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9月2日财经早餐:两融余额创8个月新高 公募新规发布

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2017-09-02 07:51:57 来源:Wind

  宏观

  1、李克强会见巴西总统特梅尔时表示,愿同巴方继续落实和推进好两国重点领域产能合作,在基础设施建设、电力、装备制造、农业、能源资源、旅游、体育等领域开展全方位合作。

  2、8月财新中国制造业PMI为51.6,为连续第三个月上升,且为年内次高,前值为51.1;莫尼塔钟正生:8月制造商新接业务总量增速为37个月以来最高,8月制造业景气度继续上升,市场需求好转,但需注意价格水平攀升过快或对中游行业盈利造成压力。

  3、全国人大常委会委员在分组审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》时建议,加快推进个人所得税改革。财政部长肖捷表示,研究推进个人所得税改革,将商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策推广到全国。

  4、国土部召开全国土地利用管理工作会议,提出加快建立城乡统一建设用地市场;统筹推进国有和集体建设用地市场改革,加大制度创新和制度供给,进一步完善国有土地有偿使用制度,加快推进完善土地二级市场试点工作。

  5、央行研究局局长徐忠:房地产不宜再作为宏观调控工具继续使用;要以房地产税为切入点,深化中央与地方财税体制改革;对一、二线城市保持紧调控态势;可考虑在MPA中增加房地产广义信贷的偏离度指标。

  6、央行周五不开展公开市场操作,当日自然净回笼500亿,本周累计净回笼2800亿。资金面紧势进一步缓解,Shibor多数下跌,7天Shibor跌1.15bp报2.8764%。下周公开市场有3700亿逆回购到期,有1695亿MLF到期,无正回购和央票到期。

  7、央行:8月开展SLF操作共340.4亿元人民币,其中隔夜为28.03亿元人民币,8月末SLF余额为220.18亿元人民币,7月末余额为110.73亿元人民币;8月对金融机构开展MLF操作3995亿元,8月末MLF余额为43390亿元。

  8、发改委称,9月1日国内成品油价格不作调整。今年我国成品油价格已经历6次上调、6次下调、5次搁浅。

  9、中小企业促进法修订案获全国人大通过,自2018年1月1日起施行。此次修订加大了对中小企业支持力度,比如分设财税支持和融资促进两章,首次将实践中针对中小企业的部分财税优惠政策纳入法律,加强金融机构对中小企业服务力度。

  10、河北出台《关于支持北京城市副中心建设的若干措施》,提出统筹指导河北三河市、大厂回族自治县、香河县(北三县)与北京市通州区搞好衔接,从生态等领域推动北三县与首都副中心通州区的协同发展,建立跨区域联动机制。

  11、根据雄安新区2017-2018秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案,9月底前,雄安新区将全区排查“散乱污”企业6839家,其中取缔关停4595家、整治改造2239家。

  国内股市

  1、上证综指收盘涨0.19%报3367.12点;创业板指涨0.86%报1865.25点。两市成交6409亿元,上日为5459亿。本周,沪指涨逾1%,深成指涨逾2%,均为三周连涨;创业板涨近3%。

  2、恒指收跌0.06%,报27953.16点,周涨0.38%;恒生国企指数跌0.09%,周跌0.02%;恒生红筹指数涨0.11%,周涨0.7%。大市成交1005.67亿港元,为连续第三日超过1000亿港元,第前一交易日为1028.13亿港元。

  3、证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,自10月1日起施行;为确保法规平稳实施,避免对市场造成短期影响,《管理规定》对涉及基金管理人需进行投资调整的事项均给予6个月过渡期。

  4、证监会公布《证券交易所管理办法》修订主要内容:将完善停复牌制度要求;下半年继续开展IPO企业现场检查工作;继续保持对内幕交易的高压严管态势。

  5、证监会召开《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》培训视频会。会议部署了机构监管下半年重点工作任务,进一步明确了对行业的监管要求。要加强风险防范,稳妥化解存量业务风险,着重防范流动性风险,加大重点领域风险管控力度。

  6、深交所就深市上市公司2017年半年报情况答记者问:对于业绩预计修正存在违规的行为,后续将视情况采取相应的监管措施;目前事后审查已紧锣密鼓地展开;对深市公司退市风险、重新上市风险、经营风险等重大风险情况进行全面梳理排查,并“一司一策”逐家制定风险处置预案。

  7、证监会副主席姜洋:切实做好资本市场新闻舆论工作;将新闻舆论工作作为“一把手”工程,深度嵌入监管和业务全过程。

  8、证监会核发8家企业IPO批文,筹资总金额不超过37亿元。其中,上交所主板4家(拉夏贝尔、大理药业、金鸿顺、福建傲农),深交所中小板2家(三联药业、大博医疗),深交所创业板2家(创源文化、世纪天鸿)。 9、证监会主席助理黄炜:体系化构建中小投资者损害赔偿救济制度,进一步完善证券期货市场基础法律制度;证券法修改中考虑对投资者保护制度作出专章规定,这是中国市场投资者保护制度的重大改革,期待相关立法工作,能够早见成果。

  10、两融余额四连升,创8个月新高。截至8月31日,A股融资融券余额为9441.88亿元,较前一交易日的9401.24亿元增加40.64亿元。

  11、港交所主席周松岗:有关创新板的咨询结果仍在分析中,市场需要吸引新经济公司获得较多认同;对于港股是否推行实名制,香港证监会与中国内地证监会,正就此事宜进行磋商,这是互联互通后引发的问题,港交所只是配合的角色。

  12、融创中国董事会主席孙宏斌:新的乐视做互联网电视,这一块BAT谁都没有,商业模式稍微一改就是赚钱的,一定要把乐视做成一个好公司;将至少在20个万达文旅项目上投资;万达项目对公司2017-19年的盈利将有正面作用。

  13、澎湃:一份显示为《实施方案》的文件显示:联通集团已经初步完成了总部的机构精简,部门数量从27个减少到20个,精简比例为26%;人员编制从1787人减少到891人,精简比例为50%。中国联通(行情600050,诊股)相关人士证实了这份内部文件的真实性,但没有就方案内容作出评论。

  14、新浪援引外媒称,腾讯音乐在IPO前寻求新一轮融资,对公司估值100亿美元

  15、联想控股公告称,将收购卢森堡国际银行89.936%之已发行股本,总对价相当于14.84亿欧元(约合人民币116.53亿元)。

  16、上市公司重要公告:招商轮船(行情601872,诊股)拟35.86亿收购水上货物运输资产;新力金融(行情600318,诊股)拟回购1595万股用于股权激励上海天洋(行情603330,诊股)筹划股权收购,可能构成重大资产重组*ST宏盛(行情600817,诊股)终止筹划资产重组;怡亚通(行情002183,诊股)控股股东终止筹划转让控股权;神农基因(行情300189,诊股)获举牌国祯环保(行情300388,诊股)股东丸红株式会社及其一致行动人拟清仓减持14.9%股份;大连圣亚(行情600593,诊股)股东、南极电商(行情002127,诊股)股东均拟减持不超4%股份;獐子岛(行情002069,诊股)股东拟减持不超3%股份;榕基软件(行情002474,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)、塔牌集团(行情002233,诊股)、恒泰实达(行情300513,诊股)、立思辰(行情300010,诊股)拟遭减持;天舟文化(行情300148,诊股)将回购2亿元-3亿元;凤凰光学(行情600071,诊股)终止发行股份购买资产事项;绵石投资(行情000609,诊股)控股权获溢价转让;新钢股份(行情600782,诊股)、安阳钢铁(行情600569,诊股)、凌钢股份(行情600231,诊股)集体发布股价异动公告,提示风险。

  金融

  1、中国经营报:接近监管层的权威人士披露,融资租赁业务正在酝酿由当前的商务部监管划转至银监会监管。在此之前,按照“三定方案”,银监会负有对金融租赁的监管责任。

  2、保监会:1-7月原保险保费收入25267.56亿元,同比增21.30%;资金运用余额144264.58亿元;债券49882.54亿元,占34.58%;股票和证券投资基金18412.73亿元,占12.76%。

  3、中国信托登记有限责任公司信托登记系统9月1日生效且上线运行,全面提供信托登记服务。

  楼市

  1、四大行上半年个贷增速放缓。中国银行(行情601988,诊股)上半年个贷增速为9.28%,较上年同期下降7.7个百分点,首套房占比达90%。其余3家银行的个贷业务总额中,住房贷款占比均在70%以上,但增速也都下降了2-5个百分点不等。

  2、易居:楼市政策“抑制投机为主、去库存为辅”将贯穿2017年全年,楼市总体成交将同比小幅下调,全国范围内房价涨幅很可能低于城镇人均收入增幅,全年房价收入比稳中有降;预计2018年全国房价收入比仍将有所下降。

  3、高善文:A股的权益市场显然有投资价值,值得超配;对于中国境内的房地产市场来讲,人口流入比较大的三四线城市,它的房价处在上涨的趋势之中,显然具有投资价值。

  产业

  1、山东将整合地炼成立集团。新集团的股东包括山东东明石化集团等主要化工企业。山东东明石化集团在去年营收超过886亿元人民币,是全国最大的地方性炼油厂。全国70%以上的独立炼油厂在山东省,其中大部分都是私人运营。

  2、发改委、能源局日前发布《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》,明确南方(以广东起步)、蒙西、浙江、山西、山东、福建、四川、甘肃等8个地区作为第一批电力现货市场试点。

  3、环保部:开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理巡查工作,旨在督促京津冀及周边地区“2+26”城市大气污染防治强化督查发现问题整改落实到位。巡查时间是2017年9月15日至2018年1月4日。

  4、中国经营报:环保部大气司司长刘炳江表示,京津冀大气管理局正在批复之中,相信会很快下发。

  5、中国汽车流通协会:8月份汽车经销商库存预警指数降至47.1%,前值为52.5%,位于警戒线以下。8月,库存指数为45.6%,市场需求指数为53.2%,平均日销量指数为53.2%,从业人员指数为51.8%,经营状况指数为50.0%。

  6、我国从9月1日起正式启动中药材产业扶贫行动,通过引导百家药企在贫困地区建基地,发展百种大宗、道地药材种植生产,带动农业转型升级,建立相对完善的中药材产业精准扶贫模式。

  7、环保部发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》,围绕加快实施大气、水、土壤污染防治行动计划,提出以环境污染治理“市场化、专业化、产业化”为导向,推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制。

  8、北京日前发布《关于进一步加强电动汽车充电基础设施和管理的实施意见》称,办公类建筑按照不低于配建停车位的25%规划建设;商业类建筑及社会停车场库(含P+R停车场)按照不低于配建停车位的20%规划建设;居住类建筑按照配建停车位的100%规划建设。

  海外

  1、美国总统特朗普发布推文称,未来几天或几周内将作出许多重大决定。另据CNN报道,美国总统特朗普下周将在北达科他州就能源和税改问题发表讲话。美国国家经济顾问科恩:预计未来几周将公布税改蓝图。

  2、据外媒,欧洲央行认为需要到12月份才能完全做好准备调整QE计划;欧洲央行希望在沟通和政策上做到极度谨慎。

  3、美国8月非农新增就业人数15.6万,预期18万,前值由20.9万修正为18.9万;失业率4.4%,预期4.3%,前值4.3%;8月平均每小时工资同比增2.5%,预期增2.6%,前值增2.5%。美联储12月加息概率进一步走低。联邦利率期货显示,市场预计今年12月加息25个基点的概率为37.7%,数据发布前为41.1%。

  4、欧元区8月制造业PMI终值57.4,创2011年4月来新高,预期57.4,初值57.4,前值56.5。Markit首席经济学家表示,8月欧元区制造业重获上升动能,情况显著好转。产能增长将进一步推动第三季度GDP增长。

  5、德国8月制造业PMI终值59.3,预期59.4,前值58.1。英国8月制造业PMI56.9,预期55,前值修正为55.3。法国8月制造业PMI终值55.8,创2011年4月来新高。意大利8月制造业PMI56.3,创2011年2月来新高。

  6、华盛顿邮报:消息人士称,美国总统特朗普对国务卿蒂勒森的工作越来越不满意。因为蒂勒森在驻阿富汗美军数量、对卡塔尔和古巴的封锁等问题上与总统有分歧。此外特朗普非常不满意科恩的个人忠诚性。

  7、美国8月ISM制造业PMI升至58.8,创逾6年新高。美国8月密歇根大学消费者信心指数终值96.8,预期97.5,初值97.6。美国7月营建支出环比降0.6%,预期增0.5%,前值降1.3%。

  8、欧洲央行管委诺沃特尼:欧元区经济处在增长轨道,不应对欧元的走强作过度的反应,目前欧元兑美元汇率基本接近欧元创造时的状态;负利率显然存在副作用;有关QE的事宜将聚焦在如何实施审慎的正常化进程,而非突然结束QE。

  国际股市

  1、美国三大股指集体上涨,纳指创收盘新高。道指收涨0.18%,报21987.56点。纳指收涨0.1%,报6435.33点;标普500指数收涨0.2%,报2476.55点,连涨六天。本周,标普累涨1.37%,道指累涨0.8%,纳指累涨2.71%、创2017年迄今最大单周涨幅。

  2、欧洲三大股指全线收涨,均连涨三日。英国富时100指数收涨0.11%,报7438.50点,周涨0.5%;法国CAC40指数收涨0.74%,报5123.26点,周涨0.37%;德国DAX指数收涨0.72%,报12142.64点,周跌0.21%。

  3、苹果收涨0.03%,报164.05美元,创收盘新高,本周累涨2.62%。Facebook收涨0.03%,本周累涨3.43%;微软收跌1.11%,本周累涨1.22% ;亚马逊收跌0.24%、本周累涨3.49%;谷歌母公司Alphabet收跌0.34%,本周累涨2.31%。

  4、阿里巴巴收跌0.41%,报171.04美元;微博大涨3.58%,报104.72美元,继续创历史新高。

  5、美国旧金山联邦法官驳回怀俄明州对大众汽车提起的环保诉讼,法官裁定,经消费者和联邦政府部门提起诉讼而判处的罚金已经足够。

  6、蚂蚁金服与肯德基宣布共同落地“刷脸支付”,这是刷脸支付从线上走到线下,首次真正落地到场景消费中,也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。

  7、日本索尼和松下分别计划在2017年秋冬季推出搭载人工智能技术的家用音箱。两家企业将采用美国谷歌的人工智能技术,节省自主开发成本尽快涉足市场。

  8、三星电子宣布,该公司已经获准在美国加州测试无人驾驶汽车,其老对手苹果4个月前也获得同样的许可。

  商品

  1、COMEX 12月黄金期货收盘上涨8.20美元,涨幅0.6%,报1330.40美元/盎司,为去年9月以来的最高收盘价,本周金价累计上涨2.5%。

  2、纽约商品交易所10月原油期货收涨0.25%,报47.35美元/桶,本周累计下跌1.09%;布伦特11月原油期货收跌0.19%,报52.76美元/桶,本周累计上涨1.5%。10月份交割的汽油期货价格下跌3.1美分,或1.8%,收于1.748美元/桶。本周汽油期货价格累计上涨约13.4%。

  3、伦敦基本金属集体上涨。LME期收涨0.61%,报2141美元/吨。LME期镍收涨2.88%,报12135美元/吨。LME期收涨0.45%,报6846美元/吨。LME期收涨1.55%,报3208美元/吨。LME期收涨0.08%,报2402美元/吨。LME期锡收跌0.24%,报20700美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘黑色系大涨。铁矿石收涨2.51%。焦煤、动力4、煤、焦炭分别收涨2.84%、1.96%、0.81%。甲醇PTA分别收涨4.15%、0.67%。菜油收跌0.11%,豆油棕榈油分别收涨0.19%、0.22%。螺纹钢热轧卷板分别收涨3.88%、5.25%。橡胶、沥青夜盘收涨3.43%、0.81%。

  5、CCER碳期货专项课题研讨会:启动筹建创新型期货交易所已具备条件。广州市金融局上半年曾表示,将在2017年完成设立广州期货交易所。

  6、内蒙古自治区:目前已查明煤炭资源量突破万亿吨大关,居全国首位;新发现一批非煤大宗矿产大中型矿床,新增储量大,新发现可进一步工作的矿产地240处。

  7、伊拉克石油部长:完全遵守减产协议,减产执行率超过100%,目前产油水平在432万桶/日;是否延长欧佩克和非欧佩克减产协议的决定将在11月作出。

  8、行业刊物《油世界》称,2017/18年度全球大豆产量将非常充足,预计全球大豆期末库存将达到或接近2016/17年度创纪录的水平9760万吨。

  9、受飓风哈维影响,美国氯乙烯产能损失在40%左右,德克萨斯州停产4套PVC装置。运输也出现一定中断,而80%的美国PVC出口都是从休斯顿港口运出,预计该区域的PVC出口量将受限制。

  10、美国油服贝克休斯:美国至9月1日当周石油钻井数保持不变,为759台。美国至9月1日当周天然气钻井数增加3台,至183台;至9月1日当周总钻井数增加3台,至943台。

  债券

  1、国债期货全天弱势震荡,收盘小跌。10年国债期货主力T1712跌0.12%,5年国债期货主力TF1712跌0.04%。银行间现券亦窄幅整理。交易员称,PMI继续改善印证基本面向好,此外对未来流动性预期不佳,债市情绪承压。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5679,时隔近15个月再次收于6.57关口上方,较上一交易日涨290个基点。人民币兑美元中间价调升101个基点,报6.5909,为连续5日调升,创去年6月24日来新高,当周累计调升670个基点。

  2、美元指数涨0.25%,报92.8530,8月美国新增非农就业数据远不及预期,美元指数急挫50点后探底回升。消息称欧央行或延迟缩减QE,欧元兑美元下跌0.42%,报1.1859。离岸人民币兑美元纽约尾盘涨343点,创2016年6月5日以来纽约尾盘新高。离岸人民币本周累涨815点或1.23%。

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