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陆家嘴财经早餐2017年9月1日星期五

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2017-09-01 07:13:08 来源:Wind

  重要经济日程前瞻

  1、8:30日本8月制造业PMI终值

  2、9:45中国8月财新制造业PMI

  3、15:50法国8月制造业PMI终值

  4、15:55德国8月制造业PMI终值

  5、16:00中国证监会召开例行发布会

  6、16:00欧元区8月制造业PMI终值

  7、16:30英国8月制造业PMI

  8、20:30美国8月非农就业人口变动(万人)、8月失业率

  9、22:00美国8月ISM制造业指数、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

  宏观

  1、中共中央政治局8月31日召开会议。会议决定,中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于2017年10月11日在北京召开。中共中央政治局将向党的十八届七中全会建议,中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。

  2、统计局:中国8月官方制造业PMI升至51.7,连续13个月在荣枯线上方,前值51.4,制造业总体保持稳中向好的发展态势;8月官方非制造业PMI为53.4,创15个月来最低,低于前值54.5,非制造业总体仍延续扩张态势。

  3、方正任泽平评PMI数据:中国经济在新周期的底部和起点上;国君宏观:超预期上行,印证年内经济景气不会显拐点的判断;兴业研究:当前景气局面恐怕透支未来需求。

  4、国防部发言人任国强:中方始终坚持半岛无核化,坚持通过对话协商解决问题,决不允许任何一方在家门口生事,绝不允许半岛生战生乱。

  5、央行周四不开展公开市场操作,有400亿逆回购到期,自然净回笼400亿;资金面紧势缓解,Shibor全线下跌,7天Shibor跌3.87bp报2.8879%。

  6、商务部:金砖五国贸易量很大,在贸易上发生分歧很正常;有些挑战本身是机遇,如中国在金融领域存在金融服务实体的挑战,这反过来为中印双边、金砖国家加强合作提供机遇,中印贸易赤字是发展中很小的问题,是合作不足带来的。

  7、发改委官员:期待金砖国家加强开放合作,在WTO承诺基础上,降低相互关税等壁垒,考虑建立金砖国家自贸区可行性;财政部官员:将为金砖五国申请金砖银行贷款项目,今年会批准新项目,预计全年贷款总额将到25亿美元左右。

  8、外管局:7月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2045亿美元,支出1767亿美元,顺差278亿美元;货物贸易收入1878亿美元,支出1390亿美元,顺差488亿美元;服务贸易收入167亿美元,支出377亿美元,逆差210亿美元。

  9、发改委、财政部等四部门召开座谈会提出,聚焦特殊困难地区,独立工矿区、采煤沉陷区的转型发展是实现资源型城市可持续发展的关键一环,地方政府要加快推动困难地区转型发展。

  10、经济参考报:从多家社会监测机构了解到,近期国际原油价格宽幅震荡,整体收跌,所对应的成品油限价调整幅度不足50元/吨,故而9月1日国内成品油限价调整将会遭遇搁浅,这是今年以来成品油限价调整首次遭遇连续两轮搁浅。

  11、中国证券报:央企降杠杆攻坚战已打响。近日国务院常务会议部署央企降杠杆工作后,国资委等多个部门积极落实,一系列操作方案有望加速落地。中国诚通、中船重工、中国铁总等多家央企多措并举降杠杆,债转股、混合所有制改革、重组等成为降杠杆的主要手段。

  国内股市

  1、上证综指收盘跌0.08%报3360.81点,5日线失而复得;深成指收盘翻红,涨0.03%报10816.64点;创业板指涨0.58%报1849.38点。两市成交5459亿元,上日为5607亿元。8月,沪指累计涨2.68%,连续三个月上涨;深成指涨3%;创业板指大涨6.5%。

  2、香港恒生指数收盘跌0.44%,报27970.3点;国企指数跌0.69%,报11295.44点;红筹指数涨0.24%,报4338.7点。大市成交1028.13亿港元,上一交易日成交5607亿港元。

  3、最高检:经审查决定,依法对证监会原党委委员、副主席姚刚以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施,案件侦查工作正在进行中。

  4、深交所召开第四届理事会第二次会议。会议指出,防控金融风险是全国金融工作会议确定的重要任务,做好市场风险防范应对工作,是深交所当前和今后一个时期重要的政治任务。下一步,理事会将继续推动各专门委员会落实工作计划,围绕交易所发展战略,加强交易所一线监管,做好风险防范应对。

  5、上交所公布,上半年,沪市公司营业收入13.60万亿元,同比增17.9%,净利润1.34万亿元,同比增14.6%,均创下过去五年来同期增速的最高水平,盈利能力明显增强。混改和整合成为2017年国企改革的两大突破口,形成了一批市场高度关注,具有示范效应的典型案例。

  6、深交所公布,上半年,深市公司实现平均营业总收入22.8亿元,同比增长26.39%,实现平均归属于母公司股东的净利润1.63亿元,同比增长25.25%;剔除金融业后,平均营业总收入和平均净利润分别增长26.25%和28.57%,增速创三年来最高水平,折射出经济发展稳中向好的态势。

  7、中国神华(行情601088,诊股)、国电电力(行情600795,诊股)公告称,9月1日开市起复牌。此前,经报国务院批准,中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。另据公告,国电电力拟与中国神华以相关火电公司股权及资产共同组建合资公司,二者共注资666亿元,其中国电电力控股51%以上,拥有合资公司控股权。

  8、融创中国公告称,贾跃亭同意向天津嘉睿出售乐视网(行情300104,诊股)8.61%股权,应付代价合计为人民币60.41亿元;出售乐视影业的15%股权,应付代价合计10.5亿元;出售乐视致新33.4959%股权,合计代价79.5亿元。上述合计代价150.41亿元,已支付所有代价。乐视控股与贾跃亭承诺12月31日之前,完成将乐视影业的全部股权注入乐视网。

  9、融创中国上半年净利润约为13亿元,同比增长约1683.4%;收入约为133.33亿元,增长约25.9%;于6月30日现金余额约为924亿元;董事会不建议派付任何中期股息。下半年预计将有超过90个全新项目推盘开售,预计货值将超过1600亿元,下半年总可售资源将超过3800亿元。

  10、一财:京基或成酷派大股东。关于酷派卖地转型房地产业务的消息在手机圈被疯转。一位接近酷派消息人士称,酷派所持有的土地价值可能将近百亿。此前有消息称涉及到交易手续的问题,融创可能会自营或者与京基合作。目前京基的方案已经基本敲定。

  11、两融余额三连升,突破9400亿元,创4个半月新高。截至8月30日,A股融资融券余额为9401.24亿元,较前一交易日的9379.29亿元增加21.95亿元。

  12、香港证监会向财通国际证券、太平基业证券及元大证券(香港)发出限制通知书,禁止它们处理某些客户账户内持有的若干资产,这些账户与骏杰集团股份交易涉嫌市场操控活动有关;限制通知书并不影响他们的运作或其他客户。

  13、富时罗素指数公司宣布,将中国最大房企之一的万科A(行情000002,诊股)纳入富时中国A50指数,以取代分众传媒(行情002027,诊股),该变更将于9月15日收盘后生效。富时公司同时公布富时中国A50指数备选股名单,包括伊利股份(行情600887,诊股)、大秦铁路(行情601006,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、中国电建(行情601669,诊股)和包钢股份(行情600010,诊股)。

  14、乐视北美发布声明称,乐视北美各项业务均正常运转,公司经营状况良好;TechCrunch相关报道严重失实并具有极强的误导性;乐视北美已要求该媒体尽快更正报道并致歉,将保留进一步追究媒体法律责任的权利。

  15、对于外界所传蒙牛可能接手辉山乳业的传闻,蒙牛总裁兼执行董事卢敏放明确做出否认:没兴趣。

  16、畅联股份(行情603648,诊股)周五申购,申购代码:732648,发行价:7.37元,申购上限:36000股。

  17、上市公司重要公告:申达股份(行情600626,诊股)称上海纺织与东方国际联合重组,公司股票周五复牌;S佳通(行情600182,诊股)披露股权分置改革说明书华通医药(行情002758,诊股)终止非公开发行股票;奥瑞金(行情002701,诊股)、永创智能(行情603901,诊股)终止定增;锦富技术(行情300128,诊股)拟投资高效组件光伏产业项目;广汇物流(行情600603,诊股)终止原大洲兴业拟实施的员工持股计划;百利电气(行情600468,诊股)拟组建合资公司研发钠镍电池产品;立讯精密(行情002475,诊股)控股股东拟购买TRW旗下全球车身控制系统事业部;藏格控股(行情000408,诊股)拟14亿新建碳酸锂项目;丹邦科技(行情002618,诊股)控股股东缩减减持计划;伊之密(行情300415,诊股)、通光线缆(行情300265,诊股)等股东拟减持;雪榕生物(行情300511,诊股)、迦南科技(行情300412,诊股)、富春环保(行情002479,诊股)获增持。

  金融

  1、央行:自9月1日起,金融机构不得新发行期限超过1年(不含)的同业存单,此前已发行的1年期(不含)以上同业存单可继续存续至到期。

  2、央行金融研究所所长孙国峰表示,央行将同业存单期限明确为不超过1年,有利于适当缩短同业存单业务期限,促使同业存单回归其调剂金融体系内部资金余缺的本质属性,避免金融资源长期在金融体系内流转,加大金融支持实体经济的力度,对同业存单市场影响不大。

  3、保监会召开保险业助推脱贫攻坚工作领导小组全体会议,保监会副主席陈文辉表示,要进一步完善政策设计,尽快研究制定聚焦深度贫困地区的保险特惠支持政策;进一步强化问责,开展督查巡查。

  4、货基传统的0.33%管理费、0.1%托管费的费率结构已悄然生变。截至30日,市场上396只货币基金(A、B合并计算),费率低于0.33%的货基数量多达256只;托管费率低于0.1%的基金数量共有260只,占比高达65.66%。

  5、英国金融时报:巴克莱、瑞士信贷等七家全球性大银行正联合进行一个项目,创办一种新型数字货币,用于在区块链上进行清算和结算交易。

  6、中国证券报:在定增募资收紧、减持套现受限的背景下,部分上市公司大股东正在寻找新的减持途径。私募EB(可交换债)凭借募资加减持的双重功效,进入了不少大股东的视线,一轮私募EB的发行浪潮可能出现。

  7、证券时报头版刊文称,上半年中国银行(行情601988,诊股)业整体表现不俗,尤其是国有大行,主要经营指标持续向好甚至超预期。对于未来银行的经营趋势,不少银行高管预期乐观。更为重要的是,在强监管、防范资金脱实向虚的作用下,银行业回归本源、规范发展,加大对实体经济的支持力度,有利于促进金融业与实体经济的良性互动。可以说,银行业健康发展的春天正在来临。

  楼市

  1、21世纪中国不动产与北京链家房地产经纪有限公司联合宣布双方已签署战略投资协议。此次交易完成后,链家将参股21世纪中国不动产,持有完全稀释后10%的股权。双方在品牌和运营上将各自保持独立。

  2、经济参考报:中原地产首席分析师张大伟认为,在连续4个月的快速下调后,北京二手房8月成交量基本触底,截至8月30日签约7289套,预计全月合计7600套。“低于8000套的成交量已经是历史低谷,这种情况下,市场有刚需存在,所以成交量不太可能继续下探”。

  产业

  1、天津市委、市政府联合印发实施《天津市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。要求实施重点行业错峰生产,钢铁产能限产50%,对重点用车企业实施“一厂一策”错峰运输。

  2、财政部、安监总局、央行印发《关于取消企业安全生产风险抵押金制度的通知》,明确自印发之日起,企业不再存储安全生产风险抵押金。

  3、中国铁路总公司上半年税后亏损29.7亿元,6月末资产负债率64.9%。中铁总:已经分别向阿里、腾讯、一汽集团发出了参与铁路总公司混改的邀请,而这个阵营将要进一步扩大;此前,顺丰控股(行情002352,诊股)表示,将会认真研究并积极参与中国铁路总公司的改革。

  4、内陆省份山西申报“自由贸易试验区”正式启动。对于这个资源型省份来说,申报“自贸区”意味着全方位对外开放再提速。

  5、交通部:我国已规划到2020年,初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系,“断链”问题基本解决,全面提升冷链物流服务品质,有效保障食品流通安全。

  6、商务部:第二季度中国购物中心发展指数为64.8,环比回落3.5;其中现状指数为57.9,环比回落5.7,反映了元旦春节销售旺季后,在夏季促销活动尚未完全拉开序幕的情况下,购物中心运营表现出现小幅下滑。

  7、商务部发言人高峰:下一步全国商务系统将支持西藏和四省藏区大力发展农村电商,争取到2019年底,将具备基本条件的西藏及四省藏区国家级贫困县,全部纳入电商进农村综合示范支持范围。

  海外

  1、CNN:美国气象预报网站AccuWeather估计,“哈维”飓风造成的损失总额可能达到令人瞠目的1600亿美元,超过2005年“卡特里娜”飓风造成的1180亿美元。而此次灾害造成的破坏很大一部分不在保险理赔范围内。

  2、朝鲜表示,全面反对联合国安理会就朝鲜发射中远程弹道导弹发表的主席声明,导弹发射活动是对美韩联合军演的回应。朝鲜今后还将以太平洋(行情601099,诊股)为目标,更多地进行弹道导弹发射训练,推进战略武力实战化和现代化。

  3、美国财长努钦:特朗普政府有一套税改的详细计划;税改计划包括对中产阶层减税和简化税收政策;我们正处于年底前完成税改计划的正轨上;税改目标是实现具有竞争力的公司税税率,白宫相信能够实现3%经济增速。

  4、美国达拉斯联储主席卡普兰(2017年FOMC票委):希望在飓风哈维之后关注经济复苏和安全问题,而不是哈维所造成的经济影响;预计哈维会造成经济短期性疲软,但之后会进入复苏期;从其它自然灾害得到的教训是飓风哈维之后,GDP将会回到普通水平。

  5、美国7月核心PCE物价指数同比升1.4%,创2015年底以来新低,预期1.4%,前值1.5%。美国至8月26日当周初请失业金人数23.6万,预期23.7万,前值23.4万修正为23.5万。美国7月成屋签约销售指数环比降0.8%,预期升0.4%,前值升1.5%。

  6、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:保障欧盟的法律秩序与单一市场是谈判的核心事项;英国脱欧立场文件上提出的要求“不可能达成”;在公民权利问题上,欧盟与英国立场不一致;英国方面此前表示不会向欧盟支付责任以外的脱欧费用,这是不能接受的;如有需要,欧盟已准备好加速谈判进程。

  7、据外媒,日本各政府部门提出的2018/19财年预算要求总规模达到100.96万亿日元

  8、据外媒,越来越多的欧洲央行委员担心欧元走强,对欧元的担忧增加了推迟就QE作出决定或更缓慢退出资产购买计划的可能。

  9、法国总理菲利普:将在9月22日公布实施改革的法令;实施改革是为了保证为外国企业提供稳定的环境。

  10、日本央行:9月份5-10年期国债招标规模下调至3000亿-5000亿日元。日本央行委员:不认为在引导10年期日本国债收益率维持在0%附近有什么问题;央行80万亿国债购买指引没有出现大问题;改变2%的通胀目标是不合适的。

  11、外媒援引德国议会报告称,脱欧谈判可能失败,欧盟警告其成员国须抵制英国关于脱欧的游说。英国首相梅:将会在脱欧后更多参与亚洲经济活动,与日本建立最紧密的自由贸易关系;寻求尽快与日本签署新的贸易协议。

  12、英国央行适度加息是有益的,提早加息可以为今后降息开拓空间;英镑贬值带来的外部压力可能已经见底。

  13、据韩联社,据韩国政府高层官员透露,正在美国访问的韩国国防部长官宋永武在华盛顿会晤美国国防部大楼与美国国防部长马蒂斯时,双方谈及有关在韩半岛部署战术核武器和核潜艇的问题,引发高度关注。

  14、韩国央行:基准利率维持在1.25%不变,维持宽松的政策立场,以观察地缘政治和不确定性;萨德带来的地缘政治风险和副作用正在增加。

  国际股市

  1、美国三大股指集体上涨,道指标普连续第五个月上涨。道指收涨0.25%,报21948.10点。纳指收涨0.95%,报6428.66点;标普500指数收涨0.57%,报2471.55点,连涨五天。8月份,道指累涨0.26%,纳指累涨1.27%,标普500指数累涨0.05%。受经济数据和美国财长有关税改讲话提振。

  2、欧洲三大股指全线收涨,均连涨两日。英国富时100指数收涨0.89%,报7430.62点,月涨0.8%;法国CAC40指数收涨0.58%,报5085.59点,月跌0.16%;德国DAX指数收涨0.44%,报12055.84点,月跌0.52%。

  3、美国科技股普遍上涨,苹果收涨0.4%,报164.00美元,再创收盘历史新高,8月份累计上涨10.27%;亚马逊收涨1.34%,8月份累跌0.73% ;谷歌A类股收涨1.23%,微软收涨1.03%,特斯拉收涨0.77%,8月份累涨10.03%。

  4、苹果发出9月12号发布会的邀请函,活动将于当地时间上午10点在库比蒂诺召开。

  5、欧盟竞争委员会专员维斯塔格警告称,若大众、戴姆勒、宝马等德国汽车制造商合谋垄断指控成立,可能会面临非常高的罚款。

  6、法国零售巨头家乐福上半年同比销售大幅下滑,经营利润亦不及预期,并对2017年业绩发出盈利预警。财报发布后,摩根大通、巴克莱等多家投行下调其评级。

  7、聚美优品宣布,已经完成对共享充电宝公司深圳街电科技的收购。街电科技已经在超过20个主要城市部署充电宝设备,并计划将业务拓展至全国范围。

  商品

  1、COMEX 12月黄金期货收涨8.10美元,涨幅0.6%,报1322.20美元/盎司,8月份累涨约4%。

  2、WTI 10月原油期货收涨2.46%,报47.09美元/桶,8月份累跌逾6%。9月交割的汽油期货价格大涨25.5美分,或13.5%,收于2.140美元/加仑。该合约在8月份累计上涨约28%。

  3、伦敦基本金属多数上涨。LME期收涨0.58%,报6815美元/吨。LME期镍收涨1.59%,报11795美元/吨,创2012年以来收盘新高。LME期收涨2.37%,报3159美元/吨,也创2012年以来收盘新高。LME期收涨1.67%,报2128美元/吨,8月份累计上涨10.5%、创2012年9月份以来最大单月涨幅。LME期收涨0.93%,报2400美元/吨。LME期锡收跌0.02%,报20650美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨2.95%。焦炭焦煤动力煤分别收涨1.37%、2.45%、0.78%。菜油、豆油棕榈油分别收涨0.60%、0.64%、0.77%。豆粕菜粕分别收涨0.52%、0.51%,大豆收跌0.23%。

  5、国务院严肃处理重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10 31”和内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限责任公司“12 3”两起特别重大瓦斯爆炸事故。国务院称,坚决淘汰煤炭行业落后产能,防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产,决不允许已淘汰的落后产能和明令禁止的落后工艺死灰复燃。

  6、8月钢铁行业PMI为57.2%,较上月回升2.3个百分点,连续四个月处在50%以上的扩张区间,并在7月份的基础上再创新高,表明钢铁行业继续扩张,景气状况进一步提升。

  7、中钢协:7月重点钢铁企业销售钢坯370.88万吨,比去年同期增加61.00万吨,上升19.68%;截止7月,本年累计销售钢坯1894.51万吨,累计比去年同期减少3.25万吨,下降0.17%。

  8、太原市政府发文,明确从10月1日起,禁燃区范围内禁止任何单位和个人销售、运输、燃用煤炭。河北省交通运输厅港航管理局披露,10月1日起,河北省港口将全面禁止柴油货车汽运煤集疏港。

  9、摩根士丹利:美元与金属之间典型的逆相关性重现,意味着金属价格易于受到美元反弹的冲击。但随着特朗普税改及基建计划的停顿,美元走软之时,会使得以其他货币表示的大宗商品价格显得便宜。

  10、澳洲联邦银行:即使美国原油生产持续走高,也无法阻止库存下跌,因欧佩克的减产协议在发挥作用。预计到年底的时候全球原油库存将出现显著下滑,为油价上涨铺平道路。

  11、力拓正式开启了位于澳大利亚西澳州的银草山铁矿。该铁矿前期投资3.38亿美元,将为力拓新增铁矿石年度产能1000万吨。

  债券

  1、资金面紧势缓解,国债期货小幅收高,日线三连阳。10年国债期货主力T1712涨0.11%,5年国债期货主力TF1712跌0.06%。现券跟随期债走暖。

  2、商务部:非常明确支持俄罗斯在中国境内择机发行人民币主权债券,会适时的签署双边审计监管合作的协议;关于双边本币结算的问题,中俄双方都在共同的推动,但是选择何种币种是市场和企业的行为,政府要创造便利化的环境。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5969,自逾14个月高位回落,较上一交易日跌42个基点,结束三日连涨。人民币兑美元中间价调升92个基点,报6.6010,为连续4日调升,创去年6月24日来新高。在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.5889元,8月升值幅度为2.08%,创2005年人民币汇率机制改革以来最大单月涨幅纪录。

  2、美元指数纽约尾盘跌0.3%,报92.6235,美国消费者支出和通胀数据打压美元。8月,美元指数跌0.2%,为连续第六个月下跌;欧元兑美元累计上涨0.57%,为连续第六个月上涨。离岸人民币纽约尾盘报6.7262元,8月份累涨1.9%。

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责任编辑:常福强
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