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消费引领股指震荡上行 市场风险偏好先抑后扬

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2017-10-13 19:38:10 来源:金融界基金 作者:胡耀文

  天治中国制造2025基金经理 胡耀文

  消费成为本周市场最大亮点。从指数上看,本周沪深300上涨2.2%,上证指数上涨1.21%,创业板上涨3.17%。领涨行业依次为家电、医药食品饮料,周期煤炭、有色和石油化工领跌。市场资金有从周期转向消费的迹象。

  部分公司披露三季报预告,周期业绩靓丽没能抵挡市场对宏观经济前景的担忧。下半年我们预计经济指标或有小幅下移的压力,但规模以上公司盈利影响可能不大。受益供给侧改革,周期行业或将持续分享改革红利。我们判断市场情绪可能受高频数据影响,但股指下行空间或有限。

  流动性预期平稳,市场风险偏好较难继续上行。我们认为蓝筹估值体系已经基本反映了良好预期,未来估值上移还将依靠公司自身周期。一些成长性与估值匹配的公司有望获得估值切换带来的超额收益。

 

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关键词阅读:消费 好先抑后扬

责任编辑:常福强
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