅,看看哪个更复合你们的胃口,另外这个三个基金的债券仓位基本为90-100%(债券型基金可以使用质押回购)。

  长信可转债、富国可转债、博时可转债C具体选择哪个笔者都觉的差不太多了,但是博时转债为C份额,不收申购赎回费,绿巨人基金组合先配置10%左右的博时转债C了。

更多>>盈利宝-可转债基金优选
基金代码 基金名称 今年以来收益 费率 操作
100051 富国可转债 7.63% 0.80% 0.08% 购买定投
050119 博时转债增强债券 6.95% 0费率 购买定投
161826 银华中证转债指数 2.64% 0.80% 0.08% 购买定投
040022 华安可转债债券A 2.23% 0.80% 0.08% 购买定投
000067 民生加银转债优选 1.78% 0.80% 0.08% 购买定投

关键词阅读:转债基金 中证转债指数

责任编辑:仇霞 RF10075
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