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海富通黄峰:大消费持续发力 四季度保持谨慎

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2017-10-13 19:20:33 来源:金融界基金 作者:黄峰

  作者:海富通内需热点基金经理 黄峰

  本周市场全线收涨。上证综指收于3390.52点,本周上涨1.24%;深证成指收于11399.09点,全周上涨2.81%;沪深300指数收于3921.00点,本周上涨2.20%;中小板指报收7784.13,本周上涨2.94%;创业板指收于1926.07点,全周涨幅3.17%。

  本周股市整体小幅上涨,券商和地产行业相对低迷,强周期类、新能源汽车板块出现调整。市场风格转向大消费领域,食品饮料、家电、医药行业涨幅明显。券商股作为大盘指数的温度计,叠加定向降准政策,短期表现走弱。地产行业尽管政策利空的负效应已经很小,但整体情绪较弱。

  中国的整体消费能力不断提升,尤其是近几年三四线城市的消费水平逐渐走强,消费对中国GDP增长的贡献度越来越大。以需求端为核心的逻辑起点,后续看好的板块主要集中在大消费领域,具体包括大白酒、家具家电、保险等。保险兼具消费和投资属性,基于目前保险限保,其消费属性或将不断增强。同时,银行、地产行业在对冲经济预期下调风险时也有一定配置价值。

  四季度我们将保持谨慎态度,主要原因在于:一,经济预期波动可能较大,防止经济预期下调风险;二,目前市场的风险偏好已处于较高位置,基于近期A股市场持续稳定的概率较大,未来不确定性可能增加,高估值、获利盘重的板块需要谨慎。

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关键词阅读:海富通 黄峰

责任编辑:常福强
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