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瑞银:国家队不会大举撤出A股 银行股加仓空间大

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2017-11-03 09:01:47 来源:金融界基金

【瑞银:国家队不会大举撤出A股 银行股加仓空间大】11月2日,瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表A股策略报告,提示投资者公募基金3季度加仓幅度最大的板块是饮料制造、有色金属和电子,之后是房地产开发商、银行和保险;白色家电、中药和建筑装饰被减仓的幅度最大。

  11月2日,瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表A股策略报告,提示投资者公募基金3季度加仓幅度最大的板块是饮料制造、有色金属和电子,之后是房地产开发商、银行和保险;白色家电、中药和建筑装饰被减仓的幅度最大。

  “国家队”基金:

  三季度末,5支“国家队”基金规模仓位均创新低:规模为724.2亿元股票市值(前值为956.4亿元),整体仓位为29.35%(2016年以来平均仓位为41.7%)。

  具体来说,5支基金中,按持股市值由大到小的排序依次为:

  华夏新经济(249.2亿元)、嘉实新机遇(167.4亿元)、南方消费活力(161.4亿元)、易方达瑞惠(76.3亿元)、招商丰庆(69.9亿元)。

  5支基金中,华夏新经济的仓位最高(为56.83%),嘉实新机遇和南方消费活力仓位次之(分别为36.8%、32.3%),易方达瑞惠和招商丰庆仓位最低(分别为13.9%、13.3%)。较上个季度,华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、易方达瑞惠和招商丰庆的仓位分别下降15.7%、16.8%、12.0%、7.4%、4.8%。

  从行业配置上看,“国家队”基金偏好大金融(银行、保险)、消费(食品饮料、家电)

  个股来看,“国家队”基金的39只重仓股如下表所示,从持仓变动来看,“国家队”基金减仓较为明显。

  公募基金3季度加仓幅度最大的板块是饮料制造(主要是白酒)、有色金属(电动车相关)和电子,分别环比上升1.9、1.6和1.4个百分点,之后是房地产开发商、银行和保险。但在另一方面,白色家电、中药和建筑装饰被减仓的幅度最大,配置上分别环比下降了1.4、0.8和0.7个百分点。

  瑞银称,公募基金对创业板的配置从2016年2季度开始下降,其绝对配置比例和超配比例已分别从2016年2季度末的21.8%和13.5%下降至11.4%和4.2%。这与2016年以来创业板明显跑输大盘股相一致。

  另外,基于上市公司披露的前十大流通股股东,瑞银统计了2017年3季度末“国家队”的持股情况。继2季度大幅增持后,“国家队”于3季度小幅减持。我们估算,截至2017年3季度末,“国家队”持股的市值约为1.2万亿元,与上季度末持平。由于A股在3季度的表现不错(万得全A指数上涨6.1%),“国家队”在3季度末的持股占A股自由流通市值的比例从2季度末的5.8%下滑至5.3%。

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关键词阅读:国家队 瑞银 银行股

责任编辑:常福强
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