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iPhone 8上市倒计时 投资者可借道这些基金布局

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2017-09-12 13:51:15 来源:国际金融报 作者:杨月萦 吴梦迪

  iPhone8要来了!

  2017年苹果新品发布会将于北京时间9月13日凌晨1点召开。市场普遍认为,为了庆祝iPhone系列10周年,苹果发布的iPhone8将会有重大创新。

  这个时间点,不仅是“果粉”的狂欢前夜,也是资本市场苹果概念股热情最高涨时。从股价来看,无论是苹果公司,还是相关概念股的涨势,都已经颇为强悍。

  作为投资者,上“苹果概念股”的车看起来似乎有点晚了。不过,不少基金早已打好埋伏,国内市场活跃着几十只苹果概念主题基金

  借道基金做苹果股东

  截至记者发稿前,苹果公司股价2017年以来已经累计上涨超过40%,期间股价最高涨至164.94美元/股。

  不仅苹果公司市值大增,作为“股东”的基金也取得了可观收益。

  数据统计显示,截至9月11日,合计有20只QDII基金持有苹果公司股份。在今年科技股领涨全球的背景下,这20只QDII基金全部取得正收益。

  其中,华夏全球精选(QDII)今年以来累计回报高达32.12%,这只基金持有15.89万股苹果公司,市值高达1.64亿元人民币

  国泰纳斯达克100ETF(QDII)持有5.09万股的苹果股份,持股总市值超过5000万元人民币,该基金今年以来总回报为15.46%。

  ▼持有苹果公司股票的QDII基金

iPhone 8上市倒计时 投资者可借道这些基金布局

  概念股涨势强劲

  A股市场上,苹果概念股也经历了一波强劲涨幅。

  截至9月11日,苹果概念股江粉磁材(002600)三季度股价已涨66.2%。同一时期,当升科技股价也上涨了46.35%。

  ▼苹果概念股

iPhone 8上市倒计时 投资者可借道这些基金布局

  华泰证券分析师张騄研究了从iPhone4至iPhone7期间,相关概念股在每次“苹果落地”前后的股价走势,得出结论:在新机发布前一个月内,如不考虑市场整体调整,相关概念股基本都呈现出较强的板块上涨态势。

  “尤其是在iPhone5及iPhone6周期内,上涨个股数量远大于下跌数量。”张騄表示,“这是由于这两款机型的创新性相对较强”。

  而今年是iPhone十周年,市场对新款iPhone的关注度和创新预期又远高于以往。

  广发证券分析师廖凌也认为,参照以往经验,新品发布会后,大概率有望迎来出货量新高峰。这意味着,在新机销量提升预期下,苹果产业链相关企业的盈利都有望提升。

  这些基金已布好局

  值得注意的是,欧菲光歌尔股份立讯精密等苹果概念股都是备受公募基金青睐的宠儿。

  2017年中报显示,欧菲光被200只基金持有,持股市值高达67.95亿元。歌尔股份也被183只基金持有,持股市值高达48.75亿元。

  数据显示,在全市场43只苹果概念主题基金中,有4只产品今年以来的回报在40%以上。上投摩根新兴动力A年初至今涨幅达46.07%,位居首位;富安达新兴成长、上投摩根核心优选、上投摩根行业轮动A紧随其后,年初至今涨幅分别为42.81%、41.12%、40.25%。

  此外,还有24只产品今年以来的涨幅在20%以上。

  据《国际金融报》记者统计,今年以来,苹果概念主题基金的平均回报率为24.88%,远超股票型基金10.96%和混合型基金7.51%的平均收益率。

  ▼43只苹果概念主题基金今年以来回报(%)

iPhone 8上市倒计时 投资者可借道这些基金布局

  上投摩根新兴动力的基金经理杜猛认为,只有优质的公司才能成功穿越市场的震荡,因此继续在估值合理、有持续成长性的公司上做了较大比例投资。

  富安达新兴成长混合的基金经理孙绍冰则在2017年二季报中表示,今年的投资主线是“追求业绩增长的确定性、估值合理,看重行业的景气度,因此加大了对消费电子、新能源等板块的配置”。

  上投摩根基金核心优选混合的基金经理孙芳分析称:“今年内的市场更适合立足企业经营绩效进行选股的结构性投资策略,在这样的思路指导下,我们重仓了电子、新能源汽车产业。”

更多>>苹果概念
基金代码 基金名称 今年以来收益 费率 操作
160212 国泰估值优势混合 25.53% 1.50% 0.15% 购买定投
020003 国泰金龙行业混合 21.08% 1.20% 0.12% 购买定投
270028 广发制造业精选混 8.94% 1.50% 0.15% 购买定投

责任编辑:常福强
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