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史上最贵iPhoneX来了!全面屏大战哪些股能成赢家?

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2017-09-13 14:48:46 来源:机会宝

  北京时间9月13日凌晨1时,苹果秋季新品发布会如期举行,苹果史上首次三款新iPhone同时亮相。其中,十周年献礼版iPhone X要到11月才开卖,起售价999美元,苹果中国官网显示国行版售价8388元起。

  在新品发布的同时,苹果股价盘中一度大幅走高,不过尾盘出现小幅跳水,最终收跌0.40%。

史上最贵iPhoneX:刷脸解锁、无Home键、无线充电...

  下面是一张图看懂本次发布会。来自凤凰科技老师的制图。

  苹果新品发布会=1万亿美元市值?

  Strategy Analytics最新发布的研究报告显示,过去十年,苹果iPhone在全球累计出货量达到12亿部。从2007年苹果推出第一代iPhone以来,全球iPhone累计收益已达到7,600亿美元.股价表现上来看,苹果今年以来股价涨幅在道琼斯股指成分中,仅次于波音。目前苹果市值达到8342亿美元,股价再涨20%就会成为全球首个达到1万亿美元市值公司。华尔街预计,新iPhone 在十月末的销量同比增长10%,每股收益率将上升15%。等到苹果下一财年,分析师称iPhone销量将增加15%,达到2616亿美元;苹果下一财年的营收将增长20%。

  简单来讲,苹果的iPhone、Mac、iTunes、APP Store 、iPad和Apple Watche等将从各个渠道为苹果“印钞”。

  如果新一代iPhone 创新足够吸引消费者,将带动苹果其他产品大卖。CNN Money 报道称,即使剥离苹果的核心资产(约占市值三分之一的2610亿现金),现在的股价仍然是合理的。

  麦格理研究(Macquarie Research)Benjamin Schachter 在写给客户的信中表示,对于苹果新iPhone 非常乐观,期待苹果新机创新直观、出色和实用,并带动APP的销量。

  历史上“苹果落地”前后概念股走势

  美股市场上,麦格理研究和RBC 资本市场对苹果的目标价都定在180美元。港股市场方面,9月12日,高伟电子一度大涨近11%,舜宇光学涨6.7%,瑞声科技涨0.85%,丘钛科技今日9点16分起短暂停牌,午后复牌过后,一度涨超16%。在A股市场上,苹果概念8月以来全线收红。据机会宝统计,8月1日至9月12日,33只苹果概念股中除立讯精密莱宝高科分别下跌1.10%、0.46%外,其他全线收红,17只个股涨幅超过10%,包括长园集团横店东磁锦富技术水晶光电等。其中,长园集团8月以来上涨28.85%,涨幅居首。华泰证券援引数据指出,在新机发布前一个月内,如不考虑iPhone 4s、6s 这两个市场整体调整的新品周期,相关概念股呈现较强的板块性上涨态势,尤其是在创新相对较强的iPhone 5 及iPhone 6 周期内,上涨个股数量远大于下跌的数量。

  在发布会前一周时间内,相关概念股的走势分化,未呈现出太强的联动性,如仅从数量上来看,在iPhone 4、iPhone 6、iPhone 6s 发布前一周,上涨个股的数量略多于下跌个股。

  据华泰统计,自iPhone 5 至iPhone 6s 期间,在新机发布后一周的时间内,产业链重点公司中下跌的数量明显较多,在iPhone 5s 和iPhone 6s 两款新机推出后一周,相关标的公司更是呈现板块性下跌态势,但是这一经验现象在iPhone 7 发布后一周并未出现。

  在新机发布后一个月的时间内,苹果产业链重点公司依然呈现出较强的板块联动性,虽然从走势方向上并没有统一的经验规律。以iPhone 5、5s、6、7 发布后一个月来看,相关标的公司呈现较普遍的下跌态势,而在iPhone 4s、6s 发布后则呈现较普遍的上涨态势。

  全面屏大战开启

  9月11日,小米一口气发布两款新手机,小米Note 3和主打全面屏的小米MIX 2。


史上最贵iPhoneX来了!全面屏大战哪些股能成赢家?

  同时,苹果发布会发布了iPhone X新机。外观方面,iPhone X显示屏5.8英寸全屏幕设计,顶部一长条大刘海囊括了前置摄像头以及各种各样的传感器,全面屏上完全没有Home键这种实体按键。

史上最贵iPhoneX来了!全面屏大战哪些股能成赢家?

  此外,据报道,三星、vivo、金立、华为等也将推出全面屏产品。

  这让全面屏这个概念再次推到公众眼前。

  众所周知,从液晶屏、OLED屏、双曲屏、柔性屏到全面屏,终端品牌对手机屏幕的关注度越来越高。屏幕技术的革新,逐渐将手机实体功能键取代,也助推整个手机产业链厂商的技术革新。

  全面屏是未来高端手机的发展方向,甚至是未来手机发展的一个探路石。全面屏对于普通手机,就类似于苹果手机对于传统手机一样。面屏的扩大不仅仅是带来观赏体验的不同,同时也是科技追求极致,而使得科技产品成为最好的工业艺术品的结果。

  新工艺流程增加面板和模组厂的获利空间,对于面板厂而言,为了实现四面窄边框,需要改进点胶工艺,采用GOA方案。这会在一定程度上推升面板的单品ASP;对于模组厂而言,由于COF和异形切割均需要购置新设备、对已有产线做较大改造。所以国内的COF和异形切割的产能在2017年第四季度才能得到释放。机构通过产业链调研得知,采用异形切割方案的显示模组ASP相比传统方案提升20-30%。抢先布局的厂商将占得先机。

  全面屏方案的大规模推进给产业链公司带来了巨大的发展机遇。那么,哪些公司将尝得全面屏时代头啖汤?

史上最贵iPhoneX来了!全面屏大战哪些股能成赢家?

  这些概念股值得关注

  在全面屏的大趋势下,这些细分领域龙头公司值得关注。

  深天马A

  深天马A是A股唯一专注于中小尺寸面板的行业龙头公司,在中小尺寸LTPS-LCD和AMOLED面板上都有完善的布局。公司在台北电脑展上推出18:9的全面屏,受到手机厂商热捧。

  京东方A

  公司18:9的a-Si全面屏产品有望快速面世,将直接拉动中小尺寸a-Si面板产能需求,公司作为智能手机LCD屏全球出货第一将大幅受益技术升级带来的附加值提升。

  大族激光

  作为切割的龙头,大族激光在很多元器件上下游都占有重要的地位。在消费电子领域,新一代iPhone创新变化大,手机内部焊接点大幅增加,主要使用激光焊接方式,对激光焊接设备需求大增。其中,全面屏需要进行异形切割,需要大量激光切割设备。

  景旺电子

  电子零组件板块,景旺电子有不错的表现。该公司公司作为PCB产业龙头,是目前国内行业产品线最为齐全的厂家之一,对于刚挠结合板或者同时需要软板和硬板的客户公司能够提供一站式解决方案。对于复杂产品客户具有较强吸引力,客户结构不断优化,助力公司业绩不断增长。

  合力泰

  合力泰在模组方面的潜力非常巨大。该公司子公司蓝沛科技是国内拥有无线充电核心材料及核心技术的公司,处于无线充电核心材料纳米晶领域国际领先地位。目前已进入国际大客户供应体系,未来有望提供完整的接收端和发射端解决方案及模组。此外,双摄完成全工艺布局,已拥有量产能力。公司在南昌和吉安设立大规模生产基地,提供共基板、共支架、光学双摄像头模组。公司在3D玻璃、双摄、全面屏等新产品拓展超预期,未来三年净利润年均复合增长可期。

  信维通信

  该公司从单机价值1美元的天线拓展相关的射频隔离、射频连接、NFC+支付+无线充电一体化模块等器件,提升整体竞争力,单机价值量提升十倍以上。公司控股信维蓝沛,为客户提供NFC+支付+无线充电一体化方案。此外,公司拓展声学业务并不断加大投资力度,拓宽公司业务范围,增加新的业务增长点。

  欧菲光

  欧菲光是全球最大的薄膜触控厂商,另外公司还抓住了摄像头模组、指纹识别等趋势,目前在这三大领域都迎来新的发展动力。全面屏时代,柔性OLED面板使用薄膜作为基板和封装材料,将使薄膜触控重获青睐,欧菲光也将深度收益,同时公司与台湾TPK结成联盟,双方实现优势互补,共享OLED时代大蛋糕。

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  水晶光电、华工科技、欧菲光、奋达科技、信维通信等苹果概念股上市公司都已通过机会宝举办过机构交流会,或接受过机会宝独家视频调研,欢迎下载机会宝app观看相关视频。

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