金融界首页 > 基金频道 > QDII·QFII > 正文

从贵州茅台大赚30亿:QFII投资秘笈曝光 新进股中长期有戏

手机看热销基金排行0评论
2017-11-08 06:54:50 来源:大众证券报 作者:陈刚

【从贵州茅台大赚30亿:QFII投资秘笈曝光 新进股中长期有戏】窥豹一斑而知QFII“聪明钱”之称非浪得虚名。尽管昨日贵州茅台下跌,但以QFII奥本海默基金公司目前持股浮盈,再加上今年三季度、去年三季度减持的盈利,在贵州茅台大赚30亿元左右。

  窥豹一斑而知QFII“聪明钱”之称非浪得虚名。尽管昨日贵州茅台下跌,但以QFII奥本海默基金公司目前持股浮盈,再加上今年三季度、去年三季度减持的盈利,在贵州茅台大赚30亿元左右。

  截至三季度末,A股市场上78家QFII持股市值1342.71亿元,较二季度末1227.93亿元提升近10%。而作为长期价值投资的典范以及A股六大主力机构资金之一的QFII,在贵州茅台、美的集团等多股大涨中获利丰厚。

  以截至昨日全年大涨92.15%(除权后)的贵州茅台为例,奥本海默基金自2014年四季度来一直持有,以今年三季度交易价中位值483.54元和2014年三季度中位值169.50元计算,三季度减持125.65万股大赚近4亿元。

  而且,2014年四季度奥本海默基金买入662.96万股贵州茅台后,只在2016年三季度和今年三季度减持过,加上2015年所得红股,截至目前仍持有543.35万股,以昨日收盘价642.07元计算,账面浮盈约26亿元。

  而2016年三季度减持60.26万股,同样以中位值计算的话,奥本海默基金获利1.80亿元。也就是说,奥本海默基金2014年四季度以12亿元左右买入贵州茅台以来,短短3年大赚超过30亿元。

  实际上,QFII们的赚钱功力,还在五粮液、美的集团、小天鹅A海康威视等一大波今年走牛的白马股上展现得淋漓尽致。

  那么,除了众所周知的偏爱绩优消费白马股,QFII们是如何投资?大众证券报记者通过梳理五类具有代表性的QFII,即银行类的瑞士联合银行集团(即UBSAG),政府投资类的新加坡政府投资公司(GIC),基金公司类的奥本海默基金,资管公司类的摩根斯坦利和基金会类的比尔及梅琳达盖茨基金会2010年来的投资,发现三点值得注意。

  首先,QFII倾向于较低位置介入,如贵州茅台、小天鹅A等大量个股的切入时点来看,都是在较低位置潜伏。其次,买入后位列前十大股东的时间都超过1年,多数平均持有2年左右,如贵州茅台被奥本海默、海康威视被瑞士联合银行集团持有甚至超过了3年。再则,QFII对部分个股会在持股第一年内持续加仓,如海康威视、中国国旅等。

  因此,QFII新进个股具有较强的参考价值,而三季报显示81只个股获得QFII新进,16只个股买入超过500万股,其中大消费公司不少,如永辉超市森马服饰大参林凯撒旅游云南白药天士力等,如森马服饰、凯撒旅游、天士力等当前股价位置较低。

  此外,获得QFII新进后第一年加仓个股也值得注意,如恒瑞医药、中国国旅等均是某个大QFII今年新进后有过一次或以上增持。

  不过,由此也可以看到,当某个QFII持续大幅减持某股时,或许预示QFII认为其当前投资价值正在见顶。

  基金工具箱:

  必读资讯: 24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

  基金重仓股:重仓股 增持股 减持股

  基金交易新发基金 基金经理

  智能投顾灵犀智投

  公募FOF集锦:FOF专区 FOF研讨会(北京) FOF研讨会(深圳) FOF征文

关键词阅读:QFII 投资秘笈

责任编辑:Robot RF13015
点此10秒开户 基金超市 股票型|债券型|混合型|指数型|货币型

注:过往业绩不预示未来表现 金融界基金超市共2824只基金,全场购买手续费1折起!

更多> 股票型收益榜 近1年涨幅
更多> 混合型收益榜 近1年涨幅
我要评论
金融界旗下基金交易平台
证监会授牌独立基金销售机构
资金同卡进出,银行加密保证
本周主打 人气产品
科创打新2号
散户投资科创板
扫码购
10,000,000元
融资额度
精选产品
0费用存取,1元起投
7×24小时随时取现,秒到账
成立以来定投收益65.05%
210人已购买,已售305895.00元
23.78%
近三年收益率
不同风险特征的资产均衡配置,适合稳健型投资者
29.54%
近三年收益率
以更积极的配置获取合理回报适合成长型投资者
35.17%
近三年收益率
权益资产为主,跨地区配置对冲风险,适合进取型投资者
基金收益排行