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东方红睿玺即将发行 有哪些认购要点?

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2017-11-08 10:30:00 来源:东方_财之道

  11月8号倍受关注的新基金:东方红睿玺三年定开(501049) 开始发售,仅限1天,关于东方红业绩和投资理念请参考文末内容,先看本基有哪些特殊性。史上超霸气基金:仅发行一天 每人限购5万

  一、认购要点:

  由于本基相对于其它的新基在规则上有所不同,如果想参与认购,必须要弄清楚几个重点:

  1、本基发行期只有这1天(11.8日)

  实际11.7日15点后--11.8号15点前认购均有效,所以场外11.7号15点后也可以认购,想参与的可以提前准备资金了。

  2、单个用户限购5万

  同一身份证只能购买5万,无论分几个渠道。

  3、超过20亿后按比例配售

  东方红系列今年的火爆程度大家应该很清楚了,场外限购、场内经常溢价。东方红睿丰一天卖百亿,所以此基超出20亿是可以确定的。

  不过有人对比例配售有些不了解,简单的说就是超过部份要按比例分配,多出的资金会被退回,如果以每人认购5万元,计算结果如下:

  若最终募集在20亿内,每人最多确认份额5万;

  募集40亿,每人约2.5万;

  募集100亿,每人约1万;

  目前预计认购5万元,最终成交金额大约在1-2万元(严重的话可能不足1万),如果认购的金额不足5万,最终的确认金额比以上会更小,建议尽量多申请认购。

  注:以上只是根据数据推算预测,请合理安排自己的资金,万一认购全额成交了,也请做好后续应对计划。

  另外公募基金20亿只属于中小规模,此基限购20亿说明在策略上大概率会延用以前的投资风格,为了保证总规模不发生大变化,所以此基限购幅度较大;以上这三条都是为了限制基金,1限时间、2限单户金额、3限总规模,这在别的基金上是很少见的。

  最终的结果也很明显,大家别期望太高了,特别是中大户这支基金是买不了多少的。

  其它要点:本基可投资于沪港深3地,在投资策略上与以前的睿华、睿轩、睿满等基金相近,以长期投资和基本面为主导,拟任经理:王延飞。

  二、交易方式

  目前有场内、场外两种购买渠道,费率都是1.2%,各有优劣。

  场外:官方直销和第三方代销(包括天天基金);

  场内:有基金销售资格的上交所券商(大部份都可以);

  时间:仅限11月8日;

  三、其它变通方法:

  目前预计此基最终成功认购的金额太小,如果非常认可东方红产品,还可以通过以下方式参与其它相近策略的产品:

  方式一,日投场外基金:

  东方红沪港深混合(002803)

  东方红中国优势混合(001112)

  东方红产业升级混合(000619)

  东方红优势精选混合(001712)

  这几支基金目前场外限额每日1千元,可在天天基金设置自动日投(定投扣款周期选择每日即可),省得自己每天去手动购买,直到投满自己所需要的份额再停止,可以设置其中一支,也可以同时设置4支,如果以4支计算,平均一个月可以买入8万元左右。

  方式二,场内交易基金:

  还可以通过场内交易,购买已经在发行的基金,包括:睿丰、睿阳、睿华、睿轩、睿满等。

  注意:场内购买的一定要注意溢价现象,操作场内一定要有耐心,溢价太高时不要追,近期溢价偏高,预计没有买入机会。

  延伸阅读:以下是9月份对东方红系列基金的部份解读

  东方红基金比较注重长期收益,在基本面与价值投资方面做的非常出色,值得长线投资者重点关注。这两天分析了东方红现有的公募持仓和之前的集合资产管理计划的产品,包括业绩、回撤幅度、股票持仓和换手率等细节方面,还有公司高层过去几年的工作总结和会议讲话等大方向的内容,公司在投资理念和实际行动上言行一致,即使在2010-2013大盘价值不受欢迎的年代,他们也在坚持自己的长期投资理念,对基金经理的考核标准是以5年为一个周期。

  下面看看相关数据:

  以上是东证的集合资产管理计划,早已停止销售,这只是其中一部份,而且东证的公募产品也在不断的限购、限售中。好产品一直是稀缺的,比如少数顶级私募基金,即使有千万资金也难以买到。

  不过大家也不用觉得可惜,从多项对比中可以发现,东方红在公募基金上的表现并不输于高端资管计划:

  东方红6号资管:

  以上两图是东方红睿阳和东方红6号资管计划,都是同公司的产品,在业绩表现上两者相差不大,而且公募的费用更便宜,资管要提取20%的业绩报酬,可能正是这个原因,所以东方红公募系列的申购费要远高于普通基金。这里讲的资管计划只是一个分析过程,因为东证的普通公募产品可参考业绩只有3年多,而他们的资管计划做的时间更久,在投资理念上都是一致的。

  第一次推荐东方红产品在今年4月份基金组合里的东方红沪港深混合,可能有人觉得现在买入的话是否会追高,这要从东方红的投资策略上分析了,首先,东方红系列选择的个股主要是以大盘股为主,以行业龙头和在相对低估时买入,在股价走高时也会及时转换到更低估或更有优势的公司上,所以从季报上可以发现格力、海康威视(行情002415,诊股)等大涨后的股票,基金都在做减仓换股的操作,转而投向更便宜、更有潜力的公司上,并不会因为好公司而死守到底,这会为后期上涨提供持续动力,当然这要从长期角度去考虑。

  第二点是虽然旗下公司目前都重仓大消费,但公司在展望未来时,也在关注创新、医疗、环保、新能源混改等方面的机会,所以基金并不会死守一个题材,这方面比单独重仓消费板块的主题基金更有持续力。

  细心的人可能会发现东证旗下产品都有抱团持仓的现象,而且不同经理间的产品持仓也很相近,所以造成净值走势大体相近,只有局部差异。有人会担心这些基金的总规模已有几百亿,对产品调仓会有影响,其实这也是我之前担心的一个方面,规模太大确实会有影响,现在看这个影响不是特别大,主要原因是所投的都是大市值个股,第二是基金的换手率很低,不会像中小盘基金那么高的换手率,第三是公司比较注重老持有人的利益,已经在主动控制规模,后续不排除停止申购,以及其它产品的限购。

  另外,任何基金都有其缺点,市场上也没有保赚不赔的基金,选择东方红系列产品仅做为长线配置的一部份,所以买入后不要太注重短期收益。公司对未来长期投资上讲到:“中国经济增长最黄金的时期已经过去,无论是人口结构、效率提升、环境约束都告诉我们,未来十年的投资回报率不能有过去那么高的预期”。

  以上是东方红资管6号计划近6年多的走势,图中显示有一部份时间还是比较平淡的,期间最大回撤36%,6年也仅上涨1倍多,所以不希望今日的深度分析让大家产生错觉,以为东方红是只涨不跌的,误认为这是一支能持续暴涨的基金。

  东方红今年这么红主要原因也是赶上了风口,结合股灾以来,白马股的快速修复,这种暴涨模式不可持续,未来也很难保持近一年高速增长,连公司高层都很意外。所以投资人要理性看待,永远不要神化和迷恋一支基金,只是相比之下,东方红系列的策略更符合长期投资方向与管理层所期望的市场,大方向是正确的。长期看东证管理的基金能跑盈大部份产品,值得长期投资和稳健投资者重点配置。

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责任编辑:常福强
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