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广发基金朱坤:FOF研究引发投资技术创新 广发三举措备战

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2017-07-27 16:02:38 来源:金融界网站

  金融界网站7月27日讯 公募FOF步伐渐行渐近。作为业内具有划时代意义的大事件,公募FOF的到来持续引发市场各方的热切关注。7月27日下午,继北京之后,由金融界联合38家公募基金公司共同举办的“智领未来.FOF开启基金投资新时代暨2017年全球资产配置与风险管理研讨会”在深圳成功举行。本次会议嘉宾云集盛况空前,在会议圆桌论坛环节,广发基金资产配置部投资经理朱坤就FOF作为公募行业产品创新代表之一发表了自己的看法。

  朱坤认为首先,FOF确实是基金2.0时代,原来大家考虑的产品分类标的资产非常明晰,风险类型也很明晰,相当于是底层Beta产品库,但现在FOF是产品+服务,2.0时代是加了服务的概念,在原来的产品上,通过再组合的方式,把原来底层资产不能表达的资产属性带出来。FOF或资产配置中,大家都会讲到战略资产,其实战略资产配置首先就是为大家挑选资产或者寻找资产移动的轨迹完成客户想要的目标。因为加了服务的方式,FOF就不再是单一资产属性的产品,而是以客户为目标,客户给表达的风险收益特征就非常重要,所有做FOF的人都是围绕目标收益、目标风险做工作,产品模式是第一个创新。

  第二个创新,因为要达到这样一个目的,研究FOF领域引发了大家对于各种各样投资技术上的创新,比如大家以前会想选一个股票,怎么构建一个股票组合。现在是股票、债券、商品等等,这么多的组合,怎么来完成投资目标呢?投资目标这么多,拿这些资产怎么组合呢?其实它就是组合构建的过程,组合构建的过程就是资产配置理论,FOF在国内开始兴起,让大家对组合投资理论和资产配置理论重新研究,上到一个新的高度,这是资产配置领域技术上的新问题。

  对于广发基金在FOF方面的准备工作,朱坤主要提到了三点:

  一是既然FOF是投资目标收益的东西,客户是否能正视看待目标和收益之间的合理性?广发基金要做一些投资者教育,广发基金目前做了FOF观察,在基金报上已经出了快四十期。

  二是广发基金准备出一个FOF投资体系,不光是一个简单的模型,还要注入一种投资理念,这就要融合公司固有的优点,发挥广发基金的优点,结合海外的先进方法,结合中国市场特殊的资产来获得属于广发基金自己的资产配置或者FOF投资方法和理念。

  三是广发基金怎么把这个理念给客户、给产品,FOF的产品非常多样化,海外有属于机构类型的目标风险、目标收益,也有属于个人客户的,广发基金如何刻划这些风险特征,哪些产品最适合客户,广发基金会把它分层分类,对标不同客户设计不同产品,满足客户不同的目标。

关键词阅读:广发基金 朱坤 FOF

责任编辑:高君 RF13786
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