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原来iPhone8的黑科技藏着这么多投资机会

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2017-09-06 11:10:43 来源:雪球 作者:GY_GY

  近期汉王科技的凌厉走势,使得“人脸识别”技术再度引起了市场的关注,而苹果也正式宣布将在9月12日召开秋季新品发布会,本次发布会上的最重要产品毫无疑问就是十周年版iPhone。

  分析了iPhone8的两大黑科技“指纹识别”和“人脸识别”背后的A股市场投资机会,一起看看吧!

  苹果公司日前正式对外发布邀请函,宣布将在9月12日召开秋季新品发布会,到时候会发布三款手机,分别是OLED屏幕的iPhone 8以及两款更新产品iPhone 7s和iPhone 7s Plus。

  而目前iPhone8的多数功能都被曝光和得到验证,屏幕、机身等等,唯一仍在迷雾中的是识别功能,因为采用全面屏,而屏下指纹识别的技术目前未能得到解决,即使是三星最新发布的NOTE8也未能实现屏下解锁。

  因此,目前有几种传闻,一是采用侧边指纹解锁,将电源键与指纹解锁合二为一;二是放弃指纹解锁,采用面部识别;三是采用背面指纹解锁,与LOGO进行重叠。

  目前来看,第二种可能性比较小,因为完全放弃指纹解锁等于是开历史的倒车,同样也不排除支持面部识别功能。

  总体来看,第一种和第三种可能性较大,其中第一种相对靠谱,具体答案可能要留到9月12日或者发布会当天了。

  这里就提到了目前手机的识别功能,包括指纹识别和面部识别,当然还有虹膜识别,这里主要讲讲指纹识别和面部识别。

  指纹识别——汇顶科技独占鳌头

  指纹识别行业经过 2015 年大爆发之后,到 2016 年已经成为中高端手机的标配,2017 年也继续保持渗透趋势,入门级手机也纷纷配置指纹识别功能。

  数据显示,2017 年第一季度全球指纹识别芯片出货量约 2.7 亿颗,同比增长约 60.4%。

  同时,今年一季度,全球搭载指纹识别智能手机出货量约 1.8 亿部, 占全球智能手机总出货量的 53.7%,同比上升约 18%,未来仍将继续呈上升态势,预计二季度占比将进一步上升至 57%。这对于国内指纹芯片供应商来说,无疑是一个好消息。

  那么国内有哪些指纹识别芯片的供应商呢?上市的有汇顶科技,其他还有神盾、思立微等等。

  自 2017 年以来,包括汇顶、神盾都陆续获得大陆及韩系一线手机品牌厂商的订单,此外,思立微、义隆电、盛群也已开始陆续布局 NoteBook、智能家庭、金融卡等全新应用市场,旗下指纹识别芯片出货量也在节节攀升。

  值得注意的是,2017 年第一季度,汇顶科技已超越 FPC 成为全球安卓阵营最大指纹芯片供应商。根据汇顶科技公布的财报数据分析,第一季度,汇顶科技营收 7.31 亿元,同比增长 90.21%,净利润达到 1.75 亿,同比增长 150.04%。

  从手机的趋势来看指纹识别仍然是标配,预计汇顶在 2017 年第二季度甚至2017年全年也将继续延续高增长的业绩表现。

  汇顶科技的新款指纹识别芯片解决方案已成功获得多款中、高端智能手机新品的订单,再加上 notebook、平板等其他移动设备新品的订单,汇顶 2017 年业绩持续高成长的脚步早已确立。

  未来,汇顶将不断将指纹识别芯片产品线延伸至智能家居、车用、工业用、金融科技等全新应用市场,以此扩大对于未来生物识别芯片商机的投资力道,希望延续公司这几年营收及获利快速增长的业绩表现。

  全球指纹识别应用市场在不断扩大,应用环境在不断增加,指纹识别的第一个目标是取代钥匙!说到这里,如果以后的汽车靠指纹识别开车门那土豪可哭了,以后的保时捷、玛莎鱼叉没有车钥匙了,我怎么炫富?

  市场在扩大,同时国内的 IC 设计公司在芯片硬件,演算法软件,机构固件开发等全方位服务内容上,已完全不输国外供应商,只要利用好芯片性价比这一最佳武器,预期国内 IC 设计公司将更快地抢占外商指纹识别芯片市占率,业绩成长表现也将明显高于市场预期。

  指纹识别行业的问题与风险

  这里绝不是唱赞歌,也不是鼓吹,有机会当然也要看到问题,看到风险。虽然2017年,国内指纹识别企业的市占率在不断提高,公司呈现出营收利润齐头并进的态势,但随着入场的企业越来越多,指纹芯片的价格长期处于下跌的趋势,企业毛利率也将处于长期下跌的通道。

  企业用短期市占率增长来换长期毛利率下跌空间的历史故事,都一再告诉全球IC设计产业界虽无近忧,必有远虑的惯性法则。

  随着国外供应商逐渐被挤出市场,接下来就是国内各个企业之间的内战了,而国内企业内战的手段,还是惯用价格战之类的低劣手段。

  目前,国内企业的指纹识别市场占有率在不断提高,表示为一条向上的平滑曲线,而毛利率长期缺处于下滑的趋势中,表示为一条向下的平滑曲线,两者的交叉,会是金叉还是死叉?

  人脸识别能否替代指纹识别?

  在指纹识别领域,国外的FPC,国内的汇顶成为受益者,而高通也在下半场发力进入屏下指纹解锁(超声波指纹识别技术)。那么指纹识别是不是识别功能的究极方案呢?

  在指纹识别甚嚣尘上之时,包括高通(Qualcomm)、苹果(APPle)及微软(Microsoft)等领导者纷纷在加速脸部辨识技术的发展。

  近日三星发布的NOTE支持三大识别功能,指纹、虹膜和脸部识别,全都支持。

  高通方面,透过深度知觉(depth perception)强化脸部辨识技术功能,即便是3D打印的面具,亦无法骗过高通的Spectra技术,但是双胞胎可能骗得过其人脸辨识技术,且除了智能手机外,高通亦将其Spectra产品线搭载于相机等其他移动设备端。

  最引人注意的还是苹果即将上市的新款iPhone8,传出可能配备脸部辨识技术,我们知道苹果是技术潮流的最大推动者,虽然他往往不是技术的开创者,但苹果一旦采用一种技术,就会推动此种技术成为潮流。

  目前苹果尚未宣布将使用脸部识别技术,也没有表示其10周年纪念款iPhone将采用该技术,不过,苹果早已进入红外线深度绘图(infrared depth-mapping)和脸部辨识技术领域,并获得不少专利。

  从目前来看,面部识别在手机领域的应用并不成熟,至少三星的面部识别使用频率不高,所以短期内很难代替指纹识别,除非苹果能有出乎意料的创新。

  人脸识别的最大市场不在电子设备领域

  面部识别,往往指的是对某一个人的面部,而对多人,N个人的面部进行识别,一般称之为人脸识别,如果把人脸识别的使用场景局限在手机解锁端,那是很局限的。

  人脸识别除了用在手机端进行1:1的身份验证外,还有可以用在1:N的身份匹配上,例如寻找失踪儿童,只需要提供儿童的照片,就可以在一个区域内的所有视频监控数据库进行查找,寻找罪犯等等是同理。

  所有人脸识别的应用领域应该包括安防、门禁、新零售、身份验证等等多个领域,而目前人脸识别的主要应用,还是要对企业端,个人消费端不是很多。人脸识别在各个行业内的盈利模式大致如下。

  目前国内真正涉及人脸识别的上市企业还是比较多的,与指纹识别不同,人脸识别更多的是一整套系统,而不仅仅依赖于一张识别芯片。

  工大高新:2012 年公司旗下汉柏科技与天津大学、南开大学成立了由中科院陈永川院士领衔的国家级应用数学中心,并于 2016 年初成功研发首个成果—基于人工智能技术的人脸识别算法 。

  主要产品:配合型识别(闸机、柜台); 非配合型(监控、布防)

  神思电子:神思电子大力推行人脸识别产业化进程,并已在园区管理,宾馆入住,金库安防,税务认证与建筑工地等领域完成批量应用, 2016 年,神思电子与依图科技合资成立神思依图,利用双方在人脸识别与车辆识别领域的优势互补,从而打造计算机视觉领域全方位解决方案。

  产品:S-11 银行移动展业系统、 S-23 公共安全防控系统、 S-27 证像同一认证系统、 S-78实名办税认证系统 。

  东方网力:2015 年 7 月,东方网力与商汤科技成立合资公司深网视界,利用双方协同优势将人脸识别技术完美产业落地,并针对安防领域的需求开发基于深度学习的智能视频分析算法产品。其产品通过高效的捕捉识别性能,精准的特征提取与人脸识别技术,已成功应用于公安,教育,交通等行业 。

  产品:人脸识别、人群布控、人群分析系统。

  佳都科技:2015 年,佳都科技与中国科学院合资成立云从科技公司,并专注于人脸识别等前瞻性技术的核心算法研发及“互联网 泛安全”的产业化应用。自 2015 年来,佳都科技与多家银行进行深度合作,致力于将人脸识别技术结合到金融服务的运用场景中,同时开发了数十种银行智能解决方案,并已得到广泛使用。

  产品:人脸实时报警系统、人脸共享服务平台、人脸采集检索系统 。

  除此之外还有安防的两大龙头,海康威视大华股份在人脸识别自然积累不少。还包括汉王科技、 川大智胜等。

  (原文转载自: GY_GY)

责任编辑:常福强
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