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鹏华基金:从互联网“+”到“x” 消费升级点亮互联网投资

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2017-10-25 06:45:56 来源:大众证券报

  随着信息和互联网技术的发展以及互联网对传统行业的渗透,互联网所涉及的行业越来越广泛。当前大热的移动社交、大数据人工智能电商、手机游戏等都可看作是互联网技术的延伸,是互联网与各行各业“跨界合作”之后碰撞出的新领域。在消费升级的大背景下,互联网的革命才刚刚开始。

  从“互联网+”到“互联网X”,变化的不仅是角度,还有速度。互联网正在不断地改变人们的生活,这可能也是未来经济发展的一个重要来源,它也将是未来所有行业中成长性最好的一个。如移动支付、手机游戏、电动汽车、社交网络、手机产业链、在线教育、人工智能、云计算等互联网细分板块。

  我们判断未来互联网的盈利应该主要控制在互联网龙头企业里面,而这些龙头公司目前主要在香港和美国上市。这也是为什么我们特别关注“香港美国互联网”投资机会的原因。我们希望在香港和美国这两个交易所里面搜集一些互联网标的龙头、把握未来增长趋势的一些公司。

  香港美国互联网中一些小的上市公司标的也值得特别关注,比如我们看好一些细分领域里的游戏公司和移动支付公司,因为它们会成为大公司的收购目标。这样的公司往往在被收购的时候产生溢价,可以获取快速的收入。

  此外,里昂证券曾统计过一个数据,目前中国的电商百货市场的销量的总和,比后面10个国家加起来都要高。中国它有一个优势就是人口密集,而人口密集对物流的要求恰好也特别适合做电商。我们看到现在中国排名第二的电商巨头,市值目前只有排名中国电商老大的十分之一,未来市值扩张的空间很大。同时,今年也是中国排名第二、第三等电商企业开始盈利的元年,它们的收入增长很快,未来利润率只要轻微上行,可能就有一两个公司的市值开始体现出来,所以我们看好消费升级所带来的电商互联网投资机会。

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关键词阅读:尤柏年 消费升级

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