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私募英雄汇:全球将进入加息周期 看好乘用车上游机会

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2017-11-10 16:30:40 来源:金融界基金 作者:常福强

  金融界基金11月10日讯 继北京深圳之后,10日下午,“金融界私募英雄汇暨十九大后的投资策略探讨”闭门研讨会在上海华润时代广场20层成功举办。会上,开源证券研究所所长田渭东、华创证券汽车行业首席研究员欧子辰、金融界巨灵智胜产品总监周华喜等发表了主题演讲。

  田渭东从国内宏观、外部因素、MSCI以及金融业去杠杆四个方面进行了分析,并就相关投资机会进行了展望。宏观经济方面,田渭东认为,2018年国内经济进入稳定期,不要期望太高的增长,也不会有太大的偏空因素,是综合的。

  2018年,全球将进入加息周期,田渭东认为可能会带给市场的预期是这样的:上半年全球市场美元上涨,美元涨的时候人民币会有一定的汇率压力,下半年美元往下跌,人民币汇率压力就会减缓。这样的过程中,汇率一减缓,A股市场压力减少,压力减少A股市场的活跃度就会增加。

  对于A股明年正式加入MSCI,田渭东认为,明年最直接的就是MSCI,MSCI的资金估计有200多亿美元,也有1000多亿人民币,还是炒行业龙头股

  对于为什么为什么新能源整车不涨,而投资者偏爱上游这一现象,欧子辰认为,新能源新汽车产业链里面,很多人在本质上是周期行业里面硬讲成长的逻辑,整个新能源新汽车产业是强政策主导的政策周期。他从三个周期阶段进行了阐述:2009年到2013年是第一个周期:推广期。第二个周期是补贴驱动的时代。 现在是第三个阶段——后补贴时代。 投资机会方面,欧子辰最看好商用车领域。

  周华喜认为,现在 已经进入了智能时代。同时,科技的变化和云计算、数据计算提高,导致以前不敢做的事情现在都可以去做了。伴随着这个时代的到来,金融领域也进入了AI时代。他从五大核心价值对金融界巨灵智胜作了介绍:筛股器、数据可视化,尽览全局、用户精准画像、零代码高仿真创建策略、策略引擎。

  康曼德资本董事长丁楹就十九大后的投资机会进行了展望,并以精彩的实战案例,向嘉宾分享了自己白马股的投资逻辑。丁楹表示,十九大报告涵盖的内容非常多,非常深。习总书记亲自作为起草组组长来做的一个报告。最核心是对基本矛盾的描述,36年来第一次把基本矛盾重新界定。现在的矛盾,人们日益增长的追求美好生活和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。十九大报告投资点方面,排序在第一的,应该关注的领域:一是消费升级,二是科技进步,三是医疗保健,四是环保领域。

  当前A股是牛市还是熊市?圆桌论坛环节,世诚投资总经理陈家琳认为,当前市场的慢牛行情已经开始了,A股向来牛短熊长,这次应该有所改变。少薮派资产总经理周良称,沪深两市还是很弱势,今年的行情,指数涨了至少,下跌的股票60%,上涨的股票仅占40%,不要被迷惑。国钰投资合伙人、投研总监周雅媛认为,当前应该是牛市的开始。不过,创业板可能有很大程度受到了乐视的拖累。因为乐视的原因,所以创业板的指数也会跟着跳得比较深,要剥离出来看。

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责任编辑:常福强
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